变盘日在即！探底节奏与板块机会

先赞后看，财富不断，点赞的明天满仓涨停！

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行情预判与操作观点

变盘日判断：明天是变盘日，主观看法是先往下探底，快则明天尾盘拉起，慢则到周三。

今日行情回顾：市场调整与上周五预估差不多，周五情绪温度跳变大，周一分化、冲高回落在意料之中。但今日行情比预估更烂，核心原因是盘前公布的4个宏观数据太差，分别是CPI、PPI、社零数据、地产和固定投资数据，尽管周末有利好，但机构解读为经济太差给的“强心剂”，导致冲高回落力度比预期大。

本周行情难度与节奏：本周地狱级难度，下半周有两件大事，一是18 - 19号隔壁小日子搞事，资金会提前规避风险；二是本周是本月第三周，周五是交割日，会放大波动。节奏上，明天探底、尾盘或周三回升，周三、周四资金提前兑现小日子事件预期，周五交割日震荡，下周一央妈公布LPR。求稳的话，最好等周五所有事件落地、脉络清晰后尾盘再看。若明天非要抄底，需快进快出、隔日交易，不能恋战。

各板块分析及操作建议

航天卫星

操作建议：边打边撤，用5日线定去留，底仓可留，不可浮盈加仓。

原因：今天涨停集中在上午，尾盘偷袭，上半场强、下半场弱，明天开盘延续分歧；小弟带大哥，大哥表现不佳，小弟想篡位，有隐患；内部开始派发大面，趋势核心股分化极大，获利盘逐步出逃。

后续走势：明天指数探底回升时，航天会有一波又一波回流，但每到回流节点就得出货，底仓留着，千万别追高。长征十二甲周三发射，但核心趋势股都翻倍了，资金在逃，再盯着事件催化没用，航天已到尾声。

科技

操作建议：下跌是强洗盘，不是系统性风险。硬科技（半导体等）做好T、做好波段，敢深砸就分批次关注，年前拉起来就往外走，主升要等到明年春季（快的话明年春，慢的话明年中旬）。

下跌原因：周五美股科技暴跌，A股科技大低开闷杀。但美股科技下跌逻辑站不住脚，一是炒作“AI泡沫”，二是博通 营收不及预期，三是甲骨文 数据中心延迟交付，加上国内星源重组失败，本质是主力想拿筹码。

光刻机、光刻胶：只适合会做T的人玩，不会做T的千万别碰。这两个方向容量太小，只能沿着支撑位、均线反复做T，拉起来就出、砸下去就吸。周末小日子搞事，相关事件不会短期结束，适合波段操作，不适合长期持有。

消费

操作建议：别碰。

原因：今天拉消费的是量化资金，拉的是老妖股、超跌反抽的票，玩玄学、玩辨识度，是量化玩法。消费是“半日游”，只强了一上午，下午只剩莲花一家撑着，明天开盘还得分歧，要是指数拉胯，消费直接核按钮，盘中指数止跌前会有一波回流，之后就没动静了。消费想走主升，必须大家钱包鼓起来，对未来有信心，且核心中军（盐津、劲仔、美的、格力等）得起来。

核电、电力、电网

操作建议：主观看好，但现阶段不是买点。

原因：航天卫星快结束，消费起不来，市场需要新的“唯一性”主线，这周能看到的事件催化只有三个，用排除法，只剩“缺电大会”是唯一解，缺电就看核电（占比高，除了燃气轮机），省电就看液冷，电力、电网 + 液冷是本周潜在主线。但今天核电、核聚变是放量十字星，放量却没涨，属于滞涨，说明有资金出货，而且今天梯队是三二梯队，没有首板，明天还得分歧一波。分歧后看资金流向，如果回流航天，电力就往后排；如果航天彻底结束，电力、电网才能成为新主线。

抄底时机判断

止跌关键指标：这波A股止跌看创业板指 ，创业板指止跌根本不看上证指数 点位，真正趋势上的止跌得看创业板指。账户跟着创业板指、双创指数走，券商护盘没用。

科技股反弹条件

细分方向带头：在所有AI硬件、科技大票跌成狗的时候，PCB的上游（如电子布、LVLP5）逆势上涨，如果科技大票要起来，这个细分方向必须带头走一波行情，这不是一日游，而是产业趋势。

资金未放弃：机构资金并没有完全放弃AI硬件这条线，说明这条线有资金在博弈，随时可能回流。

美股映射：整个科技股、创业板指要全面反攻，还得看美股的映射，得等美股那边打消AI泡沫论。手上的科技股要起来，必须高盛 、摩根士丹利 等投行不再唱空AI，美股科技股止跌，这取决于流动性，即大漂亮的放水、小日子的加息等。

预期管理：所有投行集体唱空AI、说AI有泡沫，根本不是真的觉得有泡沫，而是“预期管理”，先打压预期，等后面出利好，股价又新高。老头（美国）明年重点任务是保美股，会通过预期管理稳住美股。等后面1月份降息预期提高、AI行业景气度数据出来、CES出王炸产品，AI股又会上涨，中期来看，不用慌AI的行情。

关键数据影响：创业板指反攻需科技大票、AI大票企稳，即PCB、CPU、AI50 、科创50 、半导体50等机构抱团的核心企稳。这周大概率还是探底为主，能不能抄底取决于易中天（相关标的）、PCB这些核心标的能不能起来，也取决于量能，12月底量能保持在1.6 - 1.7万亿左右就不错。而易中天等标的能不能起来，又要看美股科技股的脸色。美股科技股止跌、消灭AI泡沫论的关键在于本周的宏观事件，大漂亮之前降息师出无名，现在重新开门，周二的非农数据、周四的CPI数据会直接影响1月份的降息预期，进而决定美股科技股能不能止跌、AI泡沫论能不能消退，但大概率不会明确支持1月份马上降息。

盘面进攻线：如果市场要进攻，易中天 + AI电力（核电液冷）以及PCB上游会带头；如果市场弱势震荡，商业航天越火爆，消费的分支也可能时不时动一下。

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