聊一下天际股份定价问题_丑小龟

丑小龟

25-10-29 19:33

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市面上没货了，材料用在电解液里面占比不高，但是成本可以占电解液的一半，不好替代所以议价能力极强，储能用还用不了固态电池的，传统的过剩周期把人都打死了，全中国就那几家现在亏钱还在产，现在储能扩张，把材料市面上都吃没货了，新开的投产也得半年多，技术壁垒倒是没有的，所以就联合涨价呗，开张吃十年。

谦弟

25-10-29 19:24

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看看存储一年涨幅 100% 多，江波龙德明利那几个疯狗浪起来多猛。化工跟存储都是周期性行业，大摆锤一旦起势，挡不住的。

一水丶

25-10-29 18:56

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这个材料都是尖顶走势，涨起来疯狗一样？为什么

丑小龟

25-10-29 18:49

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哪怕六氟稳住10万一吨的行情，4万一吨的利润，3.7万吨都是14亿左右利润，20倍估值就是280亿了，但是市面上没货，这材料还有动辄翻倍的想象力，现在就125亿市值，七八倍的估值，纯纯白菜价，只要公司正常生产到四季度拿到订单卖货，就是三倍起的空间。

丑小龟

25-10-29 18:47

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核心是市面上没货了，这东西从长期过剩到储能需求扩张，是突然间的事情，天降金矿砸下来的，正常材料不会一个月就翻倍的，这种不盯一级市场根本不知道的信息差，属于外行降维打击。这些公司的人都不相信行情来了，跟去年924一样，趋势逆转，市场反馈需要时间的。

现在就是外行的金融业赚内行制造业的钱。

丑小龟

25-10-29 18:42

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我都吹了两个多月化工材料反内卷和涨价了，看历史吧，现在就是捏住看周期走多久。

谦弟

25-10-29 16:51

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情绪到位了，资金也就来了，目前主流媒体的报道还停留在 10 月 15 号 7 万左右。突破 10 万整数关口很多散户都还不知道。

谦弟

25-10-29 16:47

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谦弟

25-10-29 16:45

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非常认可老兄，天际肯定是六氟里弹性最大的那个标的。
另外，电解液添加剂的 VC、FEC 有没有关注过？最近六氟水涨船高，这两个也在跳涨。

丑小龟

25-10-29 15:49

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本月农业银行涨幅22％，跑不赢，根本跑不赢