梯云纵_江沪

江沪

26-02-12 13:37

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蝶恋花
中曼石油真好

江沪

26-02-11 19:01

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太阳能还是那个太阳能，它的钱好难挣，上冲卖还能挣六千多元，现在亏两千多

江沪

26-02-07 21:43

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引用格兰投研的文字，真是行到水穷处，坐看云起时

这时候，英伟达老黄又恰逢适宜站出来说，巨额AI支出“合理且可持续”。

在老黄眼里，这一轮AI基础设施建设周期，起码还要持续七到八年。

一句话，直接把华尔街那帮天天盯着财报，看AI是不是泡沫的分析师干沉默了。

倒是与我周四文章的判断不谋而合。

老黄从哪来的底气呢？

根源来自计算的基础逻辑变了。

过去60年，我们用的电脑一直用的是显性编程。简单说就是程序员把每一步指令都确定好，CPU扮演一个听话但不会自己思考的搬运工角色，把指派的活干好就行。

现在，生成式AI完全是另一套逻辑，隐形编程。可以理解成给他一个需求，然后让AI自己去想办法实现。有点甲方派活的意思。这时候以前那种按部就班的计算架构就用不上了，得换成大规模的GPU加速计算。

现在全球有价值1万亿美元的数据中心，里面装的大多是老旧的CPU。现在的时代，这些东西根本承载不了AI排山倒海般的并行计算需求。

这就代表，这一万亿美元的旧设施，要全部进行现代化改造，完成全新的GPU架构升级。

这不是选择题，这是生存题。是全球AI巨头们正在进行的存量替换。

现在再翻过来，看谷歌和亚马逊1800亿美元和2000亿美元的资本支出，大概就能理解其中原因了。

再加上老美把大模型的能力提升向推理侧转移，以及一贯的大力出奇迹思路，对算力的要求只会越来越高。

经过测算，这种玩法下，算力成本比上一代增加了4.5倍左右。

以前是一个大厨炒一盘菜，现在是四个大厨通力合作炒一盘菜。

按这样的形势发展下去，未来大模型只会越来越卷，谁能调动的算力多，谁的体验就好。

当各大巨头都在拼命堆算力的时候，供应链就成了左右结果的胜负手。

大家都在抢光模块、抢晶圆、抢核心代工。什么稀缺，什么溢价能力就强。

现在的AI产业链其实很像木桶，任何一个短板补齐了，都会带动其他环节放量。在交易节奏上，要注意硬件之间的带动关系。

实在不会看，就盯紧光模块和核心算力基建，这是海外算力后面确定性最高的方向。

江沪

26-02-04 16:52

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今天有入账，中曼石油可以