12.10 盘前

一、昨日热点
消费：东百集团  、永辉超市
SpaceX IPO：再升科技
海南：罗牛山  、海南瑞泽
房地产：广宇集团
阿凡达3：博纳影业
CPO：中瓷电子

二、美光NAND报价单月暴涨近50%
存储模组厂透露，目前NAND缺货程度远超过以往，多家同行手中库存仅能撑到2026年第一季度，3月起部分厂商无货可交，第二季后缺货将成为全面现象。NAND报价上涨速度过快，美光近期开出的NAND报价单月涨幅接近50%。
美光科技  上涨4.47%，SanDisk上涨6.11%。
存储芯片：德明利  、江波龙  、香农芯创  、佰维存储  、普冉股份

三、美国燃气轮机GE Vernova突破历史新高
受AI数据中心建设带动，燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容，股价盘中创历史新高，股价上涨15.62%。公司燃气轮机产能已售罄至2028年，2029年也只剩10%，管理层称看不到任何需求放缓迹象。
‌燃气轮机：常宝股份  、潍柴动力  、联德股份  、万泽股份
储能：阿特斯  、海博思创  、阳光电源

四、国仪量子ipo申请受理
上交所国仪量子技术（合肥）股份有限公司IPO审核状态变更为已受理。
国仪量子股权：科大国创  、科大讯飞  、合百集团

五、初创公司Starcloud完成史上首次“太空轨道大模型训练”
最新消息显示，轨道数据中心初创公司Starcloud已经实现人类首次在太空中训练大语言模型的尝试。作为背景，Starcloud上月中旬发射了一颗搭载英伟达  H100图形处理单元的卫星。据公司透露，这颗卫星目前正在轨道上运行基于谷歌开源模型Gemma的应用。
太空算力：四川金顶  、顺灏股份  、普天科技  、上海港湾  、乾照光电

六、国家药监局回应十五五如何支持创新药品和医疗器械发展
记者采访了国家药品监督管理局局长李利，“十五五”时期，将如何支持创新药品和医疗器械发展？深化拓展临床试验审评审批、补充申请审评审批程序、分段生产等改革试点成果，对重点品种实行“提前介入、一企一策、全程指导、研审联动”，将审评资源充分向“全球新”的原创性产品和突破“卡脖子”技术的国产替代产品倾斜。坚持提质增效，加快创新药械  上市，促进中药传承创新。充分利用好突破性治疗药物、附条件批准、优先审评审批、特别审批等加快通道，加快临床急需境外新药、罕见病药品、儿童药品等审评审批。
创新药：昭衍新药  、广生堂  、舒泰神  、众生药业

七、互动平台和投资者关系活动记录表
星图测控  ：为吉星高分星提供测控服务
高华科技  ：与中科宇航、蓝箭航天、天兵科技、星河动力等商业航天伙伴建立合作关系
实丰文化  ：疯狂动物城IP相关潮流玩具产品已进入筹备开发阶段 预计明年正式登陆市场
奥拓电子  ：《阿凡达3》中国首映放映选择由奥拓电子与中影联合开发的CINITY LED影院放映系统提供技术支持

八、行业要闻
1、富时罗素宣布，大中矿业  已被新增纳入富时中国A400指数。（大中矿业）
2、广东省商业航天产业发展有限公司成立。（普天科技、航宇微  ）
3、星网应用院相控阵终端等招标公告中标候选人。（中国卫星  、海格通信  ）
4、国家药监局批复同意吉林、海南省药监局开展优化药品补充申请审评审批程序改革试点。（欣龙控股  、海南海药  、康芝药业  ）
5、限量发售的豆包AI手机被追捧，二手价最高3.6万元。（福蓉科技  、道明光学  、昀冢科技  ）
6、据部分机构产业跟踪数据显示，国产Q布价2026年价格上修至250-300元。（宏和科技  、菲利华  ）
7、湖北荆门生育支持政策明年起施行：做试管婴儿可享10000元补贴。（汉商集团  、共同药业  ）
8、一批具身智能公司正在竞逐2026年总台马年春晚的赞助商资格，智元机器人  回应称不是真的，宇树方面暂无公开表态。（今年春晚应该有机器人身影）
9、回顾2024年12月份会议时间：
2024年12月9日，政治局会议
2024年12月11日-12日，中央经济工作会议
2024年12月17日-18日，中央农村工作会议

No.2 公告精选

一、日常公告
重药控股  ：参股子公司药友制药与辉瑞  签订许可协议
世纪华通  ：子公司投摩尔线程 预计第四季后者贡献净利6.4亿
蓝思科技  ：拟收购液冷和服务器机柜公司裴美高国际100%股权
华升股份  ：公司拟6.62亿元购买AIDC公司易信科技97.40%股份
道恩股份  ：拟5.16亿元收购宁波爱思开80%股权
三安光电  ：股权收购事项已完成中国及土耳其的反垄断审查以及意大利外国直接投资审查
北京科锐  ：中标约4.98亿元国家电网项目
积成电子  ：中标约2.15亿元国家电网项目

二、停复牌
ST凯文  ：复牌，摘帽，凯撒文化
嘉澳环保  ：复牌，ST嘉澳
惠伦晶体  ：复牌，ST惠伦

三、地雷阵
庄园牧场  ：股东拟减持3.00%股份
美年健康  ：股东拟减持3.00%股份
天奈科技  ：股东拟减持2.50%股份
英 思 特：股东拟减持2.22%股份
智 立 方：股东拟减持1.20%股份
裕兴股份  ：股东拟减持1.00%股份
聚星科技  ：股东拟减持1.00%股份
永清环保  ：股东拟减持1.00%股份
信邦制药  ：公司涉嫌单位行贿被检察机关起诉（首板）

四、异动公告
永辉超市：门店调改稳步有序进行中
东百集团：控股股东丰琪投资12月9日减持2.98%股份
中央商场  ：授权公司管理层组织实施徐州店暂停营业计划
西部材料  ：股东西安航天3月5日至12月9日期间减持713万股
龙洲股份  ：已经或正在逐步清理并退出亏损业务 目前没有资产注入或者借壳重组事项
福晶科技  ：本次股票异常波动期间 公司控股股东、实际控制人物构所减持104.29万股
再升科技：自2020年起向国际某知名航天公司直接供应“高硅氧纤维产品” 目前该产品暂无在手订单

No.3 全球市场

一、全球市场
美联储宣布降息25个基点。
美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨，存储、储能概念股、基建股涨幅居前。
纳斯达克  中国金龙指数收涨0.65%，热门中概股多数上涨。

三、大宗商品（夜盘品种）
白银历史新高：盛达资源  、湖南白银

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
6连板：龙洲股份
4连板：东百集团、厦门港务
3连板：安妮股份  、再升科技、永辉超市、博纳影业  、中瓷电子
2连板：茂业商业  、美凯龙  、中央商场、欣贺股份  、跃岭股份  、天通股份  、信隆健康  、永悦科技

三、涨停事件
1、消费（11）
4板：东百集团
3板：永辉超市、博纳影业
2板：茂业商业、美 凯 龙、中央商场、欣贺股份
1板：汇嘉时代  、步 步 高  、中源家居  、中百集团
事件1：12月8日政治局会议，坚持内需主导，建设强大国内市场。
事件2：商务部表示，学推广胖东来等企业好经验好做法，加快转型提升。
事件3：《阿凡达3》12月19日在中国内地与北美同步上映。
事件4：陈小群3个亿买入永辉超市，带动商超情绪。

2、海南（9）
1板：罗牛山、海南瑞泽、海南高速  、海南发展  、海德股份  、京粮控股  、欣龙控股、神农种业  、海马汽车
事件1：12月10日，海南省委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。
事件2：12月18日，‌海南自贸港全岛封关运作将正式启动。

3、算力（7）
3板：中瓷电子
2板：跃岭股份、天通股份
1板：华西股份  、特发信息  、长飞光纤  、光电股份
事件1：特朗普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片。
事件2：在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。

4、房地产（7）
1板：广宇集团、世联行  、财信发展  、马可波罗  、南都物业  、华夏幸福  、万科A
事件1：万科债权人大会讨论债券展期事宜，万科6只境内债均涨超30%。
事件2：中央经济工作会议本周将召开，预期地产政策。

5、商业航天（6）
6板：龙洲股份
3板：再升科技
1板：四川金顶、立昂微  、西部材料、霍莱沃
事件1：11月22日，工信部启动卫星物联网业务商用试验。
事件2：11月25日，国家航天局印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划》。
事件3：11月27日，北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算力搬上太空。
事件4：11月29日，据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司。
事件5：朱雀三号后，卫星开始上量，中科宇航的力鸿一号，长征十二号甲，天龙三号，力箭二号，智神星一号都将首飞。
事件6：SpaceX正推进首次公开募股计划，公司目标整体估值约1.5万亿美元。

6、机器人（4）
1板：襄阳轴承  、金道科技  、越剑智能  、多利科技
事件1：特朗普政府开始转向机器人，交通部也正准备宣布成立一个机器人工作组，可能在年底前公布。
事件2：特斯拉  机器人量产即将到来，审厂收尾进入关键阶段，12月批量订单正式落地，推动整个产业链迎来新一轮变革。

7、其他
4板：厦门港务  ，厦门十五五规划建议探索建设具有自由港特征的经济特区
3板：安妮股份，公告晟世天安  将成为公司控股股东
1板：重药控股，公司控股子公司药友制药与辉瑞签订《许可协议》（转）