1209：明日又是重要的一天

昨日盘前计划分享的重点是AI硬件方向，主要是光芯片和达链。今天这个题材也确实延续强势，CPO+pcb合计涨停家数与福建题材持平，成为今天最强势的4大题材之一（福建、航天、算力、消费），但由于是顺指数方向，今天指数和情绪都双双调整的情况下，资金仅聚焦极个别核心，要想继续吃大肉就必须拿准资金的选择。今天在这个题材新开仓的两只个股，腾景涨超10%，而仕佳光子 则小幅冲高后回落。今天的操作是有个失误，竞价观察，核心票里，竞价涨幅最高的是叠加福建属性的锐捷网络 和德科立 ，其他多数水下开，要么跟随资金选择在锐捷和德科立中二选一，要么按盘前计划水下低吸，稳健的则可以买点后置充分观察盘面之后再决定。我选择了稍微观察一下，看到水下开的大部分都开盘后立即翻红了，决定还是按原计划调整仓位重仓这个方向，但此时德科立已经冲到10个点左右了，如果当时选择重仓入手，还是大肉的，但我选择了仕佳光子，到收盘浮亏1个多点。

今天指数和情绪都出现分歧，昨日市场放量超3000亿元，今日则缩量约1300亿元；昨日上涨个股超3000家，今日下跌个股超4000家，市场情绪有所波动。晚上看到某实盘赛选手昨日人均收益2.46%，今日人均亏损0.25%。指数回调伴随缩量，60分钟级别未出现变盘信号，整体仍属良性调整。当前机会主要集中在少数热点板块间的轮动：高位股滞涨后，资金逐步转向低位补涨品种。低位试错资金较为活跃，人气最高的题材依然在福建、航天和消费三个方向，算力硬件则继续由机构主导。
周四凌晨3点，美联储将公布议息结果，周四可能成为一个变盘节点，而明天，将会是这个节点的一个预演，很重要。指数明日是选择修复，还是分歧延续（今日大A走势强于港股，而港股则比较真实地体现市场情绪），如果修复是谁领涨，如果分歧是谁抗跌，都需要观察。从今天盘面看，福建和航天，高位普遍滞涨，资金高低切换动作明显，明日大概率会继续承受考验，而大消费则承接不少流出的资金，小群总今天在永辉超市 上再次演绎了教科书级别的操作，永辉开盘红开立即遭遇兑现，主力资金在10点左右悉数抛售，股价被砸到水下，此时新的接力资金开始入场承接，合力将股价拉红，资金转为净流入，小群捕捉到情绪变化抓住时机果断出手3个亿摘桃。
今天科技圈最热门的话题是关于H200，据传字节早上大订几百亿，毕竟DS V3和R1版本都是基于H800训练的，而稍晚时候传出了限购指示，体现了我方的态度，不是你想卖我就必须买，也不是你想卖什么我就只能买什么。对此业内人士认为管理层反应迅速及时，因为H200是上一代产品，目前对手使用的是Black well B200与B300，明年还会有RUbin系列王炸芯片，那么现在把低了三代的H200抛售出来其实是想用过气产品来打压国产替代发展，进而牵制我们算力发展。今日因H200的消息大涨的PCB方向，明日是否会进入调整，有待观察。由于这个消息是盘后才传出，这么看今天没有参与PCB也不算错。明日如果达链分歧，今天有资金开始做的谷歌XR方向，与目前强势的光芯片方向，都会是科技硬件端的选择。
明日如果大盘分歧延续，则回避高位品种和分歧题材，继续做新的增量方向。如果普涨，那就看资金选择哪个方向，保持跟进。

今日操作：
昨日持仓中，厦门国贸 和长盈精密 亏本甩卖，源杰科技 和光迅科技 加一起40W+的仓位就赚了不到一千元，没卖在高位，卖在了低位，嘿嘿。达华和光库持仓未动。日内新开仓两只，重仓的仕佳光子收盘浮亏1.1%，腾景赚了一笔。今日行情强分，虽然赚的不多但也满意了。明日紧盯港股开盘，如果是修复行情，则显示市场对降息仍有期待而不是兑现，那就继续重仓干。