一、 隔夜消息
| 一、国产算力
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| 刚最新消息，海光信息 和中科曙光 的重组流产了。
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| 海光信息：终止换股吸收合并中科曙光
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| 中科曙光：终止重大资产重组
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| 二、H200
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| 今天达链、算力租赁大涨，主要是因为H200放宽出口。
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| 特朗普当地时间8日在社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达 向中国出售其H200人工智能芯片，但对每颗芯片收取25%的分成。美国商务部正在敲定相关安排细节，同样的安排也将适用于超微半导体公司、英特尔 等其他人工智能芯片公司；不包含英伟达更先进的Blackwell及后续的Rubin芯片
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| 盘后，外交部回应：
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| 盘中还讨论较多的是，对国产替代是否有影响。
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| 对此的几个解读：
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| 1）H200不会直接跟国产GPU竞争，是互补不是互斥，基于性价比，NV训练、国产推理仍是当前最优解。
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| 2）国产算力自主可控仍政策坚定
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| 3）从传闻到川普石锤持续了2-3周，期间已经有互联网专家口径在启动H200采购评估，寒武纪 、海光、中芯国际 等国产算力股价不跌。至今国产算力利空落地
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| 三、光伏收储平台成立？
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| 午后光伏异动，网传多晶硅平台成立。
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| 光伏行业协会负责人回复：不方便回应相关该消息。
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| 网传收储加价1万/吨+，总销售价预计6万/吨+根据硅业分会，上周的多晶硅价格约5万/吨
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| 四、锂电池涨价
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| 德加能源：自2025年12月16日起，电池产品售价将在现行目录价基础上上调15%
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| 其他重要新闻：
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| 1、中日：
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| 中国向日本出口稀土出现延误？外交部：中方正依法依规处理有关问题
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| 玉渊谭天：日舰曾收到中方提示
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| 2、消费
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| 商务部：推动零售业转向品质驱动、服务驱动。要学推广胖东来等企业好经验好做法
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| 呼伦贝尔雪假官宣：《呼伦贝尔市2025年“雪假”专项工作方案》 印发，义务教育阶段1至8年级学生将于12月24日至28日，享受“3+2”5天假期
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| 3、ai
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| 阿里成立千问C端事业群 目标将千问打造成超级App、AI时代用户的第一入口
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| 盘中，华为2012实验室新成立基础大模型部 专注于推进基座模型开发
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| 4、盘中网传，银河通用拟赴港上市？公司回应：不属实，公司股改是为了满足后续正常融资需求，引入新的一级市场投资人
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| 5、盘中登上热搜，国家药监局：从2026年1月1日起 全面禁止生产含有“汞”元素体温计和血压计产品
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| 6、个股：
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| 复星医药 ：控股子公司授权辉瑞 GLP-1药物，将获1.5亿美元首付款、至多3.5亿美元里程碑款、至多15.85亿美元销售里程碑款
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| 德科立 ：硅基OCS产品已获取海外样品订单，目前正处于样品交付与客户验证阶段，尚未取得海外主流厂商的批量订单
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| 厦门空港 ：筹划收购兆翔科技100%股权
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| 重大活动会议前瞻：（本板块不定时提示一些可能形成小催化的重要活动和会议，板块是否发酵存在随机性，仅作跟踪使用。）
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| 12月：zy经济工作会议
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| 12月9-10号，GPT-5.2或发布12月10号，上海闵行启动首个脑机接口未来产业集聚区
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| 12月11号凌晨，美联储议息会议
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| 12月11号，2025算力产业生态高质量发展大会
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| 12月12号，网传长征十二号甲首飞（网传12号、15号、17号三个日期）
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| 12月17号，2025中国人工智能产业创新发展大会
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| 12月17-18日，GDTC 2025全球数据技术大会
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| 12月18日，火山引擎FORCE原动力大会·冬
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| 12月18日，海南自贸港全岛封关运作
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| 12月18-19号，2025第三届中国商业航天发展 大会
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| 12月19号，摩尔线程MUSA开发者大会 发布新一代GPU架构
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| 12月20号之后，网传天龙三号首飞
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| 12月28号，BCI-2025深圳国际 脑机接口创新技术展览会
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| 12月：宇树申请IPO
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| 12月：可回收火箭发射 天龙三号 长征十二号甲
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| 1月8号，阿里云通义智能硬件展
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| 二、大盘
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| 3900.50 -0.23% 1.79万亿 -1260亿
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| 量不能持续的放，还是继续im为主，if关注着呗。拉成来看，if是没问题，但是不拉。
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| 成交额变化：
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| 上证日线：
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| 某周五：
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| 指数目前没问题，只是不持续的强，还是跟量有关系，还是一个震荡向上，目前是震荡阶段，量起来了，自然就向上的流畅了。
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| 上证小时线：
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| 这样其实就明显了一些
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| 平均股价：
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| 大金融（证券）：
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| 三、持仓（200-98.01=101.99）
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| 短波：
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| 博纳影业 （44.08%，毛）、东田微 （40.08%，0.85份）、光库科技 （11.95%，2/3份）、华映科技 （止损）、福晶科技 （2.16%，1份）、五洲新春 （-3.61%，1/3份），资金：0%
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| 博纳影业 ：独立的逻辑，阿凡达的上映，等你烂
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| 东田微：持，今日小超预期
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| 光库科技：持
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| 福晶科技：建
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| 华映科技：止损，昨日尾盘弱了，今早恶劣
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| 五洲新春：走得可以接受
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| 期权：
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| 0
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| 净值：
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| 0.7778
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| 四、池子（5D）
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大支
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