阿里系的深入研究以及风口、短线日字辈情绪是否能走强？11月19日盘前预测个股。_盈动股海

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今天是大盘连续下跌的第三个交易日，正如我周二盘前文章说的，根据这半年来的慢牛走势规律，我们大盘一般不会连续调整超过三个交易日，那么现在既然到了三个交易日了，接下来大盘很可能会以震荡回升为主了。

今天周二大盘收盘下跌32个点，下跌的幅度可能超出了很多人的预期
这主要是因为外围市场环境太差，日经225 指数和韩国综合指数的下跌幅度都超过了
3%，若不是外围市场大跌，可能今天我们的大盘就探底回升了。

在外围市场大跌的情况下，我们大盘跌幅只有0.8%，这是很稳健地走势了
如果大家连这样的跌幅都怕，那说明自己的仓位超出心理承受能力：如果换作2015年
的那波牛市，中途震荡更会让人崩溃；牛市中的回调，动不动就是5%以上的跌幅。

现在大家可能担心另一个问题：慢牛市的规律有没有可能发生改变？

也就是这波市场的回调时间会不会超预期，打破以往没有超过3天的规律？这种可能当然有的，但根据我们对历史行情的研究，哪怕是股灾中，大盘也只是连续下跌6个交易日，那是最为极端的情况了：再说了，就算是这次也能连续下跌6个交易日，那在连续下跌3个交易日后分批建仓，长期来看也不会吃亏。

股市的规律之一就是“跌多了涨，涨多了跌”机会都是跌出来，风险都是涨出来的；
真正有经验的人都懂得“动于阴末，止于阳极”，你看外围市场大跌，大盘大跌，但科创50 指数却不跌了，这说明它前期已经跌到了底部区域。

周二盘前提示大家科技股业绩跌到了底部区域，而火热的电新板块成交额占比，逼近了2021年的大顶区域，我们看到一夜之间，电新板块就从昨天的“大暑”到了今天的“大寒”。

这波周期股的始作俑者是六氟磷酸锂涨价，六氟概念股的行情也贯穿了这波周期股行
情的始终，今天“六氟三剑客”天际股份、多氟多、天赐材料全部跌停。

除“六氟三剑客”外，既有六氟产能也有VC产能的人气个股石大胜华也跌停了。

对这个电新方向今天的大幅下跌，我们该如何应对呢？
我们先来看，是不是产品价格开始下跌了？

既然产品的价格还在上涨，那么股价的下跌多是因为情绪面问题，但这种有硬逻辑支撑的人气股，股价跌停后，短期还会有震荡反复的机会，也就是有低吸盈利的机会，比如像前期的平潭发展。

当然，如果是股价连续跌停，那最好等跌不动了再关注，可以参考10月份的天普股份的走势。

我们这两天在提示周期股追涨风险的同时，也提示了科技股底部区域的机会
我们看到今天虽然两市上涨的股票家数不是很多，但方向却很集中，基本都是科技。

西方有谷歌，东方有阿里”，谷歌和阿里促进了AI生态的崛起

从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”，模型生态才是承上启下的重点从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话，我们之中大部分人会选择最优的生态模型/操作系统（Windows），然后再倒推搭配电脑主机平台（X86主机），配合使用Windows的软件生态，因此模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了。

②“谁的卡更好”只在科学竞赛层面有决定性意义，“谁的卡能用/够用”才是中美两国AI商业竞赛的门槛标准
低成本、高效算力固然重要，但只要有及格的卡、及格的集群、及格的Capex就可以初步搭建生态算力基底，能否让“模型-算力-商业”运作起来产生利润、体现到报表、改变生活、改变商业，才是终局要义。
一旦客户觉得你的AI服务能用、好用、能反复用，他并不在意你使用的是10W美金的GB300还是5万美金的590。过多纠结算力差距会使投资者主观忽略一些AI生态受益标的。

③能自我造血的六边形战士能最先完成商业闭环、体现业绩公司，中美可选的不多，只有谷歌和阿里

阿里“干问”开放公测，当前要重视阿里产业链
①11月17日，根据证券时报报道，阿里巴巴正式推出干问App公测版，打出“会聊天、能办事”的口号，打响与ChatGPT的竞争之战。
Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿，行生模型超过17万个，成为全球最受欢迎的开源模型之一。千问App既表明阿里投入ToCAl战略的决心，也表明海内外Al基础技术差距有望缩小。

②千问APP的价值最终会落在围绕生活服务链路所形成的各类商业价值。尽管干问APP强调免费开放，但作为决策入口，从购物下单、出行预订，到本地生活及支付金融服务，每一个被执行的生活任务都有望带来商业价值。
千问APP的推出类似GoogleAI搜索带来流量入口，但在阿里生态中，其可能直接引导其他付费服务，由于任务链路可闭环，商业化潜力较大。

③阿里系的软件服务商通过接入千问APP可以获得更多的业务，例如通过干问APP直接预订酒店、购买商品等

对于周期和科技，位置不同，策略也应不同
>周期股，情绪杀跌之后，股价还有反复的机会

但板块整体面临着调整，所以只适合低吸快进快出操作，这个位置不适合中长线持股

>以AI应用为代表的科技股，调整充分，拥挤度已低

当前应该处于中长期的底部，对于优质的标的，尽量不要快进快出

>高位长期持有周期股，只会让自己越来越被动

而当前在科技股上快进快出，最后的结果可能是“买到了底部，也卖在了底部”

另外，科技股的景气度也好于周期股，所以优质的科技股也更适合多拿一段时间

至于目前抗日情绪还在持续发酵中，通过各种的新闻以及国家的反制来看，此次对日本这一系列操作仅仅只是开始，后续还会继续发酵，特别是抗日情绪这一块。

在短线上，后排高标的孚日今天的趋势并没有走弱，甚至还有冲高的动作，相对于其他短线高位个股而言，孚日的表现还是超预期的。

那么军工目前叠加海峡的龙洲以及航天还在继续顶一字，如果明天孚日走强，日出东方加快封板，跟它一起的日上集团也会继续走强，在今天的短线反包这一块，日上也是从跌停拉到了水上。
其次日上本来就有很好的基本面，在去年的这个时候也有14天12板，股性方面来说很好，三季度报净利润超出140%左右，并且市值小，也只有不到七块的几个。
并且有海峡+日字+机器人的属性，对于短线资金来说，也是不错的选择。抗日情绪发酵，龙头继续领涨，日上其实也是短线不错的选择。

11月19日盘前预测个股：

石基信息：国内主要的酒店等信息管理系统的提供商
和阿里巴巴在酒店、餐饮、零售、支付领域都有深度合作，深度契合干问APP的核心功能，并且淘宝是石基信息的第二大股东。

PS:作为长期持有个股，不要看一时涨跌，要有耐心持有。

丽人丽妆：近日，国家药监局发布《关于深化化妆品监管改革促进产业高质量发展的意见》围绕五个方面提出24项改革措施，通过鼓励创新、优化注册备案管理
强化全链条风险防控、提升智慧化监管水平、推动监管与国际接轨，进一步筑牢化妆品质量安全底线，培育新质生产力，助推化妆品产业高质量发展。另外，阿里巴巴持有公司股份。

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