11月行情展望

1一切以业绩为准绳，任何能导致业绩暴增的因素都是值得炒作的。

2那什么板块值得投资呢？10月经历了存储闪存涨价、六氟磷酸锂涨价、储能电芯供不应求、稀有资源涨价，存储因为美光等企业放弃利润低DDRM4等产品，叠加该类产品需求增加，形成供需错配导致涨价。六氟磷酸锂是行业持续低迷导致产能出清，叠加储能锂电池电解液需求增加，形成供需错配。储能电芯因为欧洲光伏面板大量采购而未配套相应储能，今年开始补储能，需求增加导致的供不应求。稀土钨等稀有资源因为出口管制和未来机器人 、高端设备等需求量增加导致供需错配而涨价。11月开始的行情，创新药、人工智能软件、消费获得资金青睐，创新药BD在EMSO召开后的3个月进入高峰期，本次emso大会我国创新药企业大放异彩，涉及的上市公司如图。
10月30日8：30，2025国家医保谈判于在北京全国人大会议中心开启。第一财经记者从多家企业获悉，今年医保目录谈判预计为期4~5天，先进行基本医保目录谈判，再进行商保创新药目录价格协商。在基本医保目录谈判中，抗癌药等谈判难度相对较大的药品会安排在后几天，（预计）今年创新药谈判会集中在10月31日和11月1日两天。
此前业内也有消息称，今年由于加入商保创新药协商，今年的医保谈判将用时5天。
商保创新药目录”（全称：商业健康保险创新药品目录）是国家医保局于2025年首次设立的一项国家级药品目录，旨在通过商业健康保险（商保）为高价值、高价格、高创新性但暂无法纳入国家基本医保目录的药品提供支付支持，从而构建“基本医保 + 商业保险”协同的多层次医疗保障体系。这给创新药提供了两个销售渠道，进入商保或者走创新药BD模式。总体来看，未来几个与对创新药是最友好的，会不断有消息刺激。