一点点感悟

多谢兄的分享！看完之后获益良多，感触也多。

总而言之就是多关注逻辑推动的炒作，那后续炒作可能是题材趋势为主，连板为主的题材投机可能近几个月比较难了

关于航天，应用、这轮监管的一些思考：
1、航天，目前看基本是toB，未来可能会有部分toC业务，但运营方只会有那么几家；toB的重点是只要有核心技术，实实在在是产业链中的一环，未来都会在产业趋势、政策的双重推动下出现营收和利润的增量。 目前更像是23年AI刚出现的时候，先拉着集体爆炒一轮再说，这块应该没有走完，后面会更聚焦逻辑、价值，会有长牛的个股走出来。
2、应用，先思考为什么这两年应用走的这么烂？ 类比一下新能源车，这和应用一样都是toC的业务，结果清晰可见，塞力斯在浪潮中异军突起，比亚迪转型成功股价飙升，而别的车厂？反而锂矿这个谁都必须的资源，在那一轮新能源浪潮中涨幅最可观。那么对照下来，这两年cpo的上涨，逻辑支撑很明显；反而做应用的这些厂商，如果无法获得流量入口，很多都是被AI浪潮淘汰的对象，只有一些面向特定领域的专业厂商，以及向垄断了流量入口的AI厂商提供服务的一些厂商，日子才可能过得好点。 那么看看我大A炒作的一些AI应用，真正有价值能、能在这个浪潮中获得增量的有几个？大部分都是蹭热点，这些跟炒名字、炒牛炒马没有本质的区别。豆包、千问、蚂蚁阿福这些都开始在抢流量入口，GEO的逻辑也是基于流量入口，但这些东西的根本，是大模型技术上的积累和领先于行业的实力，大A的应用有几个？
3、再看看监管的要求，并不是无端打压，而是尽早抑制这种疯炒，从而避免出现类似15年的一地鸡毛，这关系到人性，能否实现未知，但在这个节点去干，总比上了5000点去干要好。好的现象是，gjd+监管的力量比15年强了很多，那么市场的韧性也会强很多，其实客观上增加了可持续炒作的时间，2个月涨到5000点，和2年涨到5000点，对短线选手来说肯定是2年更好了。而监管也说了，鼓励去挖掘有核心技术、专利的真价值，短线自然不可能等，但却可以顺着监管的思路、市场的共振方向去交易这种真价值。未来蹭概念炒作会越来越难，龙、东方炒完以后，今年的马都没炒起来，就是个例子。

确实 无限挑战上面的态度

以此为鉴，与君共勉。

物极必反，要小心两个极致，过渡的爆炒，带来的要么是一致的杀跌，要么是极致的监管；而极致的监管，又可能带来极致的反弹。

监管应该是可以容忍个别的异动，但集体卡异动，集体挑战异动，再集体的全网发酵，明显的操控竞价后全网吹捧，到了监管容忍的底限了，只是发现到决策到执行，最后落在了应用身上而已。

以此为鉴，后面再出现这种极致爆炒的时候，就该时刻注意点风向的转变了。

我说句可能会被bb的话。9.24的时候官方就说得很明白了，为了是解救这些大企业。从来没有想过我们韭菜，一直是一厢情愿只是吃相有点...

新闻串一起看，还有前几天航天200%一个停牌都没有的，这是号召大家为航天事业做贡献，这个样子，AI应用还玩个P啊。
合力如羊群，往有水草的地方走，但也得无法摆脱牧羊犬驱赶的命运。
停易点没停光标，没想明白；停利欧已经是打蛇打七寸了，短时间内散了吧。

19:06:53【航天发展：第一大股东中国航天系统工程有限公司于公司股票交易异动期间减持1226.09万股 后续筹划择机减持】
20:26:32【利欧股份：2025年12月31日至2026年1月15日连续10个交易日收盘价涨幅偏离值达96.77% 股票明起停牌核查】
21:03:11【中国航天科技集团：2026年要全力突破重复使用火箭技术 大力发展商业航天】
21:48:51【安徽合肥拟编制《“十五五”商业航天及深空探测发展规划》】

记得2024Sora那波也是有一天批量跌停隔日全修复。虽然现在环境不同了，但都在吹3板超跌，感觉也不是没可能？

明天新方向，电气设备？