今天你很棒

另外各种claw引爆的执行智能体浪潮，将持续推高推理算力需求，算力租赁量价齐升趋势不可逆，是 AI 自动化时代确定性最强的基础设施赛道之一。

别这样，毕竟两个涨停了，仓位大就减一点，好肉也要慢慢吃。他的走势图你对比一下金国是不是更容易拿住好缠斗？我是技术水平差，只能选简单一点的题做。利通走法像金国。你研究一下看看。

主要还是我昨天有研究了腾讯业绩，没有外围干扰，预判今天利通和宏景有戏！九安是意外，开盘就很强！腾讯的ai方向投入，我有个预判，但细说可能要周末才有空了，你们也可以自己去做功课。

我今天最成功的操作是竞价出了存储，开盘去利通。

美股晚上如期反弹，明天带带大A，存储芯片涨的不错

再聊个我的观点，如果站在顶层视角，这是不可逆的大趋势，必须跟上，但又绝不能用国外的，必须自己培育、自主可控。那么谁能拿下这个“养殖场”的大蛋糕，谁就是赢家——这也是各大厂拼命抢跑、加速布局的根本原因。外界只当是盲目内卷，吐槽他们，本质是认知不够，看不懂顶层战略。那么腾讯加注，看重的不是盈利能力，而是客户基数与场景优势——只有足够大的基本盘，才有资格开这个“养殖场”。这也是我后来布局利通的核心逻辑，更是宏景能走得这么强的底层支撑！

存储在这里上涨，在很多人眼里是科技逆势上涨，但在我眼里他依旧是打架板块的化工顺势逻辑。氦气短缺！韩国的半导体公司的氦气大部分全来自卡塔尔LNG进口，十天前被无人机炸了，还记得吗？氦气暂停出口两周！当下全世界都在通过存储芯片涨价来消化韩国的氦气短缺。

你说得这些观察都很到位，和我想的有共同之处。龙虾概念在我看来，不过是当下一众配菜里，相对新鲜、看着亮眼、能暂时撑场面的那一个，但成不了主菜，所以一早就说了是备菜功课。油价下行科技反弹的时候，和九安一样，吃两天咬一口就走。

去年年前我在做化工和钨，因为没看懂错过了金银，换到现在的认知我绝对不会错过。关于算力我举几个人感受到的例子，做化工和钨的时候，他俩涨差不多了需要横盘休息了，就跑出个ai应用涨了两天，机器人就更短命。春节我看到了能源和资源的主线，但架不住开门前吹的大热的token出海，我还临时做了功课找了首都在线，结果一开门大家都看到了，那两天是云天化和川金诺救了我。再后来冲突起来更是资源能源的天下，只有这周一开市油价被压制下来，龙虾算力等才喘息了两天。很多人觉得今年难做，是至今没看到市场的主线，在配菜里玩当然难做。

老美熬不住了，特的嘴失效了，只能是美股开盘前放出各种释放油储的消息打压油价。目前艰难压到100以下，纳指弱修复，能不能挺一晚上不好说！太难了！