周四复盘

说下明日预期:
今天盘面呈现两大特点:
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一是趋势方向集体兑现，包括英伟达 业绩超预期的达链，涨价的锂电，利好消息的存储芯片，还有顺指数的ai应用，都在走兑现，这里我和老粉讲过，富联可以做，但是现在趋势非常弱势，量能无法再释放，就算晚上英伟达业绩超预期，大概率也是抢跑，收益不一定带走的，表现在盘面，就是这么个状况，后面每次反抽其实都是趋势方向减仓点，比如评论区问的多氟，天际，富联，边打边退就是我的答案。
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二是报团方向合富超预期，部分标的反核修复，但是这里我不太看好了，原因是今天合富属于一个人的独角戏，中位接近异动的标的集体被兑现，没有敢站出来的，拉的都是低位，而且板块发酵很弱，等于现在合富孤军奋战，如果明天平潭继续超预期，明天周五了，等待他们的会是什么结果？不是说不好，而是说风险已经极其聚焦了。
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合富今天大概率是上演了围魏救赵的戏码，我认为是趋势弱势，市场扛不住了，资金选择极致报团来掩护平潭和部分标的撤退，明天我个人认为大概率是最后一舞了，然后集体撤退，当然，这是我一家之见。
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我们明天就后面的思路:
1.合富和平潭如果能温和撤退，不仅不是坏事，反而是好事，因为目前趋势方向完全按照预期在走，这等于验证了我们之前看法是对的，后面大概率还是报团主导的行情，现在合富和平潭位置很高，监管压力很大，再去做性价比越来越低，如果能退潮出一个报团下行衰竭点，后面新东西出现就真的该我们出手了，真正的机会都是在危机中诞生（基于后面是报团行情的推演基础）
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2.基于上述推演，龙马反而成了好的选择，昨天已经大篇幅讲过，但是操作时机最好选在龙马和平潭分离时，或者老周期跌到位之后，那时是上仓位的时候。今天龙马还是属于短期止跌反弹，后面还得震荡调整的，但是力度不会很大，也就是所谓洗盘出清期，相信我的肯定会控仓做t，不信的可以等出现右侧再说，不过别在这怼，我要么不会看看到了会拉黑。
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3.大为和中电。
大为和中电逻辑之前专门放一起讲过，这里不重复了，大为我认为属于局部报团，也是资金高切低的选择，后面我是认为预期不大了，原因是核心原因的存储芯片方向已经走弱，前排全部破位，原因是锂矿方向涨价逻辑也逐渐被市场放弃，涨价线都集体弱了，核心逻辑没了，后面就是与量化共舞，超出认知了。
中电我认为还有趋势行情，原因是算力方向作为轮动题材，后面还会被拉入报团替代的轮动补涨选择，这几天连续分歧，但是其实承接还好，后面还有预期，其次，中电作为电力+算力的低位，后面市场高切低还有拉升预期，类似大为。