今天你很棒

昨天布伦特冲120，又是老戏码，发出缓和消息压油价。周末如果持续出缓和利好消息，那么大概率全球玩家很快都会迎来一个和之前差不多的反弹。我这个跑得慢的新韭菜是计划蹲个反弹空仓了。

昨晚美股存储走弱了，我们也涨多了，外围不好高的肯定最危险，所以竞价先出存储。化工涨价最强的甲醇，金牛赤天化没有一字，就有很大问题了。我本来的预判是这两个一字，我去买宝丰。他俩没一字，我就看发生了什么，发现拉利通和宏景，就明白啦，赶紧加入！

晚安晚安，最近熬夜有点凶，扛不住了！

去年下半年开始算力周期一轮，统一周期一轮，航天周期一轮，电力周期一轮。这些都是写在报告里面的吧？不需要提前埋伏，各时期启动后买一只不动，你们自己算下倍数！

不聊了，感谢最近市场对我的回馈，我也回馈大家！总之冲突结束前，油价始终维持拉锯。回调时给科技与老特喘口气，上涨时则由能源替代和化工打架涨价线扛。短期看能源替代的逻辑还会持续外延扩散。至于甲醇，单边上涨的架势我已有些恐高，看不清前路会怎么玩，边走边看吧！

收工收工，不知道今天大家做的怎么样？不论是甲醇金牛还是电力能建，还是算力龙虾都给了正反馈，当下这个有逻辑的市场如果不赚钱只能是自己没认真思考！

这就是逻辑和理解力的魅力，我很开心不因赚钱，而是预判得到验证！

中国能建是绝对的国资委直管的国家队，十几年前由葛洲坝集团和国网南网下属的所有电力勘察设计院整合而成，国内大型的电力项目从勘察设计到基建基本都是它来完成。拥有电力规划总院等顶级设计机构，掌握国家能源电力规划话语权。上市以后推进“投建营”一体化，聚焦新质生产力，新能源、氢能、海外业务。地位来说肯定比西电又高了，亲儿子！

重点关注电力吧，昨天就在科普了。
电力全链条：能源替代（氢能/光伏）——发电——输配电——自动化保护及其软件。蛋糕比较大的是发输配电设备。发电最近比较热门的是热轮机发电，比如东方，常宝等。输配电最近走的最好的是西电，这家厂家我去参观过，一次设备GIS成套变压器龙头。平高是开关龙头，特别是变压器龙头。这几家都是我们过去十几年前搞自主可控扶持发展起来的，替代进口的ABB，西门子，阿尔斯通等。
自动化与保护设备：南瑞和四方，这两家我也去参观过，南瑞是绝对龙头。但自动化设备市场相对发输变来说体量小。
能源替代：貌似走的最好的是氢能源，这个应该是受美股影响吧。还有就是光伏风电了。

很开心你有所获！过去半年，我在实践中不断沉淀、收获颇丰，也做了许多观察、梳理与总结。感谢这片天地给予我的成长以及市场给我的馈赠，因此愿用心、真诚地分享一些不同的思路、方法甚至价值观，与大家交流参考。若有同频者能有所收获，亦是一件幸事。但也不喜欢人太多，我“招呼”不过来！哈哈哈