1208：反弹第二日，继续大肉

盘前对今日行情充满信心，毕竟周末有内外诸多利好因素加持。今天收盘收获本月最高单日收益，上周五持仓5只票中，有4只涨幅大于等于10%。

今天上指高开高走涨0.54%，成功向上补缺，深成指涨超1%，创业板指 涨超2%。沪深两市成交额2.04万亿，较上一个交易日放量3109亿，时隔20个交易日成交量再度超过2万亿。今日盘面上市场热点依然快速轮动，但福建、航天两大主要题材的地位依旧稳固，AI算力今日跻身主要题材，其他都属于次级轮动题材。全市场超3400只个股上涨。不过上指走势仅仅是一个参考，对于散户来说，双创走强才能算行情真的走强，今天的走势算是一个企稳，原来的压力位反转成为支撑位，但赚钱效应还是比较欠缺，今天还有近2千只绿盘，红盘中也有2300多只几乎没怎么涨。这种赚钱效应集中在局部的情况，在量化主导的盘面下已经是常态，右侧交易追涨的难度很大，手速干不过量化，只能选择回踩的时候低吸，而左侧交易，则应关注那些出现个股异动的题材，在板块即将出现突破的时候选择核心个股介入。
从板块来看，福建、航天今天都有分化，但因午后消息面发酵，福建板块再度爆发。安记食品 5连板，舒华体育 、福建金森 等10余股涨停；商业航天概念延续强势，顺灏股份 7天6板，龙洲股份 4连板；算力硬件概念则是全天强势，天孚通信 触及20cm涨停创新高。涨幅方面，CPO，福建午后异动，通信设备、半导体、海南自贸区、光伏设备、光刻机、电池等涨幅居前，煤炭、贵金属、油气开采等防御板块跌幅居前。
从下面这张涨停板晋级推演表格，不难看出，无论是赚钱效应还是持续性，都依旧是在福建和航天，接下来这两个题材，只要不出现大面积负反馈，每一次的开盘调整都是低吸机会。

光芯片是周末复盘重点关注的方向，周末也做了很多资料搜集与分享，今天这个题材涨停家数虽然不是最多，但爆发力度相当强劲，在分支细分的涨幅榜里，排名前十的有8个都是算力硬件分支，板块指数今天已经突破颈线压力位，解放了前期双顶的全部套牢盘，主力资金大幅流入，显然不是为了仅仅帮套牢盘解套。今天核心个股的走势，也符合周末复盘的预判，板块最强分支在光芯片，资金轮流拉升一两只核心个股，目前最前的无疑是天孚通信和长光华芯 。今天机器人 也有所表现，和光芯片分支的逻辑一样，资金是围绕着海外链炒作，明确证实加入全球头部供应链、海外收入占比越高的，走势越好。 与福建、商业航天相比，个人更愿意关注光芯片和机器人方向的机会。


2025年AI算力产业链概念股票
AI算力产业链包括AI芯片、服务器、PCB、光模块、液冷设备等
2025AI芯片概念股有：寒武纪 、海光信息 、中科曙光 、景嘉微 、和而泰 、芯原股份 、云天励飞 等个股。
2025CPO光模块概念股有：中际旭创 、新易盛 、天孚通信、中天科技 、亨通光电 、源杰科技 、华工科技 光迅科技 、长光华芯、仕佳光子 、致尚科技 、太辰光 、长飞光纤 、长芯博创 、光库科技 等个股。
2025PCB概念股有：胜宏科技 、生益科技 、生益电子 、鹏鼎控股 、深南电路 、景旺电子 、沪电股份 、东山精密 、广合科技 、方正科技 、东材科技 等个股。
2025AI服务器概念股有：工业富联 、中科曙光、紫光股份 、浪潮信息 、华勤技术 、高新发展 、拓维信息 、华胜天成 等个股。
今日操作:
周五复盘里计划在今天调整一下仓位，加入1只航天概念核心股，不过今天竞价表现过于一致，选择放弃，不接一致，但手头的达华智能 ，是福建+航天+量子多题材，根据竞价观察，开盘后果断加仓，其他航天股就不再参与了，手头的安记一字板，上周二入手周三卖出 ，周四复盘预期它将走成最高标，周五再接回，今天的最高连板PK中打败了太阳电缆 ，所以也不打算再参与其他福建股。最后选择了光芯片，入手了源杰科技和光迅科技。下午，厦门的消息传出，题材大举异动，刚好手头的五洲新春 连续炸板，卖出后入手了厦门国贸 ，没做成功，光库冲不上去，午后做了减仓，也是大涨大卖的逻辑，重新入手长盈精密 。明日还是要调仓换股，重点还是在AI算力方向。