1209超级复盘

一、 资金流向

主力净流入行业板块前五：PCB板，LED，OLED，光伏，充电桩。
主力净流入概念板块前五：光通信，5G，出海龙头，激光雷达，智能眼镜/MR头显；
主力净流入个股前十：胜宏科技 、中际旭创 、工业富联 、寒武纪 、航天科技 、新易盛 、东山精密 、江淮汽车 、太辰光 、天孚通信 。

二、 当日热点
板块：光通信（今日板块涨幅1.42%）
逻辑----美股光芯片龙头公司集体创历史新高；机构称隔离器成光模块“卡脖子”环节。
该板块今日继续表现， $德科立(sh688205)$ 涨停，腾景科技 涨超10%，中际旭创、天孚通信等再创历史新高。

板块：PCB板（今日板块涨幅4.59%）
逻辑----环球网：特朗普允许英伟达 向中国出售其H200人工智能芯片；行业称谷歌上调TPU需求，二代布紧缺。
该板块今日继续表现，PCB方向超声电子 、天通股份 等涨停，胜宏科技涨超10%。

板块：福建自贸（今日板块涨幅0.70%）
逻辑----《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。
该板块今日继续活跃，安记食品 6连板，龙洲股份 5连板，舒华体育 4连板，东百集团 3连板，永辉超市 、厦门空港 等涨停。

板块：航天（今日板块涨幅1.03%）
逻辑----OpenAI创始人表示有意在太空建设数据中心；消息称SpaceX估值推高到8000亿美元。
该板块今日继续表现，雷科防务 、航天机电 等反包涨停，再升科技 、大业股份 等连板。
据新华社报道，北京时间2025年12月9日6时11分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将卫星互联网低轨15组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此外据上证报报道，国家统计局数据显示，今年前8个月，我国高技术制造业投资中，航空、航天器及设备制造业投资增长28.0%。并且，前10个月数据显示，包括航空航天和其他运输设备制造业投资增长也达20.1%。

三、 最新龙虎榜
主力净买入前十品种统计：龙洲股份、冰轮环境 、宏景科技 、线上线下 、中瓷电子 、厦门港务 、中创环保 、昇兴股份 、达华智能 、合力泰 。
主力净卖出前十品种统计：红相股份 、通宇通讯 、博纳影业 、西部材料 、海欣食品 、高乐股份 、榕基软件 、和泰机电 、新大洲A 、利仁科技 。

四、 题材龙头梳理
商业航天，龙头代表：龙洲股份、再生股份、大业股份、达华智能、天通股份。
新零售，龙头代表：安记食品、舒华体育、东百集团、永辉超市、*ST岩石 。
人形机器人 ，龙头代表：骏亚科技 、大业股份、东阳光 。
机器人概念，龙头代表：骏亚科技、龙洲股份、达华智能、合力泰、恒信东方 。
光伏设备，龙头代表：京运通 、航天机电。
AI眼镜，龙头代表：超声电子、齐心集团 。
汽车零部件，龙头代表：威帝股份 、跃岭股份 、英利汽车 。
电网设备，龙头代表：柘中股份 、洛凯股份 、泰永长征 、积成电子 。
液冷服务器，龙头代表：淳中科技 、宏盛股份 、东阳光。
OCS交换机，龙头代表：德科立 。