1211：尾盘打满，等待明日兑现

翠微这半年走势都不行，整体处于下跌趋势中，所以每次有消息发酵也只能反弹一下，高点和低点连线构成一个收敛三角形，地量见地价，应该快见底了吧。

老师能看看翠微吗，概念巨多但每次出一些和它主业直接相关的利好时总是带不动

如果得到证实，那对全体散户都是一个好消息：

量化交易在交易所的设备将被清退？多家券商相关负责人回应】财联社12月11日电，今日晚间，市场上有一则传闻引发广泛关注，“近期传出三条交易链路调整新规，核心通知内容包括：一是交易报盘增加延时，分两种方案；二是要求券商3个月内清退所有客户专属设备，包括单一客户服务设备等。”就此传闻，记者向多家券商IT部门的相关负责人进行了求证，得到的反馈多为，“目前尚未接到具体通知”。某券商IT部门相关负责人表示，“目前我们还没接到正式通知，但大家都已经关注到了这则消息。可以再等等看，如果监管有正式的通知应该不久后会发布。”此前部分机构靠专属设备、低延时链路抢占交易先机，这也是一些量化交易＂速度优势＂的来源。某券商分支机构相关负责人向记者表示，“传统散户所谓的‘快速通道’和这类‘快速通道’不是一回事。传统的‘快速通道’就是单独弄个席位，就一个客户在里面交易，因为人少，特别是打板的时候排位靠前，但物理速度跟其他有很多人的通道是一样的。量化在用的主要是把服务器放在交易所，中间延时会少很多，还有些硬件上的支持，物理速度会提升不少。以前很多高频交易都要把硬件放在交易所机房。”另据某券商IT部门人士介绍，交易所建机房的初衷其实是为了降低证券行业的运营成本，“以往一些小券商可能没有能力自己建机房，交易所建机房作为行业基础设施租给这些有需求的券商使用。

今晚关于重要会议的解读很多，我个人比较认同这一段解读：


这次点名了人工智能+，还点名北京(京津冀)+上海(长三角)+粤港澳大湾区。相关的科创中心将受益。

亮点在首次提出——倡导积极婚育观，努力稳定新出生人口规模。

我觉得对于A股而言，最重要的是这点：

会议提出明年积极财政和适度宽松货币，货币政策适度宽松+财政政策更加积极，25年来首次。

本轮春季行情的玄机或就藏在：东缺芯、西缺电、全球缺存储！

北证大涨之后，大盘大概率普涨
看了一份统计，自去年924之后，这种北证逆势大涨的情况出现过6次，其中有5次在后续3天大盘迎来大涨，平均涨幅是1.4%    
12月2日：近4000只绿
12月3日：3876只绿
12月4日：近4100只绿
12月9日：4058只绿
12月10日：3834只绿
12月11日：4378只绿
摩尔连续大涨，除了资金选择抱团之外，坏处是对其他AI芯片造成了虹吸抽血，连易中天都只能避其风头，但从中长期角度看，最大的好处是为其他AI芯片提升了估值空间。

寒王走了五年的路，摩尔用一周就走完了。
摩尔线程一年营收4.4亿（2024年），净亏损-16亿，市值竟已超过了4193亿的券商一哥，中信证券（营收638亿、利润217亿）

今晚看了几份研报，周末准备在这个方向仔细挑选，下周单吊一只试试水

A股这一赛道迎来20倍增长空间！

2025年12月10日，高工产业研究院（GGII）发布《2025年中国AIDC储能行业发展蓝皮书》，预测到2030年，全球AIDC储能锂电池出货量将突破300GWh，较2025年的15GWh增长20倍。叠加AI算力爆发、政策加码与海外需求共振，AIDC储能已从“备用配置”升级为“核心基础设施”，成为A股市场确定性极强的高增长赛道。
三重共振引爆赛道增长
1.算力需求爆发：从可选到刚性配置
AI大模型训练与推理推动AIDC向“大规模、高功率密度、高能耗”演进，单机架功率从传统数据中心的5-10kW跃升至50-100kW，瞬时功率冲击与不间断供电需求对电网形成严峻挑战。秒级断电可能导致数周训练的AI模型报废，储能系统凭借毫秒级响应能力成为刚需配置，同时承担削峰填谷、绿电消纳等多重功能，实现稳用电、降成本、减碳排的三重目标。全球科技巨头加速加码AIDC投资，谷歌、Meta等海外厂商上调资本开支，国内阿里、腾讯、字节跳动及三大运营商持续加大算力基础设施投入，直接拉动配储需求。
2.政策密集赋能：顶层设计与市场机制双保障
国家层面，“十五五”规划明确2027年新型储能装机达1.8亿千瓦，2030年达2.4亿千瓦，《新型储能制造业高质量发展行动方案》直接点名数据中心配储需求。绿色数据中心评价指标将储能利用水平纳入考核，“东数西算”工程要求AIDC绿电占比超80%，进一步强化配储刚性。地方层面，2025年11月已有8省市在“十五五”规划中明确发展新型储能，浙江、吉林、河北等多地放开独立储能市场准入，支持参与电力现货与辅助服务交易，储能容量电价政策即将落地，大幅提升项目盈利能力。
3.海外市场突围：中国企业抢占全球份额
海外电网基础设施脆弱与AIDC建设热潮形成鲜明缺口，北美、欧洲、中东等地区AIDC储能需求更为旺盛。中国企业凭借全产业链优势（全球80%以上的锂盐、电芯、逆变器产能集中于中国）加速出海，双登股份上半年实现欧洲、东南亚市场覆盖，AIDC业务收入同比激增113.1%；顷刻能源斩获北美超3000万元订单；宁德时代阿联酋项目规模达19GW，阳光电源重点布局北美光储一体化市场。东吴证券预测，美国机房侧AIDC储能需求2025-2030年CAGR达62%，海外成为板块增长重要引擎。

A股AIDC储能产业链投资机会梳理
1.上游：电力设备与核心零部件
AIDC对稳定电力的需求，直接拉动上游备用电源、电池材料及散热零部件的订单增长。
备用电源：
杰瑞股份（002353.SZ）作为A股唯一直供北美AI巨头燃机机组的公司，充分受益于北美电力缺口。
联德股份（605060.SH）铸件产品覆盖燃机、柴发等北美核心客户，预计2026年AIDC相关收入占比近30%，订单可见度高。
电池材料：
磷酸铁锂因其安全性与循环性能，成为AIDC储能电池主流技术路线。
安达科技（920809）储能型高压实产品已批量交货，2025年四季度产能利用率超95%。
德方纳米（300769.SZ）第四代高压实密度产品验证顺利，满足长循环储能需求。
散热零部件：
液冷成为AIDC散热主流方案。
中鼎股份（000887.SZ）布局储能与超算中心热管理，2025年上半年热管理订单达71亿元。
川环科技（300547.SZ）已获得算力服务器液冷管路订单并启动交付。
2.中游：储能系统集成与关键设备
这是AIDC储能核心环节，涵盖储能系统、温控、变流器及专用电源。
储能系统集成：
阳光电源（300274.SZ）作为全球储能龙头，已成立AIDC事业部，与海外云厂商对接GWh级订单。
海博思创（688411.SH）与宁德时代签订超200GWh采购协议，深度绑定下游需求。
宁德时代（300750.SZ）将数据中心储能视为核心增长点，2030年全球出货量预计达300GWh。
鹏辉能源（300438.SZ）已推出AIDC专用电芯“瀚海”系列并小批量交付。
储能温控：
英维克（002837.SZ）作为液冷全链条龙头，2025年上半年算力液冷收入超2亿元，被多家券商列为2026年核心标的。
同飞股份（300990.SZ）与申菱环境（301018.SZ）在极端环境温控与预制化液冷方案上具备技术优势。
储能变流器：
上能电气（300827.SZ）作为独立第三方PCS供应商，具备出海稀缺性。
盛弘股份（300693.SZ）深耕美国工商储领域，与北美头部云服务商（CSP）协同效应显著。
AIDC电源：
HVDC（高压直流）与SST（固态变压器）是下一代数据中心供电主流方向。
中恒电气（002364.SZ）为国内HVDC龙头，在阿里等客户中份额领先。
新风光（688663.SH）研发SST产品，预计2026年上半年推出。
麦格米特（002851.SZ）电源产品已进入英伟达供应链。
3.下游：数据中心运营商
AIDC建设直接拉动数据中心机房需求。
光环新网（300383.SZ）在内蒙古、天津、上海等地推进AIDC项目；
奥飞数据（300738.SZ）淮南等项目有望贡献收入。
市场最新动态与催化剂
订单逐步兑现：2025年四季度以来，多家企业披露AIDC相关订单或客户进展，如联德股份2026年燃机订单预期达5000万元，阳光电源、海博思创与海外云厂商密集对接。
技术迭代加速：SST、液冷、高压实磷酸铁锂等新技术逐步落地，推动行业壁垒提升。
政策与认证：北美对电力设备本地化生产要求趋严，具备海外产能或合作渠道的企业优势凸显。
AIDC储能已成为储能市场中成长性最强、确定性最高的细分赛道之一。在2030年20倍增长的空间指引下，产业链各环节优质企业有望持续受益。可沿“海外需求+技术领先+订单落地”三条逻辑筛选标的，把握新一轮储能增长红利。

难怪今天盘中拉升，当时不明原委，但既然有资金做就跟随。

南都重组，到时候赚翻了啊