今天材料（光刻胶）涨的多 ，设备回调的多 ，半导体设备坚定信心

经常看我的朋友也都知道，我很少公开说我自己买了某个股票。我一般都是放一大类个股，而且尽量避开自己的重仓股。以防量化当成语料跟风盘太多，影响盘面波动。但是像这种1000亿市值的明牌，我觉得影响不大，基本上还是比较放心的。

设备的增量是实实在在存在的，而且设备公司也不止这几家。其他小的一些公司加起来也有将近10来家，其实都在不错的环节上有不错的。

潜力和释放无非大公司更稳定一点，像北方华创 就更加稳定了，中微公司 也是如此。

今天的盘面主要是周五美股大跌的影响，其实美股指数跌的不多，而且是小回调。主要是光芯片和存储有一定的下跌，光芯片本身积累了一定的获利判断，这些回调也正常，存储也有一定的获利盘。

存储主要是大a没有很正宗的原厂，如果是原厂的话那弹性也是大的，至于这个模组厂，我也讲不来行不行。反正设备材料肯定是行的。

南大光电 ，同城新材，上海新阳 精锐电材这些确定的材料设备光刻方面也不错的涨幅，特别是 汇成真空 冒来光学 波长光电 之类的，反正这些其实也都是一个起点的开始。

增量行业在于它的前端，一定要忍住波动去做它最大的弹性，国产半导体和国产芯片我是非常看好的。




2025还剩最后的12个交易日，请问大家，回本还来得及吗？