12月9日逻辑梳理

逻辑梳理。每日晚间整理当日异动逻辑，错误地方，欢迎指正。

特别提示：仅供本人记录查阅使用，（来源网络，文中仅为鄙人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不做推荐！）

1鸿博股份 ：福建合作英伟达 ，事件：英伟达获准对华出售H200芯片，中创环保 ：福建算力租赁。合力泰 应该也是福建算力逻辑，
2信隆健康 ： 台资低价股+电动车新国标利好。英利汽车 ：控股股东台资。
3陕西华达 ：盘前互动，商业航天。长期深度参与国家航天重大项目，自主研发并掌握了耐辐照、大功率等满足极端环境应用的航天级核心技术。事件：火箭卫星发射密集期利好商业航天产业链。今日涨停商业航天：雷科防务 ，航天长峰 ，航天机电
4跃岭股份 ：：中科光芯（福建）主要销售InP（磷化铟）外延片、光芯片。铟：磷化铟是800G/1.6T光模块关键衬底材料，机构预测2025年全球市场规模超50亿元。国产替代在即，目前90%依赖日本住友、美国AXT。
5恒信东方 ：看到几个逻辑，1平潭两岸融合智算中心项目项目建设期已完成.2谷歌眼镜内容合作商，好像还有阿凡达逻辑。。。
6安邦护卫 ：蓝战非南非事件发酵。
7天地在线 ：事件：近日淘宝AI试穿已经开始内测，通过淘宝搜索AI试衣即可跳转页面
8德科立 ：传拿到了正式ocs 光波导方案订单，后面会持续下单(G 客户)，专家口径。感觉逻辑应该是Scale-up CPO方案的关键受益环节包括FAU（光纤阵列单元）、CW激光器、Shuffle（光开关）德科立作为国内领先的光器件一站式解决方案提供商受益
9 中南文化 ：长安二十四计 12月12日央视8套上线， 中南文化出品，欢瑞世纪 参股公司出品
10茂业商业 ：昨天那个，，，会议首次提出“坚持内需主导”，也首次提出“优化供给”，意在增强国内大循环的内生动力和可靠性。消费相关欣贺股份 ，中X商场，皇氏集团 （旺旺奶源）惠泉啤酒 ：福建消费，美凯龙
11东阳光 ：国盛推，东阳光：预期差极大的算力领军。预期差一：秦淮并购顺利推进。市场有些许传言，#但我们跟踪下来并购推进十分顺利，业务有序协同、资金渐次到位。应给也是H200线的
12积成电子 ：公告板大单，河化股份 ：实控人变更。五矿发展 ：中国中冶 剥离矿山业务给五矿集团
13永悦科技 ：三班组
14泰永长征 ：长征十二号甲是接下来商业航天重点，泰永长征：公司的自动转换开关设备应用于航天发射场的稳压系统中,保障关键发射操作和设备能够得到稳定和连续的电力供应。
15超声电子 ：供货努比亚。事件，努比亚总裁：AI手机发展势不可逆；抖音集团李亮：AI一定是未来
16宏盛股份 ：招商机械，二次侧液冷CDU换热器 合资公司和宏智10月爬产非常超预期，预期11、12月将延续10月景气度，明年Q1产量再上一个大台阶
17天通股份 ：天通股份全资子公司天通精电是航天八院商业卫星电装车间全面数字化改造的唯一供应商，深度参与卫星生产制造的智能化升级，为商业卫星量产提供核心支撑。长征十二号甲12 月 15 日首飞
18京运通 ：晶硅产能整合收购平台今天正式成立，公司名称为，北京光和谦成科技有限责任公司，注册资本30亿，成立日期为2025年12月9日。公司住所在北京市朝阳区北京本地硅片，京运通
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