1029：临近收官，密切关注资金动向

今天收盘上指终于站在了4千点上，有人欢喜，因为不少人都认为4千点不过是牛市的起点，包括我；也有人担忧，下方缺口未补，筹码出现断层，影响了部分技术派资金入场的意愿。

盘面依旧是结构性行情，早盘一度只有1000多只红盘，到收盘红绿几乎对等，3500多只票涨跌幅都在正负2之内，不上不下，赚钱效应还是在局部。我比较认同一篇文章的观点，在精准控盘的慢牛行情一路推进的过程中，可能会长期保持三分之一的个股被边缘化的格局，意味着无论做情绪票还是趋势票，踩对节奏站对方向找对逻辑，都很关键。

昨天拿的5只涨停板，今天有3只分歧断板，格尔、海峡创新 和大为，但都给了不错的红盘止盈机会，另外两只宏和科技 和中钨高新 晋级，中钨高新的龙虎榜颇为豪华，有人说可能会走妖，但今天开盘位置有点高，没敢加仓。日内又抓了3只涨停板，科力远 、海南机场 和特变电工 ，可惜后2只没封住。

今天科技表现不行，英伟达 、特斯拉 、苹果 昨夜大涨，结果今天高开遭遇兑现，日内入场大部分感觉难受。科技主线走弱，资金开始四处轮动，早盘主炒三季报业绩和智能电网，下午又炒创新药和光伏储能和资源股。光伏储能是博弈明日会晤利好出口，资源股是涨价逻辑也是今晚降息预期利好生产资料，十五五重点方向也都有人做，但没有哪个方向成为市场共识，各自为战。
但我还是觉得今天的表现算是超预期了，早盘缩量一百亿午后放量一千多亿，指数日内站位4千点上，这是在最高标断板造成短线情绪退潮二进三团灭，以及港股重阳节假期北上资金休市的情况下完成的，算OK了。

明天两大利好消息叠加，午后大量资金入场拿筹，明日行情反而不好预判。如果降息只有25个基点算符合预期，会否有资金选择早盘兑现？如果会晤结果不及预期？如果今晚降息25个点但后续降息频率提高又或者降息50个点超预期，那明日高开是否又会遭遇一波兑现？会晤的时间未知，新闻说地点在釜山机场贵宾楼，那就是临走之前和刚刚抵达的交汇，如果消息在盘中出，还可以临盘应变，但如果收市前没有消息，该如何操作？昨晚看了一篇文章，大意是说当面临多空选择举棋不定时，不妨选择做多，赢的概率更大。

今天取代硬科技领涨的光伏、电池、储能除了博弈利好消息外，都是有内在逻辑的。

昨天晚上，央视财经频道《经济半小时》重点报道了光伏产业的现状，其中有一段对协鑫集团董事长朱总的采访，在采访中，朱总明确表示：“17家龙头企业基本都签字了，正在搭建联合体，争取年内完成。”而这个联合体大概率就是之前多次传言的光伏产业巨头联合收储、减产，之前都是传言，并且屡遭澄清，这次基本相当于公开宣布了，这意味着光伏联合收储减产进展要比之前更乐观，光伏反内卷预期再次提升。
固态电池11月将进入核心催化期，包括：

1、工信部专项正式进入中期审查，头部电池企业进展非常顺利，后续测代评结果有望大超预期；
2、头部电池厂+车厂年底前预计开启量产线招标，将确定相关设备+材料的供应商；
3、搭载头部厂商全固态电池的车型（重卡）有望在年底或明年年初进行初步测试。
而储能则是十五五规划中的方向之一。
明日要重点观察这几个方向的持续性，如果新能源方向开始成为主线之一，无论科技后面表现如何，指数后续拉升两三百点都是很轻松的事情，因为新能源赛道不乏带动指数的权重巨头。我觉得科技预期不会结束，但易中天、纪联海这些应该不会参与，毕竟位置放在那里，有点高处不胜寒，低位细分的机会还有很多，几个月前的淳中科技 这种类型的票还有不少刚刚开启主升，比如之前分享过的鼎泰高科 、宏和科技等。重点看达链、特链、果链以及科技自主这几个方向的轮动，尤其是其中的关键材料细分。明天有可能又轮到果链了，龙头今天动了。而今天盈新断板，时空科技 成为最高标，如果明日继续大单晋级存储会不会回流，也值得关注，也是涨价的硬逻辑。

固态电池部分核心概念股
1、壁垒最高的电池环节：宁德时代 、比亚迪 、亿纬锂能 、国轩高科 、金龙羽 等；
2、材料端（硫化锂+电解质）：当升科技 、上海洗霸 、厦钨新能 、博苑股份 、海辰药业 、天奈科技 、容百科技 、天赐材料 、恩捷股份 、华盛锂电 、三祥新材 、天铁科技 等；
3、设备端：纳科诺尔 、先导智能 、容旗科技、璞泰来 、曼恩斯特 、宏工科技 、微导纳米 、先惠技术 、利元亨 、联赢激光 、德龙激光 、松井股份 、海目星 、灵鸽科技 等；
4、新技术：中一科技 、英联股份 、远航精密 等。

储能部分核心概念股：



今日操作：
今日收益不错，但两个账户的体感相差有点大，自己盘后看也感觉像是两个人在操作。

这个账户的节奏有点乱，有点连滚带爬的感觉，看到北交大涨便博弈了好几只创业板仅有2只赚钱，开盘买入的科力远只有部分成交没有及时发现，日内的收益主要来自止盈格尔和海峡创新。这个账户的节奏估计还要乱一阵，下周会开通科创和北交权限，会有个学期。
这个账户就从从容容，日内新开仓两只都先后上板，尾盘打算做个隔夜套利，在立讯精密 和生益科技 之间犹豫了很久，最后选了达链果链两头沾边的生益。