12月10日热点事件发酵

①算力硬件-机构称，在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级；据报道，米将允许英伟达 向中国出售其H200人工智能芯片，米商务部正在敲定相关安排细节；（弘信电子 、新莱应材 、品高股份 、利和兴 、中瓷电子 ，天通股份 、长飞光纤 、特发信息 等）

②两岸融合/海南-中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路；海南封关倒计时；（福建/平谭发展、弘信电子、永辉超市 、厦门港务 、东百集团 、欣贺股份 、安妮股份 、龙洲股份 等；海南/神农种业 、罗牛山 、海南瑞泽 、京粮控股 、海马汽车 、海德股份 、海南高速 、欣龙控股 等）

③商业航天-SpaceX正推进首次公开募股计划，拟募资远超300亿美元。该公司目标整体估值约15万亿美元，计划将于2026年完成IPO；（天银机电 、华力创通 、霍莱沃 、四川金顶 、西部材料 、特发信息、龙洲股份、再升科技 等）

④机器人 -广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群；（利和兴、弘信电子、长盈精密 、四川金顶、越剑智能 、永悦科技 、三花智控 等）

⑤光刻机-知情人士：继曰本断供后，ASML的光刻机也不能卖给中国了！ （新莱应材、利和兴、海立股份 、波长光电 、凯美特气 、波长光电 等）

⑥燧原科技-燧原科技（通用GPU+训推一体化）与摩尔线程、沐曦、壁仞并称”国产GPU四小龙”；近日，证.监.会官网显示，燧原科技已启动上市辅导，由中信证券 担任辅导机构；（ 弘信电子、成都华微 、长电科技 、天通股份、安集科技 、中微公司 、腾讯控股 等）

⑥地产链/泛消费-近期，多地“十五五”规划建议陆续出炉，将“加快构建房地产发展新模式”放在首位；全国零售业创新发展大会在北京召开，把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点。（地产链/万科A、华夏幸福 、南都物业 、世联行 、广宇集团 、财信发展 、马可波罗 、中源家居 等；大消费/东百集团、永辉超市、茂业商业 、中央商场 、美凯龙 、步步高 、中首集团、汇嘉时代 等）