2025.12.10

1、福建+消费（2），分歧阶段

风向标：东百（4板），永辉（3板）
前龙头海欣地板，新龙头安记破局失败，今天在这么多后排助攻+利好加持下都没能破局，可惜，感觉后面意思也不大了。明日观察安记能否反包，反包则高看一眼，否则放弃。
2、海南（3），热启动
龙头：海南发展 （2板）。辨识度：罗牛山 （1板），海南瑞泽 （1板）
前龙头海马汽车 反包助攻，临近封关日期将近，看能否走一个小周期题材。看板块强度介入海南发展（小仓位低吸+打板确认），如果龙头走弱则放弃。
3、光模块（3.5），冷启动
龙头中瓷电子 （3板），辨识度：跃岭股份 （2板），天通股份 （2板）
好像也没啥大的消息催化，硬说的话就是谷歌走强和H200放开，非主线只能算是个支线，不打算参与。
4、商业航天（4.5），退潮阶段
根据今天市场3个高度pk（安记（消费）、龙洲（商业航天）、俊亚（机器人 ））中，龙洲胜出，都是福建+XX,看起来还是+商业航天的更强一点。今天退潮第3天，按理明天会有个回流，明天则强而上，讲道理应该今天就去，卖给明天跟我一个想法的人。备选：龙洲如果能破局则大溢价（尽管可能性很低），再升科技 （3板），西部材料 （3板）后面这2都是spaceX供应商。
总结：积极寻找跨年妖：合富、平潭、龙洲+一个低位福龙马 ，over.