1210盘前消息汇总

今日头条

①算力/智谱AI-据报道，美将允许英伟达 向中国出售其H200人工智能芯片，美商务部正在敲定相关安排细节；智谱AI冲刺中国大模型第一股，智谱AutoGLM开源，手机交互进入新纪元；（弘信电子 、优刻得 、斯瑞新材 、科泰电源 、骏亚科技 、德科立 、天通股份 、淳中科技 等）

②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路；福建股成为题材炒作加分项，（乾照光电 、弘信电子、龙洲股份 、安记食品 、舒华体育 、厦门港务 、东百集团 等）

③机器人 -广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群；（长盈精密 、优刻得、弘信电子、东土科技 、骏亚科技、达华智能 、三花智控 等）

④光通信/CPO-招商证券 ，预估2026年全球800G与1.6T光模块产品出货量将分别达到4900万与2200万个，但仍存在数百万单位的供需缺口(1.6T最为显著);(斯瑞新材 、德科立、腾景科技 、致尚科技 、太辰光 、中际旭创 、新易盛 等)

⑤燧原科技-燧原科技（通用GPU+训推一体化）与摩尔线程、沐曦、壁仞并称”国产GPU四小龙”；近日，证.监.会官网显示，燧原科技已启动上市辅导，由中信证券 担任辅导机构；（ 弘信电子、成都华微 、长电科技 、天通股份、安集科技 、中微公司 、腾讯控股 等）
⑤光伏/多晶硅-知情人士：多晶硅整合平台北京光和谦成科技有限责任公司成立；（京运通 、泰胜风能 、天通股份、大业股份 、洛凯股份 、积成电子 、帝科股份 等）

⑥泛消费-商务部表示，将加快推进消费新业态、新模式、新场景试点和国际化消费环境建设工作，同时指导各地打造一批带动面广、显示度高的消费新场景；（安记食品、永辉超市 、茂业商业 、南京商旅 、博纳影业 、齐心集团 、中央商场 、惠泉啤酒 等）

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
福建+商业航天：龙洲股份、达华智能
福建+消费：安记食品、昇兴股份 、东百集团、永辉超市
CPO：中瓷电子
PCB：骏亚科技
影视：博纳影业
二、白银续刷历史新高
现货白银收涨4.31%，报60.641美元/盎司，继续刷新历史新高。COMEX白银期货涨4.72%，报61.16美元/盎司。
美股泛美白银 涨超11%，美洲白银公司涨超7%。
白银：湖南白银 、盛达资源 、豫光金铅
三、阿里成立千问C端事业群
阿里成立千问C端事业群，首要目标是将千问打造成为一款超级APP，成为AI时代用户的第一入口。
阿里千问：石基信息 、数据港 、值得买 、新华都 、三江购物
四、商务部：学推广胖东来等企业好经验好做法
全国零售业创新发展大会9日至10日在北京举行。商务部副部长盛秋平在会上表示，当前零售业在网点布局、供需适配、线上线下 平衡等方面还需进一步加强，并特别提到要学推广胖东来等企业好经验好做法，加快转型提升。
胖东来调改：永辉超市、步步高 、中百集团 、汇嘉时代
五、互动平台和投资者关系活动记录表
中天火箭 ：公司是凌空天行的供应商
中科星图 ：将与中科曙光 共建太空算网
华工科技 ：1.6T光模块已有小批量订单出货
振华科技 ：控股股东与长光卫星签卫星产业链合作协议
三角防务 ：公司产品已包括火箭结构件制造并已取得多项订单
国科军工 ：公司已为商业航天企业提供航天运载火箭科研设计、固体装药、地面测试等全流程配套服务
华菱线缆 ：为长征系列、神舟系列等火箭进行配套 独家供应模块化、批量化卫星生产电装设计的部分产品
霍 莱 沃：卫星测试系统订单高速增长 订单主要来源于商业航天卫星的整星及载荷制造厂商、测试服务机构
No.2 公告精选
一、日常公告
博瑞传播 ：拟6649万元收购每经科技51%股权
复星医药 ：控股子公司与辉瑞 签订许可协议 至多15.85亿美元的销售里程碑款项
精测电子 ：子公司与客户签订累计金额4.33亿元的半导体量检测设备销售合同
兴福电子 ：拟投资4.8亿元建设4万吨/年电子级磷酸项目
同 益 中：拟投资约1.98亿元建设年产2400吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目 拓展产品在人形机器人等领域的应用价值
二、停复牌
思 瑞 浦：复牌，决定终止购买奥拉股份股权
嘉澳环保 ：停牌一天，ST嘉澳
惠伦晶体 ：停牌一天，ST惠伦
ST凯文 ：停牌一天，摘帽，凯撒文化
嘉美包装 ：停牌，控股股东筹划控制权变更
莱茵生物 ：停牌，控股股东筹划控制权变更、拟购买北京金康普至少80%股
三、地雷阵
奥康国际 ：股东拟减持3.00%股份
神州信息 ：股东拟减持2.95%股份
酷特智能 ：股东拟减持2.00%股份
东华测试 ：股东拟减持1.99%股份
吉林碳谷 ：股东拟减持1.66%股份
美信科技 ：股东拟减持1.60%股份
立新能源 ：股东拟减持1.00%股份
山石网科 ：股东拟减持1.00%股份
天源迪科 ：公司董事长陈友被实施留置
曙光数创 ：海光信息 取消对公司要约收购
海光信息：终止换股吸收合并中科曙光
中科曙光：终止海光信息换股吸收合并公司并募集配套资金
四、异动公告
龙洲股份：不涉及商业航天相关业务
厦门空港 ：筹划收购兆翔科技100%股权
东百集团：第一大股东丰琪投资12月9日卖出2595.19万股
再升科技 ：控股股东郭茂拟协议转让6.04%公司股份给中融华信
骏亚科技：公司越南工厂根据投资计划处于正常建设当中 尚未投产
德 科 立：OCS（光线路交换）产品尚处于样品交付与客户验证阶段 因此未纳入近期营收规划
大业股份：江北公司主要从事航天动力 系统、天线罩等航天产品研发生产 目前净利润规模较小
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，贵金属、加密货币板块涨幅居前。
纳斯达克 中国金龙指数收跌1.37%，热门中概股多数下跌。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
6连板：安记食品
5连板：龙洲股份、骏亚科技
4连板：舒华体育
3连板：昇兴股份、东百集团、厦门港务
2连板：中瓷电子、安妮股份 、再升科技、大业股份、达华智能、威帝股份 、永辉超市、南京商旅、博纳影业、厦门空港
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、福建（15）
6板：安记食品
4板：舒华体育
3板：昇兴股份、东百集团、厦门港务
2板：永辉超市、厦门空港
1板：中创环保 、欣贺股份 、惠泉啤酒
其他叠加：龙洲股份、安妮股份、达华智能、鸿博股份 、合力泰
事件1：《福建省促进两岸标准共通条例》将于2026年1月1日起施行。
事件2：福建发布12条惠台政策措施，支持台胞开设沙县小吃门店等。（安记食品）
事件3：国家体育总局：支持福建加快建设两岸体育融合发展示范区。（舒华体育）
事件4：厦门十五五规划建议，探索建设具有自由港特征的经济特区。（厦门港务、厦门空港）
2、算力（13）
5板：骏亚科技
2板：中瓷电子
1板：鸿博股份、跃岭股份 、东阳光 、超声电子 、柘中股份 、德科立、合力泰、洛凯股份、淳中科技、天通股份、宏盛股份
事件1：特朗普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片。
事件2：在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。
3、商业航天（9）
5板：龙洲股份
2板：再升科技、大业股份、达华智能
1板：泰永长征 、航天机电 、航天长峰 、陕西华达 、雷科防务
事件1：11月22日，工信部启动卫星物联网业务商用试验。
事件2：11月25日，国家航天局印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划》。
事件3：11月27日，北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算力搬上太空。
事件4：11月29日，据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司。
事件5：朱雀三号后，卫星开始上量，中科宇航的力鸿一号，长征十二号甲，天龙三号，力箭二号，智神星一号都将首飞。
事件6：SpaceX计划于2026年进行首次公开募股，估值将达到8000亿美元。
4、消费（9）
2板：南京商旅、博纳影业
1板：齐心集团、恒信东方 、茂业商业、中南文化 、中央商场、皇氏集团 、美凯龙
事件1：12月8日政治局会议，坚持内需主导，建设强大国内市场。
事件2：商务部表示，将加快推进消费新业态、新模式、新场景试点和国际化消费环境建设工作，同时指导各地打造一批带动面广、显示度高的消费新场景。
事件3：《阿凡达3》12月19日在中国内地与北美同步上映。（博纳影业）
事件4：12月6日，动画片《我的哪吒与变形金刚》开播。（恒信东方）
5、公告涨停
2板：安妮股份，公告晟世天安 将成为公司控股股东
2板：威帝股份，拟收购玖星精密科技 控制权 预计构成重大资产重组
1板：积成电子，中标合计2.15亿元国家电网项目
1板：河化股份 ，控股股东拟转让23.76%股份 控制权或变更
1板：五矿发展 ，中国中冶 拟607亿元出售资产给五矿地产 控股和中国五矿
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
收盘价创新高27家（找对标，看行业趋势）
算力、商业航天
行业新闻
1、昨日有消息称“多晶硅平台公司注册”，公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司，注册资本30亿，成立日期为2025年12月9日，公司住所在北京市朝阳区。一家头部硅料企业人士对财联社记者称，该消息属实，该注册企业主要为探索行业内潜在战略合作机会，如技术升级、市场拓展、产能与成本优化。光伏行业协会负责人在回复财联社记者时表示，不方便回应相关该消息。
2、全国零售业创新发展大会9日至10日在北京举行。商务部副部长盛秋平在会上表示，当前零售业在网点布局、供需适配、线上线下平衡等方面还需进一步加强。要学推广胖东来等企业好经验好做法，加快转型提升。要更加注重下沉市场，发展新业态新模式新场景，激发消费潜力。
3、市场监管总局（国家标准委）近日批准发布《民用无人驾驶航空器实名登记和激活要求》（GB 46761—2025）和《民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》（GB 46750—2025）两项强制性国家标准，两项标准将于2026年5月1日起正式实施。
4、阿里已成立千问C端事业群，由阿里巴巴 集团副总裁吴嘉负责。阿里巴巴在内部沟通中提及，千问C端事业群的首要目标是将千问打造成为一款超级APP，成为AI时代用户的第一入口。
5、华为2012实验室已经成立基础大模型部，专注于推进基座模型开发。此前，华为曾发布AI人才招募令，面向全球招募具备卓越学术背景和创新精神的年轻科研人才，拥有原创性科研成果的候选人将被优先考虑。
6、农业农村部最新数据显示，11月份全国猪肉供应充足，价格环比小幅下降。数据显示，11月份，北京新发地市场白条猪日均上市量为2128.8头，比10月份增加10.57%，比去年同期增加7.54%，与此同时，由于大体型白条猪占比较大，使得11月份猪肉供应量达到今年以来的最高点，价格也处在近5年同期的较低水平。
7、据发改委价格监测中心，11月焦煤市场供需格局由紧转松，价格先升后降。展望12月，产业界对焦煤市场情绪由强转弱，焦煤价格预期指数（39.0%）降至50%荣枯线下方。且供需基本面支撑不强，预计12月焦煤市场窄幅下行。
公司新闻
1、嘉澳环保公告，因2022和2023年年报存在虚假记载，公司股票将被实施其他风险警示。
2、惠伦晶体公告，因2021年、2022年年度报告存在虚假记载，公司股票被实施其他风险警示。
3、海光信息公告，终止与中科曙光的重大资产重组。
4、中科曙光公告，终止海光信息换股吸收合并公司并募集配套资金。
5、天源迪科公告，董事长陈友被实施留置。
6、莱茵生物公告，控股股东筹划控制权变更、拟购买北京金康普至少80%股权，股票今日停牌。
7、生益科技 公告，广新集团11月26日至12月9日期间减持0.53%公司股份。
8、同益中 公告，拟投资约1.98亿元建设年产2400吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目，拓展产品在人形机器人等领域的应用价值。
9、霍莱沃 公告，卫星测试系统订单高速增长，订单主要来源于商业航天卫星的整星及载荷制造厂商、测试服务机构。
10、大业股份公告，江北公司主要从事航天动力系统、天线罩等航天产品研发生产，目前净利润规模较小。
11、隆基绿能 公告，终止境外发行全球存托凭证事项。
12、再升科技公告，控股股东郭茂拟协议转让6.04%公司股份给中融华信。
13、思瑞浦 公告，决定终止购买奥拉股份股权，股票今起复牌。
14、复星医药 公告，控股子公司药友制药与辉瑞签订许可协议。
15、ST凯文公告，撤销其他风险警示，股票简称变更为“凯撒文化”。
16、华菱线缆在电话会议上表示，为长征系列、神舟系列等火箭进行配套，覆盖的市场份额在70%-80%左右。
17、中天火箭在互动平台表示，公司是凌空天行的供应商。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.37%，纳指涨0.13%，标普500 指数跌0.09%。纳斯达克 中国金龙指数收跌1.37%，热门中概股多数下跌。
现货白银收涨4.31%，报60.641美元/盎司，继续刷新历史新高。COMEX黄金期货涨0.45%，报4236.6美元/盎司；COMEX白银期货涨4.72%，报61.16美元/盎司。
WTI原油期货收跌1.07%，报58.25美元/桶。布伦特原油期货收跌0.88%，报61.94美元/桶。
SpaceX正推进首次公开募股计划，拟募资远超300亿美元，公司目标整体估值约1.5万亿美元，并计划最快于2026年中后期上市。
投资机会参考
1、一天一个价，存储芯片或迎以AI驱动的新一轮景气周期
媒体报道，瑞银认为，随着行业产能大规模转向HBM，传统DRAM市场供应持续收紧，而需求保持稳健，供需错配推动定价能力显著增强。2026年第二季度美光传统DRAM毛利率预计达67%，首次超越HBM的62%。此后这一优势将持续扩大，第三季度传统DRAM毛利率将达71%，第四季度更是高达75%。
据媒体报道，内存条成了“电子茅台 ”，价格涨得比金条还快，力压世面所有理财产品。64G的DDR5内存套装，价格超过4000元，比游戏主机PS5还贵出1000块。华强北商家已经不给内存条贴价格了，因为一天一个价，乃至上午一个价、下午一个价。万联证券研报指出，当前存储芯片有望迎来以AI驱动的新一轮景气周期，需求拉动力更强、存储技术迭代进一步加速、供给端产能调控策略升级，同时短期供给端新增产能有限，供需缺口有望维持，本轮存储行业涨价持续性或更强。
2、TrendForce预计2026年全球800G以上光收发模块达近6300万组
据媒体报道，根据TrendForce集邦咨询最新研究，随着数据中心朝大规模丛集化发展，高速互联技术成为决定AI数据中心效能上限与规模化发展的关键。2025年全球800G以上的光收发模块达2400万支，2026年预估将会达到近6300万组，成长幅度高达2.6倍。
东北证券 指出，光模块行业景气度持续攀升，明年需求可见度较高，订单指引持续上修，供不应求将成为行业常态。上游物料是影响光模块厂商交付能力的核心因素，需重视EML光芯片、CW光源、硅光芯片、无源光器件等上游核心环节的投资机遇。

今日盘前行情

昨天硬件很多票都还在冲高，二连阳三连阳的有不少，接下来的走势最可能跟大盘同步，比如调整反抽啥的。
要不就是其他低位的预期轮动，主要是前期没怎么反弹过的，如国产算力，北美电力，但是这个方向的短线情绪锚定还是光隔离器，今天福晶科技 和东田微 调整，如果明天不反包而是继续调整，那说明短期的硬件真的只是轮动，缺乏主升预期了。后续还是少接力。没办法，市场这么卷，只能被迫如此。同时今天还是要留意一下量能的变化。
因为以往反弹的规律是，缩量反弹，放量见顶，从1124开始的反弹到现在，完整经历了缩量到放量的过程。量能只要别太过分就行，今天1.9万亿有点低，要是1.8万亿也能接受，但如果1.7万亿，那就是脸都不要了，势必还会更加卷。所以，接下来就是，是否信这次的反弹，然后等合适的止跌回流节点。