一、题材要闻
1、
商业航天1））在文昌国际航天城，年产1000颗卫星的超级工厂即将投产，可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接；目前20余家产业链上下游企业已签约落户（12.7）；
2）SpaceX确认2026年IPO计划 估值半年翻倍至8000亿美元（12.14）；
3）欧洲芯片制造巨头
意法半导体 目前已向SpaceX交付了超过50亿枚射频天线芯片，用于SpaceX的“星链”卫星网络（12.15）；
4）航警取消，十二A发射推迟，有的说20号，有的说未知（12.15）；
5）外媒报道，SpaceX通知员工，将在首次公开募股前通知员工进入“静默期”（12.17）；
火箭-发动机：
航天动力 、
斯瑞新材 、
铂力特 ；
火箭-箭体结构：
上海沪工 、
超捷股份 、
航天环宇 ；
火箭-控制系统：
航天电子 、
高华科技 、
陕西华达 ；
火箭-总装测试：上海沪工、
西测测试 、
苏试试验 ；
卫星-通信载荷：铖昌科技、
臻镭科技 、
雷电微力 ；
卫星-姿态控制：
天银机电 、
航天电器 、
中国卫星 ；
卫星-能源系统：
乾照光电 、
银河电子 、
迈为股份 ；
太空算力：
顺灏股份 、乾照光电、
航宇微 ；
spaceX：
再升科技 、
通宇通讯 、
西部材料 ；
福建卫星：
航天发展 、乾照光电、
龙洲股份 ；
长征十二甲：
航天机电 、航天电子、上海沪工；
2、AI算力
1）据报道，美国政府将允许
英伟达 向中国出售其H200
人工智能芯片，美国商务部正在敲定相关安排细节（12.9）；
2）英伟达将于下周举办一场闭门峰会，旨在破解AI时代日益严峻的电力短缺困局（12.12）；
3）中银电子：根据产业链最新消息，Rubin架构的Midplane和Rubin Ultra架构的正交背板送样验证结果已出，N客户确定采用M9树脂+HVLP3/4+Q布的解决方案（12.15）；
4）产业渠道消息称本周谷歌在
英维克 审厂，CDU和快接头有望下单（12.16）；
光通信-机构抱团：
天孚通信 、
中际旭创 、
新易盛 ；
光通信-光隔离器：
东田微 、
光电股份 、
英唐智控 ；
光通信-空心光纤：
长飞光纤 、
长盈通 、
亨通光电 ；
光通信-光芯片：
长光华芯 、
源杰科技 、
仕佳光子 ；
光通信-铌酸锂：
天通股份 、
光库科技 、
福晶科技 ；
AI电力-燃气轮机：
杰瑞股份 、
博盈特焊 、
常宝股份 ；
AI电力-变压器：
中国西电 、
保变电气 、
泰永长征 ；
AI电力-
核电核能：
东方电气 、
国机重装 、
安泰科技 ；
3、大金融
1）12月6日，在中国证券业协会第八次会员大会上，吴清发言时提到，行业机构需立足自身资源禀赋，从价格竞争转向价值竞争（12.6）；
2）12月17日，
中金公司 换股吸收合并
东兴证券 和
信达证券 的重组预案正式披露，三家公司股票将于12月18日复牌（12.17）；
20cm：
同花顺 、
东方财富 、
指南针 ；
10cm：
华泰证券 、
东方证券 、
首创证券 ；
4、题材新利好
① 阶跃星辰发布首个开源能在手机上落地的Agent，10分钟可打造豆包手机同款（
新华传媒 、
云赛智联 ）；
② MiniMax和智谱Al均于本周初获得中国证监会备案，并参与港交所的上市聆讯（
电广传媒 、
掌阅科技 ）；
③ 腾讯宣布升级大模型研发架构，前OpenAI研究员姚顺雨任要职，向腾讯总裁汇报（
泛微网络 、
博思软件 ）；
我心飞阳
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