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十年等待，4000点仅一步之遥：市场正在发生什么？

25-10-26 17:46 4392次浏览
大盘少女芯
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过去一周的市场，终于让人嗅到了一丝不一样的气息。周五三大指数单边上涨，沪指最高冲到3950点，创下十年新高，距离4000点大关只剩不到50点的距离。更重要的是，成交额放大到接近2万亿，比前一天放量超过3000亿——这个数字很关键，说明有真金白银开始进场了。

盘面上，风格切换的迹象越来越明显。一边是前期强势的连板股集体退潮：大有能源 跌超6%，石化机械 、山东墨龙 跌停，短线情绪明显降温；另一边却是科技权重股集体爆发：中际旭创 大涨12%创历史新高，寒武纪 重回1500元关口，香农芯创 20cm涨停。这种"趋势强、投机弱"的格局，与上周形成了鲜明对比。

资金的选择：从讲故事到看业绩
周五最亮眼的是三条主线：存储芯片、算力硬件、商业航天。
存储芯片的爆发有迹可循。三星、SK海力士宣布DRAM和NAND闪存价格上调最高30%，这个涨价幅度超出了市场预期。香农芯创、德明利 、普冉股份 等批量涨停，背后是实实在在的行业景气度提升。高盛 报告显示，全球对冲基金对AI硬件的敞口在10月达到最高水平，大举买入半导体股票——外资的态度很明确。

算力硬件方面，生益电子 T字板，中际旭创历史新高，深南电路 、方正科技 涨停。这条线的逻辑更扎实：AI推理需求激增，阿里巴巴 、字节跳动等巨头持续加码投资，预计阿里在2026至2028财年的资本开支将达到4600亿元。这些都是看得见的订单和业绩。

商业航天则是政策催化的典型。四中全会首次提出"航天强国"表述，航天科技 、中国卫星 、航天智装 等集体涨停。这个板块容量适中，位置相对低位，正好符合资金高低切换的需求。

周末舆情：主线舆情继续
周末的舆情发酵，进一步明确了下周的方向：
十五五规划是重中之重。"航天强国"、"交通强国"、"农业强国"这些新提法，都是首次出现在公报中。特别是航天强国，结合商业航天周五的强势，下周很可能继续发酵。

存储芯片的"超级周期"成为共识。产业链人士透露，部分存储晶圆厂已暂停报价，正在影响国内产业链。这个信号很关键，说明供需格局正在发生实质性变化。

低空经济再获政策加持。广东省发布16条具体措施，打造低空经济产业发展高地。这个消息配合"交通强国"的提法，可能会带动整个产业链。

还有之前分享的弯弯消息，平潭发展 的涨停逻辑！说实话，周六看“六公主”（cctv6)播放的志愿军电影，看的我很热血！

量子科技：高开低背后的隐忧
需要特别说一下量子科技。周五这个板块高开低走，表现不如预期。但我认为，这只是短期调整。中国电信 量子研究院的技术突破是实实在在的，80公里共纤传输、速率超10Tb/s，这些都是世界级水平。周末国盾量子 副总裁作为列席代表参加重要会议的新闻，更说明这个方向的政策重视程度。量子科技的行情，很可能还没有结束。

周一思路：在趋势和题材间寻找平衡
对于周一，我有几个判断：
首先，指数层面，4000点近在咫尺，突破只是时间问题。但需要观察成交额能否维持在2万亿以上——如果量能跟不上，可能会在4000点附近反复震荡。

板块方面，重点关注三个方向：
一是存储芯片的持续性。这个板块有业绩支撑，有涨价逻辑，可能会走成跨周主线。重点看香农芯创能否连板，中军兆易创新 、江波龙 等趋势票能否继续走强。

二是商业航天的扩散。这个板块刚刚启动，位置较低，适合不喜欢追高的资金。除了周五涨停的个股，可以关注西测测试 、航天环宇 等弹性品种。

三是低空经济的反弹。广东省的政策很具体，万丰奥威 、莱斯信息 这些老龙头可能有表现机会。

"重趋势、轻连板"。在成交量有效放大之前，市场风格可能继续偏向趋势股。对于高位连板股要保持谨慎，大有能源的补跌可能只是个开始。

最后的提醒
市场在变，我们的思路也要跟着变。从炒小炒差到看基本面，从纯题材到业绩+题材，这种变化是健康的。在4000点关口，更需要保持清醒——不要被情绪左右，不要追涨杀跌。

如果觉得这篇文章对你有帮助，请点赞支持，你的认可是我持续分享的动力。
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评论(94)
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热门 最新
大盘少女芯

25-10-28 11:07

9
今天有个很重要的消息被股天乐收藏了
简单说一下
美国那边要搞电！！！
可以找找相关的
储能、电网
浪迹里脊

25-10-28 10:01

0
这个股我也搞了几次，股性不好，经常被洗
大盘少女芯

25-10-28 09:53

0
涨停了，逻辑就是昨天的事件利好，可控核聚变概念
“人造太阳”消息，预计2027年竣工。
大盘少女芯

25-10-28 09:12

2
中国人民银行行长潘功胜10月27日在2025金融街论坛年会上表示，中国人民银行正在研究实施一次性的个人信用救济政策，对于新冠疫情以来违约在一定金额以下且已归还贷款的个人违约信息，将在征信系统中不予展示，该措施计划在明年初执行。
大盘少女芯

25-10-28 08:20

7
 周二早上好~点赞这层楼，盘中消息第一时候收获哦！动动你发财的大拇指吧~
大盘少女芯

25-10-28 08:18

1
市场有预期了，继续日线震荡后等11月下半旬就可以了
浪迹里脊

25-10-27 20:46

0
胜宏不及预期，少2个亿
大盘少女芯

25-10-27 18:30

3
＞＞＞＞＞＞今日盘面感受，请点赞观看

市场今天走得比预想的要强。三大指数全线收红，沪指涨1.18%收在3996点，距离4000点大关仅一步之遥。更让人振奋的是成交额——2.34万亿，比上周五放量3659亿。这个放量很关键，说明有增量资金在进场，不是存量博弈了。

回顾昨天文章重点提到的三个方向，今天的表现可谓冰火两重天。
存储芯片毫无疑问是全场最亮的主角。大为股份一字板，德明利二连板，兆易创新午后涨停创历史新高，江波龙大涨超10%同样新高。这个板块的强势超出了很多人的预期——昨天还在说"重点留意"，今天就集体爆发了。背后的逻辑很硬：存储芯片涨价周期确立，三星、SK海力士涨价30%的消息正在落地，而AI带来的存储需求爆发才刚刚开始。兆易创新这种千亿市值的公司都能涨停，说明不是游资在炒，是机构在真金白银地买。

相比之下，商业航天今天表现平淡。除了福建板块中的海峡创新借着地理位置优势涨停外，其他航天股大多震荡整理。这个板块需要新的催化，虽然"航天强国"写进了十五五规划，但具体政策还没落地，资金还在等待。

低空经济则出现了分化。万丰奥威微涨，莱斯信息小跌，整体不算强势。广东省的政策虽然具体，但市场更关注全国性的政策支持。不过这个方向值得继续跟踪，毕竟"交通强国"也是新提法。

除了预期内的，今天还有几个超预期的亮点
福建板块的集体爆发值得关注。平潭发展七天五板，海峡创新20cm涨停，福建水泥等跟涨。这个板块的催化除了地理位置优势。不过需要提醒的是，今天福建板块已经高潮，明天大概率分化，追高需谨慎。

算力硬件继续强势。新易盛创历史新高，胜宏科技涨停，工业富联大涨8%。这个方向与存储芯片形成了呼应——都是AI产业链的重要环节。中际旭创虽然没涨停，但维持强势，说明趋势股行情在延续。

量子科技的达华智能三连板，成为市场最高标之一。这个方向虽然整体表现不如存储芯片，但龙头走势强劲，说明有资金在持续布局。

市场情绪：冰火两重天
虽然指数大涨，但市场情绪并不一致。一边是存储芯片的狂欢，一边是高位股的退潮。建科院、深振业A等深圳国改概念跌超5%，游戏板块集体调整，游族网络、巨人网络跌超5%。

更值得关注的是盘中出现的极端走势：神开股份上演"地天板"，从跌停拉到涨停；世龙实业大长腿涨停；而中持股份却从涨停砸到跌停。这种极端分化说明市场情绪很不稳定，资金在快速轮动。

明天的关键：4000点怎么破？
现在市场最关心的就是4000点能否有效突破。从今天的情况看，有几个积极信号：
一是成交额放大到2.34万亿，增量资金进场明显；
二是趋势股行情延续，兆易创新、新易盛等权重股创新高；
三是市场主线清晰，存储芯片和算力硬件形成了赚钱效应。
但也要看到风险：
一是高位股退潮明显，情绪不稳定；
二是板块轮动过快，福建板块一天就高潮，核心有延续性，问题是一字能否有流动性；
三是三季报披露期，业绩雷还在释放。

对于明天，我认为关键要看几点：
存储芯片能否延续强势。如果兆易创新、江波龙这些中军品种能稳住，板块行情还能继续。
成交额能否维持。如果量能回落到2万亿以下，突破4000点的难度会加大。
是否有新热点接力。存储芯片已经连续强势两天，需要其他板块来轮动支撑市场情绪。

最后，聊聊：
国统股份从周五尾盘到今天冲击涨停，整个图形很流畅，收盘呈现长针之态势，请问各位老师这是仙人指路吗？？
哈哈~~更多明天想法今晚再分享！
吃饭去咯！
大盘少女芯

25-10-27 17:53

2
哈哈~不急 机会多得是~
浪迹里脊

25-10-27 16:49

0
鼎泰周二没跟上芯妹的步伐，我是新的老股民
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