12.10盘前资讯（三大报要闻+热点题材解析）

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导读精选
1.多晶硅产能整合收购平台今日正式成立，光伏行业基本面望迎来反转（隆基绿能 弘元绿能 ）
2.我国明年起禁止生产含汞体温计和含汞血压计产品，这些企业生产相关替代产品（乐心医疗 可孚医疗 ）
3.谷歌Android XR发布会举办 产业生态逐步成熟（联创光电 天下秀 ）
4.国内大循环关键着力点推动零售业高质量发展（国光连锁 宁波中百 ）
5.迈入规模化新阶段AI眼镜出货量有望大幅增长（光电股份 春秋电子 ）
6.产能整合消息引发异动光伏回暖可期（大全能源 阿特斯 ）
7.零售业推动双向驱动消费赛道潜力大（三江购物 国光连锁）
8.算力生态大会在即技术带动需求增长（瑞芯微 中科曙光 ）

财经要闻

1、同主要国际经济组织负责人举行“1+10”对话会。
2、何立峰会见美国科恩 集团高级顾问艾伦时指出，中美应不断拉长合作清单，为两国经贸关系打开新的合作空间。
3、中国—巴西射电天文技术联合实验室启动建设。
4、无人机两项强制性国家标准发布。
5、水利部：强化大坝内检测和外监测技术装备研发应用。
6、IDC：预计2030年中国具身智能机器人 用户支出规模达770亿美元，年均复合增长率高达94%。
7、机构：预计2026年Q1服务器DDR5涨幅超40%。

机构调研

1.振华科技 ：蓝箭航天是公司客户

公司积极拓展商业航天、低空经济、民用航空及新能源汽车等战略性新兴领域市场，蓝箭航天是公司的客户。公司主营产品广泛应用于航空、航天、电子、兵器、船舶及核工业等重要领域，并已成为该应用领域的重要支撑力量。公司在电容技术和关键原材料上均已完全实现自主安全；公司在持续巩固现有高新电子市场份额的同时，积极拓展高端民用市场和国际市场，大力开拓商业航天、低空经济、民用航空及新能源汽车等战略性新兴领域市场，培育竞争新动能。

2.化工科技：公司1.6T光模块已有小批量订单出货

公司具备硅光芯片到模块的全自研设计能力；已成功推出业界最新的用于1.6T光模块的单波200G自研硅光芯片和多种1.6T光模块产品（DSP和LPO）方案；具备硅光完整材料PDK能力，自研硅光芯片，海外Fab锁定产能、提量，同时增加海外第二备份Fab产能，国内Fab也正在加快验证中。公司具备1.6T光模块的批量生产能力，并已有小批量订单出货，正在为明年的上量做准备；公司已于2025年CIOE发布第二代单波400G光引擎、行业首款3.2T CPO光引擎以及业内首发的PCIe 6.0光模块，将进一步推动3.2T解决方案的研发进程。

3.伟测科技

封测端卡位高端算力+车规芯片，逆周期扩产锁定国产替代红利；测试端专攻Nor Flash避开IDM壁垒，CP为主，FT弹性接单。6个月交期提前锁定，平台寿命20多年，折旧成本优势显著；国产替代中低端已突破。客户端已全覆盖国内算力龙头，2-3个月现金流快速回血，零事故+高良率+高性价比筑护城河。暂无海外设厂计划，坐等AI，智驾，大数据中心三大赛道需求爆发。

4.东方钽业

集团刚拿下巴西Taboca，锁定3000吨铁铌钽合金长单(5.4亿元)，矿山+水电+冶炼一体化注入，资源端自主可控。30系列200品种全覆盖，高纯钽靶，超导铌材直供半导体，新能源等高景气赛道。定增三大项目同步推进：数字化湿法新增高纯氧化物200t，火法熔炼新增铌钽合金854t,高端板带145t，投产后规模翻倍，高端占比飙升。