10-26 修正观点：跟随趋势做多

周五上证放量他突破3936创出3950的高点收盘，领涨板块是AI科技、商业航天，特别是AI科技涨势非常强劲，此前几个月已经持续大涨的CPO核心中际旭创 又大幅上涨再创新高，这里就要修正观点了。此前我认为AI核心大票自四月关税战见底后经过五个月时间上涨了五六倍，应该会进入比较长时间的大幅度的调整，但是实际上调整时间不算很长、且回调幅度并不深，而且周三小幅新高后，周四回踩五日线，周五放量大涨确认新高，那么这里就需要对此前的观点进行修正了，科技将结束调整，恢复上涨。本着谨慎的观点，走一步看一步，那么此前科技核心大票，比如PCB的胜宏、CPO的新易盛 天孚通信 、服务器的工业富联 、以及其他二线核心比如立讯精密 等都科技积极看图施工重新找低点低吸买入，第一目标按照双头来看；到达前高后能继续突破当然很好，那继续持守；如果接近新高后回调，那按照自己止盈的标准出局即可。

科技牛市，核心还是科技，这里分两大阵营轮动上涨：一类是出海链、一类是国产替代自主可控，这两部分相辅相成螺旋轮动上涨。
1、出海链：AI类出海主要是英伟达 产业链，以及特斯拉 、苹果 、AMD、Oracle、微软 、Meat、谷歌等，最主要就是英伟达。接下来估计除了此前的易中天胜富这五大核心外，还会挖掘新的细分，比如最近炒作如火如荼的存储。根据研报，我把英伟达明年上市Rubin M9产业链的主要标的分类如下图，可加自选观察，根据技术图形买入，逻辑都没问题了，就是买卖点把握的问题。
这里要另外说一下出海链的另一个细分---新能源，这里我认为也有很大机会，核心就盯着宁德时代 、阳光电源 即可。
2、国产替代自主可控：这部分范围也比较广，但是核心认为盯着中芯国际 、华虹公司 就好。不管中美谈判是缓和还是加剧，半导体自主可控只会加快不会放缓。再则近期摩尔线程、沐曦均已经通过交易所上市会议审批，接下来遂原等也将申报上市，这些国产半导体设计公司拿到募资后一部分也将投入用于流片订购生产，这都利好中芯、华虹，所以这两个是半导体生产核心公司，具有长期逻辑。
最后说一下AI应用，此前我也看图形尝试买过几次，比如鼎捷数智 等，最后都铩羽而归，总结来说，还是想抢跑、想低成本的散户思维没有克服，而不是去跟随市场。最后肯定AI硬件炒完会轮到AI应用，但是AI硬件没有彻底结束前，就先不着急去AI应用抢跑了，做好跟随。
上午把同花顺 近500个概念板块的K线图全部翻了一遍，弱一些的板块从8月27日开始调整、强一些的9月18日开始调整，目前最强的已经新高；弱一些的已经止跌重新起趋势转为多头排列；更弱一些的周四五也止跌企稳并拉出中阳线了；最弱的是老登。
今天下午就有博主说中美谈得不错，甚至关税可能降至10%；刚刚新华社推送消息，双方都表示达成共识，将继续落实细节并交由两国确认。四中全会闭幕、中美谈判达成共识、下周美联储降息、三季报落地，那么A股会迎来业绩真空期、贸易缓和期，那行情可期。争取大家都有所获吧。