午后跳水的真正原因竟然是…

盘面综述
今天大盘午后直接跳水，主要因为双龙会的谈判核心的东西没有谈，例如福建那一块儿的问题没有谈拢等，导致了下午开盘暴跌。不过“预期”这东西很玄，很多时候其实不是真的不及预期，而是市场预期打得太满。所以这事整体影响不大。随着昨天的新易盛 的业绩披露，明显能看到高位海外链在这个位置站不住脚儿了，真正应该关注的还是我们之前一直强调的自主可控，这是一个没法被证伪的逻辑。

行业追踪 

1 固态电池就这两天的市场来说，能源金属板块领涨，短期主要受涨价驱动，即六氟磷酸锂以及钴等基本面正迎来需求旺盛+供给扰动的蜜月期。不过，从产业角度来说，从昨天的储能领涨到今天的能源金属飙升，其实都在围绕一条线路博弈，即固态电池。固态电池虽然没有在“十五五”规划明确提及，但不管是低空经济、具身智能以及AI等政策方向都是固态电池的应用场景，再加上固态电池“卡脖子”技术的不断突破，产业正进入快速发展期。随着产业进程的加快，上游材料端需求预期加强，同时储能企业也能依托固态电池打开想象空间，整个产业链自然开始协同上涨。此外，固态电池也将迎来重磅事件催化，2025固态电池智造和产业链创新论坛将于10月30日到11月1日召开，市场期待本次会议将透露更多的产业进展。中长线上，我们依旧看好上游的材料、设备企业以及下游消费电子 等的优先落地。2 消费消费盘后出利好，五部门表示将完善免税店政策，支持提振消费。本次政策除了对整体消费市场的提振之外，开始往国货方向倾斜，即“十五五”规划中提到的新需求和新供给。
海南自贸这块板块新高了，年末政策刺激会比较多，之前早就提醒过有兴趣的可以多关注。玩消费这类政策的更推荐提前拿筹码，不适合政策出来再追进去。

后市观点

指数这目前没有大的问题，差一个共识点，或者说各路资金都愿意参与的方向。

目前阶段之所以没有主线行情就是短线、波段、价值等各路资金在各玩各
的。结果体现在盘面上就是啥都有，啥都不好做。

操作上，要么等新的共识点出现再出手，要么就去自主可控这种无法被证伪的板块去折腾。四季度多关注我们之前一直提的偏防守的板块和有政策预期的板块。

祝大家股市长虹！