恭喜发财！
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五板晋级
安记食品 ，福建先锋龙，找不到明显缺点。（今日超级缩量一字板，明天分歧预期）
【题材解析】
1）
海峡两岸，福建题材补充龙头。
2）消费、调味品。
3）
互联网金融：参股泉州经济技术开发区百盛小额贷款股份有限公司，注册资本 1 亿元，持股 10%（投资 1000 万元）。该公司 2024 年净利润 - 5 万元。
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四板晋级
瑞康医药 ，海王不做，逻辑打折。（今日T字板 + 栏板，明天红开超预期）
【题材解析】
1）海峡两岸概念。
2）医药概念，定位
海王生物 （7板）补涨，明日断板预期，个人感觉不建议接。
龙洲股份 ，航发做的话，它还有一个板的价值。（今日一字板，但有漏单，需要观察
航天发展 的竞价走势）
【题材解析】
1）航天概念。
2）
军工概念。
3）海峡两岸-福建题材。
骏亚科技 ，午后航天发展破板，反推龙洲使命差不多完成，资金跷跷板逻辑。尾盘上板，先红开再说。
【题材解析】
1）人形
机器人 ，今日机器人走强对其有反推悟道性质。
公司 PCB 产品可用于
人形机器人和工业机器人(电机驱动板、触觉
传感器线路板、关节模组软硬结合板)。机器人相关产品营收占比极小 (<0.05%)。
2）
PCB概念：从事印制电路板 (PCB) 研发、生产和销售及表面贴装 (SMT) 服务，产品线覆盖刚性板、柔性板 (FPC)、刚柔结合板、高密度互联板 (HDI) 和 PCBA。
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三板晋级
双星新材 ，一字板超预期，但是同属性发酵力度几乎无。
【题材解析】
1）玄学 SXCC，台湾推沙县小吃新闻。
2）题材太多了反而没有核心题材，
PET铜箔、
华为概念、
消费电子 概念。。。
舒华体育 ，（T字板，今日缩量，太菜了，不知道怎么给预期，有可能是工具人）
【题材解析】
1）海峡两岸福建跟涨，脱离安记再说。
2）健身器材，这总不能算消费吧。
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二板晋级
冰轮环境 ，燃气轮机，烂板吸金。
【点评】
a：今日爆量，流通 158 亿，成交量14亿，换手 9.5%，预期：0轴开。
厦门港务 ，反推板，新闻刺激多次才板。
【题材解析】
1）海峡两岸题材。
2）互联网金融：参股小额贷款（诚泰小贷 8.96% 股权）和
供应链金融为核心，通过控股子公司
厦门港务 金海投资控股开展商业保理、融资租赁等业务。金融业务占总营收不足 1%
3）
自由贸易港：拟购买 厦门集装箱码头集团有限公司 70% 股权
航天科技 ，航天系新宠，就是历史名声差了点。
【题材解析】
1）
商业航天题材。
南矿集团 ，有预期差，但不多。
西部材料 ，有发酵，逼着一字板加速，韧性角度看肯定不如航天科技这种名字直白的个股。（今日一字板，明日预期也是一字）
【题材解析】
1）商业航天：通过提供稀土材质制品，服务航空航天行业从而参与该题材。
2）
核电题材：同商业航天题材。
3）新闻发酵：铌合金是 Space X 中国唯一供应商。
精艺股份 ，广东指引，超预期另说。铜和
碳中和做加分项。
【题材解析】
1）
金属铜涨价逻辑。
顺灏股份 ，风吹草动就爆量，这点比不过航天科技和西部材料。（午后漏单，成交量15亿，换手11%，有抢跑嫌疑，不太好给预期，要结合航天其他股竞价情况，看能不能转趋势）
【题材解析】
1）航天商业：参股北京轨道辰光科技有限公司参与该题材。
2）
卫星导航：同航天商业题材逻辑。
3）
工业大麻：这个题材不好发酵吧。2019 年设立云南绿新生物药业，获《工业大麻种植许可证》和《加工许可证》，在云南曲靖合法种植加工，提取 CBD 等活性成分，布局制药、日化、食品等领域，形成从种植到终端的完整产业链。
闽发铝业 ，如果精艺是
储能，它可以光伏。就是爆量严重了点。
【题材解析】
1）海峡两岸题材。
福建金森 ，平潭林业分支不是它就是永安，基本没得选。合富一字板，平潭肯定也想跟进。
昇兴股份 ，除了市值大，今天没啥缺点。
【题材解析】
1）海峡两岸题材。
瑞达期货 ，算力拉升时漏单，说明拉指数的是算力，而不是金融。金融属于国家队控制，不可控。
【题材解析】
1）海峡两岸。
2）互联网金融。
天箭科技 ，微盘多余演戏了。
【题材解析】
1）商业航天。
2）军工-导弹题材。
红相股份 ，航天弹性。汇绿出现，红赢绿，后期会当血包送。
【题材解析】
1）航天商业。
2）海峡两岸。
3）军工。
4）芯片。
致尚科技 ，算力弹性，超预期。要不然骏亚不会回心转意。
航天动力 ，不如航天科技新鲜。
东百集团 ，平潭免税属性，同理反推金森预期。
实达集团 ，榕基正在推，问题不大。但是我还是想说句，注意审美。主升带反包是永恒不变的。
【题材解析】
1）算力。
2）海峡两岸。
宝胜股份 ，胜暗示福建“舒”是潜在敌对阵营。而算力日内攻击强度并达不到要求。
中国一重 ，燃气轮机，杰瑞是题材发起者都不做，我暂时没兴趣。
合富中国 ，一字板续强超预期，反推短线连板节点强大。
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首版
航天（12）
再升科技 ，
中瓷电子 ，
达华智能 ，
航天工程 多伦科技 ，
吉大正元 ，
通宇通讯 ，泰晶电子
银邦股份 ，
大业股份 ，
新大洲A ，
今创集团 首封时间
1. 一字板兔子，直接触发乌龟行为。强调算力科技，那么偏通信，日内也爆发了。
2. 板块高度不断拔高，触发补涨情绪，日内发酵不只是航天系，是持续性向好的一面。
3. 持续性角度看，航天发展负反馈上强度才行，不然不知道谁是裸泳者，好多首板股本结构一言难尽。
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福建（8）
安妮股份 ，
福龙马 ，
七匹狼 ，
凤竹纺织 厦门空港 ，
榕基软件 ，
永辉超市 ，
厦门信达 首封时间
1. 平潭红盘，合富一字板，基本没啥纠结的，莽低位高低切就行。
2. 持续性角度，叠加新闻热点或者板块效应助攻，可能事半功倍，安记就是靠两岸交流新闻才获得这个荣耀。
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家居（3）
美克家居 ，
好莱客 ，
皮阿诺 首封时间
1. 两个广东家居，指引目的性很强了。
2. 助攻气氛组定位，除非名雕和中源超预期。
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算力（12）
福晶科技 ，
汇绿生态 ，
东田微 ，
诚邦股份 瑞可达 ，
德明利 ，
荣科科技 ，
宏和科技 爱科赛博 ，
华脉科技 ，
环旭电子 ，
景旺电子 首封时间
1. 二板有算力，逻辑上首板基本卡不了，骏亚更是尾盘偷袭。
2. 福建拿到先锋位置+汇绿在，持续性角度看，预期不敢恭维。
3. 尽量选择大屁股弹性做脉冲波段更合适。
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光伏（3）
海南发展 ，
协鑫集成 ，
宇晶股份 首封时间
1. 指数型题材，跟随算力异动。
2. 海南拿到先锋位，类似福晶科技定位。
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机器人（2）
五洲新春 ，
宁波东力 首封时间
1. 算力挖无可挖，机器人凑数用。
2. 持续性不明。
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其他形式独苗
威帝股份 ，
汽车电子，指引性很强了。
深华发 A，广东，指引。
博纳影业 ，欢瑞替代者？不确定。
丽人丽妆 ，沙县小吃，推安记。
南京商旅 ，南京旅游，推两岸交流。
三人行 ，不清楚是不是指引四板三股。
恒基达鑫 ，广东，指引。
大中矿业 ，锂电，模仿光伏套利。
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【首版总结】
1. 独苗多指引，不像轮动，而是处于主升期。
2. 算力发酵，机器人光伏锂电指数型跟随。
3. 航天一字板新增做续强，可惜航发恐高。
4. 福建依旧处于加速行为中。
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【观察计划】
1. 观察一字助攻方向。
2. 观察合富溢价表态情况，做海峡两岸分歧预期。
3. 观察安记溢价表态情况，做福建后排兑现预期。
4. 观察航发溢价表态情况，补跌的话，寻找脱离补涨动作。
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【高标情绪】
1. 合富一字板，接力情绪燃起来了，不惧监管超预期。
2. 西部顺灏一字板，航天发酵，超预期。
3. 安记一字板，短线情绪量能外溢，符合预期。
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【竞价最优解】
1. 五个航天一字板，红相唯一高开10品种，强更强套利跟随。
2. 安记买不到，福建里太阳舒华二选一。
3. 再升，中瓷一字板，算力身位骏亚。
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【隔日个股预期】
1. 龙洲vs骏亚。都是卫星导航，内卷冲突了。
2. 安记食品，唯一高标，与其四板内卷不如做福建这边唯一性。
3. 航天首板一字板兔子，二板先吃福利。先内部找乌龟，再外切预期差。一切看兔子实力决定。
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【思考题】
1. 骏亚奔着卡龙洲去的吗？如果龙洲开了，航发怎么办？目前商业航天里谁能接替龙洲做大部队掩护？龙洲如果封单变小，会影响福建安记预期吗？
2. 算力产业链为代表的机构股拉升那么凶？它们真的是航天板块的血包吗？航天发展结束了没？你观察到的细节是什么？中衡不做，天箭爆量，那今天的首板何去何从？航天首板还有观察的必要吗？
3. 合富在二板，明日接力优选二进三吗？说说你的节点认识。天箭，南矿，精艺，谁是预期差？目前需不需要玩预期差？
4. 明天竞价谁不是一字板，是低于预期，得规避。
阁楼里的猫
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