风口浪尖 25.12.10

德科立 ocs
深南电路 海外订单
弘元绿能 光伏反内卷

①算力/智谱AI-据报道，米将允许英伟达 向中国出售其H200人工智能芯片，米商务部正在敲定相关安排细节；智谱AI冲刺中国大模型第一股，智谱AutoGLM开源，手机交互进入新纪元；（弘信电子 、斯瑞新材 、科泰电源 、骏亚科技 、德科立、天通股份 、淳中科技 等）
②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路；福建股成为题材炒作加分项，（永辉超市 、乾照光电 、龙洲股份 、安记食品 、舒华体育 、厦门港务 、东百集团 等）
③机器人 -广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群；（均普智能 、征和工业 、长盈精密 、东土科技 、骏亚科技、达华智能 、三花智控 等）
④光通信/CPO-招商证券 ，预估2026年全球800G与1.6T光模块产品出货量将分别达到4900万与2200万个，但仍存在数百万单位的供需缺口(1.6T最为显著);(德科立、腾景科技 、致尚科技 、太辰光 、中际旭创 、新易盛 等)
⑤燧原科技-燧原科技（通用GPU+训推一体化）与摩尔线程、沐曦、壁仞并称”国产GPU四小龙”；近日，证.监.会官网显示，燧原科技已启动上市辅导，由中信证券 担任辅导机构；（ 弘信电子、成都华微 、长电科技 、天通股份、安集科技 、中微公司 、腾讯控股 等）
⑤光伏/多晶硅-知情人士：多晶硅整合平台北京光和谦成科技有限责任公司成立；（京运通 、泰胜风能 、天通股份、大业股份 、洛凯股份 、积成电子 、帝科股份 等）
⑥泛消费-商务部表示，将加快推进消费新业态、新模式、新场景试点和国际化消费环境建设工作，同时指导各地打造一批带动面广、显示度高的消费新场景；（安记食品、永辉超市、茂业商业 、南京商旅 、博纳影业 、齐心集团 、中央商场 、惠泉啤酒 等）