20251211复盘

No_1_航天
1、4板_ 603601 再升科技(商业航天+协议转让+玻璃微纤维+无尘空调)
国内微玻璃纤维滤纸行业龙头，为SpaceX出口超高温绝热材料
2、2板_ 600678 四川金顶(人形机器人+商业航天+石灰石+国企改革)
公司参股公司开物信息发布矿用AI卫星
3、2板_ 605358 立昂微(商业航天+VCSEL芯片+碳化硅+半导体硅片)
从硅片到芯片的一站式制造平台；公司主营业务主要分三大板块，分别是半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合物半导体射频芯片；主要产品包括6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片等
4、 001208 华菱线缆(商业航天+机器人+特种电缆+国企)
公司长期为“神舟”系列飞船、“长征”系列运载火箭等重点工程配套供应线缆产品
5、 002471 中超控股(商业航天+燃气轮机订单+高温合金)
国内综合线缆供应商；核心业务为电力电缆、电气装备用电线电缆和裸电线及电缆材料、电缆附件等五大类产品，涉及500多种型号，10,000多种规格，产品广泛应用于国家电网及南方电网的城乡电网建设及改造工程
6、 600105 永鼎股份(可控核聚变+超导带材+光芯片+航天)
1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局；\n2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
7、 300265 通光线缆(商业航天+特高压中标+特种线缆)
公司生产的 OPGW 应用于国家电网 750 千伏超高压、±800 千伏特高压等重点示范工程；通过植入分布式光纤传感器采集电网数据，结合 AI 算法提升故障定位精度，为智能电网建设提供产品及技术支撑
8、 002544 普天科技(卫星互联网+低空经济+PCB+央企)
公司与氦星光联科技有限公司、北京忆芯科技有限公司在之江实验室签署战略合作协议，聚焦空天算力网络构建、高速数据传输技术攻关及商业化运营探索，共同打造新一代天地一体化信息基础设施。
9、 002202 金风科技(风电龙头+商业航天+绿氢氨醇+三季报增长)
地处新疆，国内风电龙头，中报净利润同比增长10.83%，拟2.5亿至5亿元回购股份
10、 002639 雪人集团(商业航天+可控核聚变+氢能装备+海峡两岸)
公司位于福建省福州市，专注于冰雪场地温控设施的建设以及制冰造雪设备的供应；已为国家雪车雪橇中心、张家口崇礼长城岭滑雪场等冬奥场馆提供制冷装备
11、 002519 银河电子(商业航天+军工+智能终端+新能源)
公司通过参股格思航天布局卫星用户终端业务，其关联公司银河航天是我国领先的卫星互联网解决方案提供商和卫星制造商，已建成中国首个低轨宽带通信试验星座“小蜘蛛网”，完成多项低轨宽带卫星互联网通信验证
12、 688119 中钢洛耐(商业航天+核电+特种耐材+央企)
公司火箭发射工位用特种材料已应用于航天发射场景
13、 600343 航天动力(宇航产品+央企+液力传动+氢能装备)
航天科技集团下属上市公司；公司大股东是航天科技集团下属航天六院，其是我国液体火箭发动机主要研制单位
14、920576天力复合()

No_2_国企改革
15、2板_ 000950 重药控股(子公司与辉瑞签订协议+GLP-1出海+创新药+央企)
公司控股子公司药友制药与辉瑞签订《许可协议》，药友制药有权获得不可退还的首付款1.5亿美元及至多3.5亿美元的开发里程碑款项
16、 600936 广西广电(更名+资产置换+智慧交通+机器人)
公司重大资产置换完成后拟变更公司名称及证券简称，以全面体现智慧交通等核心业务，尚需股东大会审议
17、 300266 兴源环境(定增受理+生态农业+虚拟电厂+国资背景)
公司定增申请获深交所受理
18、 002309 中利集团(特种线缆+光伏储能+重整完成+厦门国资)
全球领先的组件供应商、光伏电站开发与EPC服务商
19、 000859 国风新材(拟收购金张科技+光刻胶+膜材料+国企改革)
公司半导体封装用光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶研发取得阶段性成果，目前已处于实验室送样检测阶段
20、 600250 南京商旅(重组进展+酒店扩张+跨境电商+南京国资)
南京旅游集团下属唯一控股上市公司；公司旅游业务主要在子公司秦淮风光开展

No_3_光通信
21、3板_ 002725 跃岭股份(光芯片+磷化铟+铝轮毂出口+回购进展)
参股公司中科光芯是光通信领域光芯片及光器件研产销企业，掌握光芯片及器件全产业链生产线技术
△、600105永鼎股份(可控核聚变+超导带材+光芯片+航天)
1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局；\n2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
22、 000890 法尔胜(昨日尾盘大单拉升+金属制品+重组+光纤)
公司参股的普天法尔胜光通信有限公司主要产品为光纤预制棒、光纤、光缆，上述产品可以应用于在运营商基础网络通信及广播电视通信领域
23、 688662 富信科技(Micro TEC+CPO+储能+热电全产业链)
公司Micro TEC产品通过头部企业验证并批量供货

No_8_国产芯片
△、2板_605358立昂微(商业航天+VCSEL芯片+碳化硅+半导体硅片)
从硅片到芯片的一站式制造平台；公司主营业务主要分三大板块，分别是半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合物半导体射频芯片；主要产品包括6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片等
24、 603929 亚翔集成(芯片洁净室+新加坡订单+海峡两岸+三季报增长)
公司专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目，台湾亚翔持有公司53.99%股权

No_4_大消费
25、2板_ 603709 中源家居(跨境电商+功能沙发+越南基地+养老)
公司产品主要包括手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背沙发、老人椅等功能沙发和部分普通沙发
△、600250南京商旅(重组进展+酒店扩张+跨境电商+南京国资)
南京旅游集团下属唯一控股上市公司；公司旅游业务主要在子公司秦淮风光开展
26、 600865 百大集团(百货零售+杭州+投资)
公司主要从事百货零售、酒店服务、物业管理业务

No_5_机器人
27、2板_ 603506 南都物业(物管+机器人+业绩大增)
1、公司深耕物业服务三十余年，已完成住宅、商写、城市服务三大领域全业态布局，江浙沪区域占比85.58%；\n2、公司拟1500万元增资标的云象机器人，增资后持有其8.57%股权，云象机器人是一家专注于商用清洁领域的机器人公司本次投资后，公司可不断探索机器人在智能清洁、安防巡检等核心场景的垂直领域的训练及应用
28、 000035 中国天楹(绿色甲醇+机器人+资产出售+回购注销)
1、国内垃圾焚烧发电领域龙头，互动平台称公司的重力储能技术具有良好的适应性；\n2、公司通过优化整合当地电源、电网侧、负荷侧资源，以储能为据点，向前端扩展至分布式光伏发电、地面光伏电站、风力发电等新能源生产业态。
29、 605055 迎丰股份(机器人+纺织品印染加工+芯片投资+智慧工厂)
公司参股的北京智同精密传动主营产品为工业机器人关节用高精密减速器，致力于面向机器人企业提供标准化产品，并提供高精密减速器研发、定制与升级服务

No_6_智能电网
△、002471中超控股(商业航天+燃气轮机订单+高温合金)
国内综合线缆供应商；核心业务为电力电缆、电气装备用电线电缆和裸电线及电缆材料、电缆附件等五大类产品，涉及500多种型号，10,000多种规格，产品广泛应用于国家电网及南方电网的城乡电网建设及改造工程
△、300265通光线缆(商业航天+特高压中标+特种线缆)
公司生产的 OPGW 应用于国家电网 750 千伏超高压、±800 千伏特高压等重点示范工程；通过植入分布式光纤传感器采集电网数据，结合 AI 算法提升故障定位精度，为智能电网建设提供产品及技术支撑

No_7_光伏
△、002309中利集团(特种线缆+光伏储能+重整完成+厦门国资)
全球领先的组件供应商、光伏电站开发与EPC服务商
△、000035中国天楹(绿色甲醇+机器人+资产出售+回购注销)
1、国内垃圾焚烧发电领域龙头，互动平台称公司的重力储能技术具有良好的适应性；\n2、公司通过优化整合当地电源、电网侧、负荷侧资源，以储能为据点，向前端扩展至分布式光伏发电、地面光伏电站、风力发电等新能源生产业态。

No_9_福建自贸/海西概念
30、5板_ 600693 东百集团(首店经济+海峡两岸+仓储物流)
公司主营以百货零售为主业，同时经营商业地产开发和房产租赁
△、002639雪人集团(商业航天+可控核聚变+氢能装备+海峡两岸)
公司位于福建省福州市，专注于冰雪场地温控设施的建设以及制冰造雪设备的供应；已为国家雪车雪橇中心、张家口崇礼长城岭滑雪场等冬奥场馆提供制冷装备

No_10_股权转让
31、4板_ 002235 安妮股份(控制权变更+福建自贸区+防伪溯源+彩票印制)
公司控股股东拟约7.72亿元转让15.92%股份，实控人将变更为晟世天安

No_16_房地产
△、2板_603506南都物业(物管+机器人+业绩大增)
1、公司深耕物业服务三十余年，已完成住宅、商写、城市服务三大领域全业态布局，江浙沪区域占比85.58%；\n2、公司拟1500万元增资标的云象机器人，增资后持有其8.57%股权，云象机器人是一家专注于商用清洁领域的机器人公司本次投资后，公司可不断探索机器人在智能清洁、安防巡检等核心场景的垂直领域的训练及应用

No_17_风电
△、002202金风科技(风电龙头+商业航天+绿氢氨醇+三季报增长)
地处新疆，国内风电龙头，中报净利润同比增长10.83%，拟2.5亿至5亿元回购股份

No_18_5G
32、 002123 梦网科技(5G阅信+AI+云通信)
1、公司面向5G推出了集文字，图片、语音、视频、文件传输、内容共享、位置服务等多种通信方式于一体的富媒体通信服务（富信），2、公司和阿里互为对方在云计算领域的优选合作伙伴，阿里云对梦网科技进行云计算赋能，梦网借助阿里云加强在重点行业(金融、公用事业、政府)云计算业务的合作；\n3、公司天慧智汇台2.0集成DeepSeek大模型能力

No_22_养猪
33、 002157 正邦科技(生猪养殖+量价齐升+双胞胎协同)
公司主营业务为饲料生产、生猪养殖及兽药的生产

No_23_医药
△、2板_000950重药控股(子公司与辉瑞签订协议+GLP-1出海+创新药+央企)
公司控股子公司药友制药与辉瑞签订《许可协议》，药友制药有权获得不可退还的首付款1.5亿美元及至多3.5亿美元的开发里程碑款项