一、盘面分析10 月 23 日下午，党的二十届四中全会公报及 “十五五” 规划方向正式公布，明确提出 “加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”“建设航天强国” 等核心战略部署。与此同时，10 月 24 日
大有能源 断板走势出现，这一信号与政策面形成共振，印证了市场主线正从旧热点向 “十五五” 规划重点领域切换，新龙头方向已清晰浮现。
从大盘表现看，指数成功突破箱体震荡格局并站上新高，其中双创板领涨全场，科技股板块赚钱效应尤为显著。这一行情并非偶然，而是外部产业利好与国内政策红利双重驱动的结果。四中全会为科技创新、高端制造等领域提供了明确政策指引，叠加海外产业链景气度回升，题材热度持续升温，短线资金加速向政策确定性强的赛道聚集。
二、板块分析（一）存储芯片、AI基建10 月 24 日存储芯片板块的强势上涨，核心
驱动力 来自海外产业周期与国内政策的双重催化。据行业动态显示，三星电子、SK 海力士等存储巨头已启动
DRAM 和 NAND 产品涨价，幅度最高达 30%，集邦咨询预测四季度 NAND Flash 合约价平均涨幅将达 5%-10%，产业端供需紧张格局明确。
在此背景下，叠加大有能源断板引发的资金高低切需求，前期经历短暂调整的存储芯片板块成为承接资金的核心方向。二十届四中全会强调的“科技自立自强” 战略，更为板块提供了坚实的政策背书，而光模块需求上调等产业链利好，则进一步夯实了上涨的基本面基础。在存储芯片的带动下，关联度极高的 AI 基建板块同样获得资金认可，成为当日短线资金聚焦的核心领域。
值得注意的是，板块内有些标的已出现明显的估值与基本面偏离。以国内存储
芯片概念标的
盈新发展 为例，根据他的公告说本次交易不构成重大资产重组可以估算他的收购金额不超过5000 万元，但自首个涨停启动（当时总市值约 98 亿元）至当前收盘，历经 5 个涨停板后总市值已攀升至 155 亿元，市值增幅达 57 亿元。从估值逻辑看，当前涨幅已远超其基本面支撑力度，后续需警惕一字涨停结束后可能出现的回调风险，因此同板块的其他个股也要注意后面几天可能会出现的变化。
（二）商业航天尽管我国航天领域长期具备战略规划，但此次“航天强国” 被正式写入二十届四中全会公报，标志着该领域已从长远愿景跃升为 “十五五” 时期构建现代化产业体系的核心环节，战略地位空前提升。这一战略升级背后，蕴含着经济、安全、科技等多重深层逻辑：
1、经济新赛道价值：商业航天已被明确为“万亿级新赛道”，艾媒咨询数据显示，预计到 2030 年我国商业航天市场规模将达到 12 万亿元，其产业链可广泛带动高端制造、新材料、卫星应用等上下游产业协同发展，形成极具活力的产业生态。
2、太空资源争夺：轨道与频率作为太空稀缺战略资源，遵循“先占先得” 的国际规则，加快低轨卫星组网进程，直接关系我国在全球太空格局中的话语权，目前国内千帆星座等大型计划已规划部署超万颗卫星。
3、国家安全基石：航天能力在国防安全、应急通信、导航定位等领域具有不可替代的作用，是构建国家安全屏障的关键支撑。
资本市场已对此作出积极反应，蓝箭航天、星河动力等头部商业火箭公司近期密集启动 IPO 辅导，预示行业正进入资本加持的快速发展期。
板块内，
航天科技 作为核心龙头标的引领方向，
航天智装 则凭借创业板属性成为弹性代表，后续伴随政策落地与产业突破，板块成长预期将持续。
（三）机器人 机器人板块的上涨行情，直接由
特斯拉 人形机器人的技术进展催化—— 其 CEO 马斯克提及的 Optimus 3 代产品，虽最新规划显示原型机将于 2025 年底推出、2026 年启动量产，但这一技术路线的明确性已为产业链注入强烈信心。
政策端的持续加码则为板块提供了长期支撑：从2025 年 3 月政府工作报告首次提及 “培育具身智能产业”“大力发展智能机器人”，到近期深圳市鼓励智能机器人领域并购重组，再到四中全会将具身智能列为新经济增长点，政策支持力度逐步升级。作为典型的赛道型品种，机器人板块的行情持续性与大盘环境高度相关，只要指数保持强势且量能有效配合，板块大概率将呈现反复活跃的态势。
（四）海峡两岸10 月 24 日，十四届全国人大常委会第十八次会议以法律形式将 10 月 25 日设立为 “台湾光复纪念日”，并明确国家将通过多种形式举行纪念活动。同日，《人民日报》国家安全部发布短视频《盼归》，进一步彰显了维护国家主权与领土完整的坚定决心。并且25号晚上《新闻联播》对在北京召开的纪念台湾光复 80 周年大会进行了报道。台湾光复作为中国恢复对台湾行使主权的重要历史铁证，这一纪念日的设立，既是对历史的铭记，更是对两岸同属一个中国事实的强化。（上次《新闻联播》发布雅下水电站工程开工新闻后，其相关概念股直接走出了一波大行情。）
从长远发展视角看，实现祖国完全统一对我国各领域具有深远积极影响：政治层面，将进一步提升我国在国际体系中的影响力与全球治理话语权；经济层面，两岸基础设施互联互通（如跨海通道规划）将大幅降低物流成本，闽台地区有望形成与长三角、珠三角并列的经济“三极”，吸引海量投资与产业集聚；军事层面，台湾作为第一岛链核心节点，其回归将彻底瓦解外部势力的 “岛链封锁体系”，使我国战略防御纵深前推至菲律宾海，显著提升海军远洋活动能力与亚太地区军事影响力。
（五）总结：在上述四大板块中，我觉得海峡两岸相关板块的发展预期具有最强的确定性与长远性。祖国完全统一，是两岸同胞血脉相连的情感归宿，是全体中华儿女心中最深厚的家国夙愿。正如历史大势所昭示的，这一目标既是民族复兴的内在要求，更将为两岸带来持久和平与发展机遇，其蕴含的巨大潜力终将在同心筑梦的进程中充分彰显。三、上周五操作早盘集合竞价阶段，市场资金流向已呈现清晰分化：存储芯片、商业航天板块承接力强劲，竞价开盘便展现出明确的强势格局；与之形成鲜明对比的是，深地经济概念标的表现疲软，
石化机械 、
山东墨龙 等核心个股开盘后即快速下探并在短时间内打到跌停，没有资金愿意去做承接。这一走势直接印证了资金的虹吸效应， 在 “十五五” 规划明确的新赛道吸引力下，前期聚焦深地经济的资金正加速转向政策确定性更强的新兴领域。基于此判断，我在
神开股份 出现小幅反抽时迅速离场。
在神开股份出来后，初步锁定存储芯片与商业航天两大方向，都打算选择一个方向用了亚龙的手法去做套利。存储芯片领域选定
大为股份 ；商业航天则瞄准
航天电子 作为备选。不过操作中犹豫了一下，在大为股份冲高至7 个多点时没有及时扫进，错失机会后转而切入航天电子，最终因板块分歧小幅浮亏。
四、周一交易计划竞价出掉航天电子，
平潭发展 预期是大单一字不给机会，那就做下面的亚龙，优先选择具有身位优势的
龙洲股份 ，次选
厦门空港 、
厦门港务 、
厦门国贸 、
厦门象屿 、
福建高速 。
A3000阿白
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