复盘贴（记录思考加预期）

@jay文 早上最好的还是双星和超声了，本来高开的剧本因为利空抵消了反而形成了预期差

@jay文 做龙头可以理解，只有头没有身的我是真不会玩了

@jay文 再优化下环境差10大于20，同样次新就是做嘉立创了

@jay文 优化下思路，国产链不做了，沐熙和摩尔的解禁压力感觉整个半导体方向压力更大，注重泰金和嘉立创这类的吧

总结：科技这里形成了一定的赚钱效应，但是由于市场量能问题，目前个股选择上必然是市值小，筹码好的，例如这次市场选择了pcb和mlcc这两细分拉升（个股对应的是双星新材和超声电子，两者市值都在100多亿），两个题材共性就是第三季度有更好的业绩预期，而光模块（周五利好涨幅抹去），ccl生益科技，长飞光纤这类大市值的走势并不强劲（量能不足）。还有一个方向就是次新股，由于之前宇树科技的极端走势，很多次新都是跟着腰斩了30-50个点，而今天次新端有变化，高凯技术新高，马矿股份涨停，燧原科技难得的最近次日转红有承接。这里后续也有着重看，关注个股一面是pcb方向的泰金新能嘉立创，另一方面是燧原，强一股份这类半导体增量的，次新这里还得进一步观察。后续美国加息落地，美股重新走强，大a可能量能会慢慢回归，届时后

@jay文 另外有利好的高凯技术新股新高，同10cm的高斯贝尔走的却差一些

@jay文 最好的还是双星和超声电子了，等于是上一轮的云南和宝鼎了

@jay文 科技这里是找好品种的时间了，机构品种优先，q3业绩增量优先，科技利空下越走越强，情绪端早盘个股超预期下走兑现。

@jay文 情绪面容错率继续降低