1208超级复盘

一、 资金流向

主力净流入行业板块前五：半导体，新能源汽车，PCB板，锂电池，光伏。
主力净流入概念板块前五：人工智能，华为产业链，5G，国产芯片，光通信；
主净流入个股前十：新易盛 、胜宏科技 、寒武纪 、工业富联 、中际旭创 、香农芯创 、天孚通信 、江波龙 、东方财富 、永鼎股份 。

二、 当日热点
板块：光通信（今日板块涨幅5.16%）
逻辑----美股光芯片龙头公司集体创历史新高；机构称隔离器成光模块“卡脖子”环节。
该板块集体大涨，行业龙头中际旭创、天孚通信等再创历史新高，汇绿生态 、东田微 等先后涨停，腾景科技 、德科立 、 $长光华芯(sh688048)$ 等集体大涨。
当地时间12月5日，Lumentum、Coherent连续创出历史新高，LightCounting预计EML和CW激光器芯片的短缺将持续至2026年底。此外，12月2日，Marvell宣布，将以约32.5亿美元的现金和股票交易方式，收购开发下一代CPO的人工智能初创公司Celestial AI，正式布局CPO领域，加速向光连接转型。

板块：福建自贸/海西概念（今日板块涨幅4.59%）
逻辑----《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。
该板块今日继续活跃，合富中国 、榕基软件 、实达集团 等多股涨停。
据证券时报报道，12月8日，《中共厦门市委关于制定厦门市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布，其中提出，探索建设具有自由港特征的经济特区。

板块：航天（今日板块涨幅4.45%）
逻辑----OpenAI创始人表示有意在太空建设数据中心；消息称SpaceX估值推高到8000亿美元。
该板块今日继续大涨，顺灏股份 、铜宇通讯、龙洲股份 等多股涨停。
人民日报12月7日报道，在文昌国际航天城，年产1000颗卫星的超级工厂即将投产，可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接；目前20余家产业链上下游企业已签约落户，火箭研发、卫星制造、发射测控的全链条生态日趋完善。此外，据媒体12月6日消息，埃隆·马斯克旗下的SpaceX正就出售内部股份进行谈判，此笔交易将使埃隆·马斯克旗下的火箭和卫星制造商估值达到8000亿美元。