12.17复盘：主控出手指数逆转，航天分歧新生未生

跟势入题

对于大盘，盘前就考虑到会有护盘力量出手的可能，早盘是算力硬件的大票在贡献力量，指数只是小幅弱修复，午后两点不到，大金融突然发力，指数也集体大涨，原本已经有所走坏的趋势，也出现逆转。量能方面，全天18111亿，小幅增量870亿，考虑到这里增量并不明显，大金融也主要是护盘为主，并非进攻，所以这里大盘只是继续下行的风险有所消除，后续大概率还是维持震荡修复。

题材上主线大分歧，而新方向并未明确。
今天盘面的重点，还是商业航天延续了分歧，并且有了比较明显的退潮信号，全天只有低位的盛洋科技 与航天晨光 两只首板涨停，高位大多走弱，多只个股出现负反馈，龙洲股份 连续一字跌停，顺灏股份 跌停，昨天准一字的通宇通讯 跌停，航天动力 与航天发展 双双大跌超8个点深水报收，相关概念股跌停多达7只，前排只有航天机电 与华菱线缆 有所抵抗。这个方向虽然逻辑上还是继续看好回流，但还是要注意尊重实际表现，如果继续走弱就还是不要过多纠缠。
算力硬件大涨，是最强的方向，全天涨停15只，涨停金额269.02亿，全部为首板，飞龙股份 弱转强准一字领涨，英维克 缩量再创新高，不过多数个股仍然是反弹结构为主。细分上来看，光通信最强，涨停7只，然后是液冷，涨停6只。考虑到大势仍然较弱，同时量能也相对缩量，这里暂时视为轮动或过渡为主，能否再现辉煌还需要跟踪观察。
大消费昨天分化，今天分歧，只有6只涨停，涨停金额35.13亿，百大集团 5板，利群股份 2板，首板4只，容量的永辉超市 全天震荡为主，尾盘略有回落，这里短短两三天的过渡小周期比较明显，后续难以走出来。
锂电池受涨价催化日内也有局部的表现，涨停5只，涨停金额64.90亿，全为首板，持续性就更没有预期了。
至于昨天日内量化的智驾，基本一日游结束。

情绪起落
市场情绪昨天的冰点之后，今天还是走了修复，尤其是午后大金融加持之后，指数基本上收复昨天的失地，两市涨多跌少，近3500只收涨。
不过短线投机情绪在监管隔夜把四只到期的票全部延长之后，今天再度陷入冰点，全天跌停多达19只，主线商业航天开启退潮模式，大消费也分歧厉害，日内算力硬件与原来的商业航天等主流，呈现明显的跷跷板现象。接力方向也反馈较差，全天只有8只连板，抱团方向在硬件的分流之下，呈现分崩离析的感觉。

明日思考
一面在退潮，一面新方向还不能完全确认，这是典型的新旧交替阶段，属于较混沌的时期。
在这个阶段，由于原有的共识被打破，而新的共识未能形成一致意见，因此随机性比较大，所以整体适宜多看少动。
商业航天昨天比较乐观的估计是进入淘汰赛，毕竟当时盘面并没有明显的亏钱效应，但是今天延续分歧之下，亏钱效应是比较明显的，其实这就是现代信息认识过于一致之下的踩踏现象。对于这个方向，其实逻辑层面并没有证伪，根据发射的计划，后续也还会有消息的语料出现，那么存在回流，并展开二波的预期，当下的应对，就是保持关注，但尊重板块的实际演绎，对于一些活口，可以注意跟踪一下，而明显淘汰的，就要谨慎博弈反弹。
至于今天的算力硬件，从相关的概念指数来看，这里还是暂时只看反弹为主，无论是当前的量能还是指数形势，整体的大势感觉还是不足以支撑这个方向的走出来，同时多数个股也是反弹为主，创新高的除了英维克之外寥寥无几，所以作为今天与指数共振的新强，肯定也要跟踪，但要注意观察板块的持续，以及内部容量票走出主动来。
然后就是一些比较独立的载体，比如合富与国晟之类，如果后面能安全脱离监管，不排除有资金博弈跨年龙的可能。

操作心得
退潮之际，昨天的满手王炸也没有太好结果，通宇通讯开得严重不及预期，开盘就直接清了，小亏一个手续费。
华菱线缆开盘有承接，选择低吸，冲高到9点左右出底仓，永辉超市则没有做好，开盘先选择了兑现，然后分时修复的时候又接了回来，尾盘回落之后，回撤了一些，但仍然还有一些获利。
航天发展临近午盘时，在负三不到的位置选择出局，小盈为主。
新开了两只，一只是航天机电，博弈抱团的轮动，收盘小有浮盈，另一个是法尔胜 ，水下负五左右娱乐感受了一点，也是有点浮盈。
今天整体还是在收缩了，后面需要进一步聚焦。

盘后持仓：华菱线缆、航天机电、法尔胜、永辉超市4只。 $华菱线缆(sz001208)$ $航天机电(sh600151)$ $法尔胜(sz000890)$ $永辉超市(sh601933)$

数据统计



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