今天你很棒

花藏蜜，心蕴光，致敬每一份温柔与坚韧，女神们，节日快乐，年富一年！

我输出的都仅代表个人观点，仅供参考！我们历经艰辛，站上世界舞台的中央。这份厚重的成就让我们腰杆更硬，却也伴随着前所未有的严峻挑战和博弈。深谙辩证法便知，有预见性的挑战必然孕育着确定性的机遇。这也是我认为当下及未来资本市场环境极易把握收益的核心原因——因为确定性清晰可见。也是我节后开工第一天就说的“危有危的玩法”。坚守到节前最后一周，市场给了我很多启迪，而近期的收益，也验证了我春节期间对大势的思考与总结。思考没发但总结上周有发出来对吧？我是在这里成长的，所以走到今天可能和这里大氛围不同，我还是费心力分享自己的观点，能否同频就只能随缘了。“今犹此间付心力，皆念长风赠青云”

走了长川感觉自己活过来了！今天做的最好的是神工，早盘五个点走了零轴接回，仓位最大贡献最大，感觉很久没这么顺畅了！另外依旧感谢中钨给了七个点的位置，偏离五日线有点远目前没有接回。东升深水捞的也不错，飞沃还行但没上及格线。八层仓有这个收益很满意啦！尾盘仓位降到五成。虽然没蹲到长川但蹲到了神工。好久没贴收益图了，给自己打打气，感谢市场馈赠！开心搬砖去啦！

聊到这里，我分享一下最近我观察近期航天和电力走势并结合2026年政府工作报告与证监会工作会议的一些思考。发现一个有趣的现象，国家在引导民间储蓄通过资本市场，向优质产业与战略赛道集中，实现‘储蓄—投资—增长’的闭环。这个引导过程，前期都是一些情绪小票先热场，热度起来以后聚焦优质大容量绩优股吸收资金收尾。这个我理解是重头戏——吸储动作。
我的一个想法是，这轮牛市是以储蓄转化为基础、以产业升级为核心、以长期价值为导向的慢牛。国家通引导，将民间储蓄精准导入优质产业——国家战略重点领域（商业航天、AI算力、电力能源、化工新材料、数据中心等）。让每个人财富与产业增长的双向奔赴 实现国家、产业、居民三方共赢。
所以电力走到现阶段似乎就合情合理了，是否正确边走边看，有待验证！

分享一个我上周写的，因为这类读者不多所以没发出来，但放在今天也仍有一点参考价值，算是分享思路吧。

     很多人觉得能源资源高潮了，但我觉得美伊冲突全面爆发的时候才是周期高潮的时候。能源资源的故事都还没讲完。当前美伊仍在博弈，冲突未实质爆发。市场只定价了预期与风险溢价，供应硬缺口、全产业链涨价、全球恐慌性配置均未出现。
      能源化工的成本故事、小金属的供需+战略故事，都远未讲完。当下只是周期上半场，真正的周期顶点，要等美伊冲突落地、霍尔木兹海峡风险兑现、全球供应链实质性重构那一刻。
       以史为镜，俄乌冲突是能源周期的经典教科书——冲突前“预期抢跑”，冲突后“供应硬缺口+全球抢货”，直接把周期推向高潮。有兴趣的可去功课一下俄乌冲突期间的煤炭周期的完整路径。
    霍尔木兹海峡影响全球30%海运石油+20%LNG。伊朗全球第二大甲醇出口国（占中国进口45%）、铟/钨/锗等小金属重要供给方。美伊冲突的冲击广度+强度，远超俄乌。
      大家都认为这是毫无悬念的单边稳赢的战争，但是战争本身就没有赢家，如果美国不能够速战速决他就输了。

    周末看完马斯克三小时访谈，做了些记录分享一下感受。直接感受就是美国没有更多的时间给他了，不成功便成仁！今年金银看特不靠谱表演，太空把戏看小马哥戏剧。哈哈哈

     地球上那么多技术突破不谈，非要把算力搬去太空，本质还是美国电不够，所以觉得太空发电便宜。

     太空获取太阳能的性价比不会比地面太阳能高，因为太空散热的难度和成本很高。真空环境没法热对流热传导，只能热辐射散热。辐射的散热效率是非常差的。好比暖瓶里100度的水3天都不能降到常温。绝对零度也很难允许服务器，太空计算还要考虑高能粒子辐射。另外电解决了，数据传输呢？用星链的带宽做这种海量数据传输是不是又不够了？他唯一的优势就是低成本火箭发射运输，火箭的装载量。但我更担忧的是200吨的V3成功了，会造成不可想象的太空垃圾。他送上去的这些东西是不可能维护和回收的。

     反观国内，始终波澜不惊、稳扎稳打。我国在地面电力能源领域本就处于全球领先地位，“十五五”计划再追加4万亿电网基建投入，为国家算力网络的搭建筑牢能源根基。而天基算力的电力基站“追日计划”，也已历经三年技术验证，只待火箭回收技术成熟以降低运输成本，步步为营，规划井然。

      回观二级市场，未来中美航空航天领域的博弈行情，我判断将由三条主线贯穿：马斯克押注的太空光伏、国内持续突破的火箭卫星产业链，以及作为核心支撑的电力板块。电力虽然是重中之重——纵观全球，对石油等能源的争夺，本质上都是对电力资源的角逐，未来电力或将成为超越传统货币的硬通货。但需清醒的是，电力板块在市场轮动中更可能扮演“配角”，这也是我最近没有参与的核心原因：国家“星辰大海”的战略目标，更需要通过市场化、证券化手段广泛融资；而电力作为国民经济的“印钞机”，必须牢牢掌握在国家手中，加之其关系民生根本，相关企业缺乏自主定价权，上下游利润空间被严格限定，本质上都是在为这一国家级“印钞厂”赋能。电力出海业务可能成为例外，但也受国内透明的低利润招标价格的影响，这个不展开说了。

我不知道你说的结束是什么概念，之前说过中钨是我的中线票。我先分享一下中线逻辑再说短线。注意到中钨的契机是飞哥说M9钻针那波提到的，我研究了基本面逻辑非常好，基本没有瑕疵。钨是国家核心战略储备资源，是现代工业之牙齿，一切高精尖制造都离不开它。中国目前初级钨控制着全球83%的产量。叠加国际冲突不断，地缘政治不稳，各国都在做常规战略武器的储备，这里面同样需要用到大量的钨！钨价在未来不断攀升就有了必然性。首先中钨有上游优势。他有五个钨矿，其中有三个即将注入。你估算市值能增长多少？其次他对下游高端制造的扩长+优势。硬质合金规模全球第一，PCB微钻有技术壁垒。业务结构聚焦高端制造，硬质合金及刀具业务占比超90% 。中钨和鼎泰两家占据国内ai服务器钻针80%份额，但鼎泰用的是自己生产的设备，产能各方面比不上中钨。当然中钨最大优势还是上游有矿，钻针只是锦山添花的故事，但这种新故事大A资金最喜欢炒作了。再说回短线逻辑，近期中对日限制了钨出口，打的就是中钨的牌。钨价近期不断攀升，Q4季报也快来了。你问他结束了吗？没人可以给你确定，我只能说我猜大概率没结束！“怎么判断一个票有没结束”是一个复杂没有确定答案的问题，问题本身的质量并不高，但希望我的回答对你有用。

献给今天卖飞或收益没跑赢或踏空的人：
世上每一个人都有自己的发展时区，
身边有些人看似走在你前面，
也有人看似走在你后边。
但其实每个人在自己的时区都有自己的步程，
不用嫉妒或嘲笑他们。
他们都在自己的时区里，你也一样。
生命就是等待正确的行动时机，
所以，放轻松。
你没有落后，也没有领先，
你在自己的时区里，一切的安排都准时。

可以分享一下我白天的思路过程和操作手法，你参考一下。本来预判今天科技反弹，计划是做朗科，但竞价阶段放弃了。因为油价突然起来了，那么科技反弹会打折扣，所以放弃做科技，改做预期差化工赤天化。竞价了赤天化，走了剩下的核建和所有杂毛，佰维走了一半。赤天化大回落但甲醇期货起来了就这里提示，自己也吸了。今天预判是赤天化边换手边等一个油气拉升的时机上板，所以手上的活仓一股没T等上板。这个预判下午得到了验证。预判赤天化会上板所以水下四个多点吸了金牛。下午赤天化如期上板分两次T完，T出来的资金一路水下捞金牛到零轴。石油期货和科技跷跷板，下午一点半石油期货动了走了一半宏景九安并再减一半佰维。买金牛和留赤天化的仓位量有稍微经过测算，标准是这两只明天就算跌停我要依然有收益。尾盘降到六层仓，今日收益率6.1%

《一切都在那里等待》
你将记得那变化莫测的溪谷，
在那儿悸动的香气上扬，
有时候飞来一只鸟，穿着
水色和悠然：冬天的衣饰。
 
你将记得那些大地馈赠的礼物：
暴躁的芬芳，金黄的泥土，
灌木丛中的野草，疯狂蔓生的树根，
利如刀剑的奇妙荆棘。
 
你将记得你采摘过的花束，
阴影与寂静之水的花束，
仿佛缀满泡沫的石头般的花束。

那段时光似乎前所未有，
又似乎一向如此：
我们去那里一无所求，
却发现一切都在那儿等候。
你不知道会在前方得到什么
但只要出发，万物自会充盈我们！