10月23日周四盘感提升
1.
新联电子 ：公司于2025年10月21日晚间披露三季度业绩报告，前三季度实现营收5.5亿元，较上年同期微降0.37%；净利润达5.35亿元，同比增幅421.43%。单看第三季度，营收为1.73亿元，同比下滑17.24%，净利润则录得3.47亿元，同比增长141.14%。业绩变动主要源于投资收益增加及公允价值变动收益上升。
2.
天沃科技 ：该公司与上海微电子装备集团同属上海国资委监管体系。
上海电气 控股曾在2022年作出推动旗下资产整合的承诺，明确提出将天沃科技作为资本运作平台，通过注入集团资产以解决同业竞争问题。因在
上海电气 系上市公司中市值最小，天沃科技被市场视作资产注入的潜在标的。
3.
特一药业 ：在
流感防治用药领域，公司布局了丰富的产品矩阵，覆盖止咳、退热、抗生素、抗病毒、消化系统等多个品类，可满足相关用药需求。
4. 华鲲振宇：据网传信息显示，6月26日西南联合产权交易所挂出四川华鲲振宇智能科技有限责任公司的增资扩股项目，挂牌截止日期为7月23日。有消息称该公司8月份已完成此次增资扩股的挂牌成交，但新股东身份尚未由相关方对外公布。
高新发展 、
开勒股份 、
荣科科技 被市场关注。
5. 俄乌重建：欧洲多个国家领导人公开表达"强烈支持"俄乌冲突双方沿当前战线立即停火并启动和谈，在此背景下，市场对俄乌重建启动抱有预期。
北新路桥 、
中铁装配 、
铁拓机械 受到相关话题带动。
6.
瑞泰科技 ：公司控股股东为
中国建材 集团，国务院国资委为其最终实际控制人。在2024年上半年工作会议中，公司明确提出将加快推进联合重组相关工作。
7.
珠免集团 ：10月21日盘后，公司发布公告称拟将格力房产100%股权出让给投捷控股，此次交易预计构成重大资产重组。通过该交易，公司将加速推进全面去地产化进程，进一步聚焦免税业务等大消费核心主业。
8. 石油板块：盘中流传未经证实的消息显示，美国已通知其盟友拟对委内瑞拉发动军事打击，同时有消息称俄罗斯使用导弹和
无人机袭击了乌克兰的能源及石油
天然气基础设施。
贝肯能源 、
准油股份 、
科力股份 被部分市场参与者提及。
9. 上海微相关：
华建集团 公告披露，公司控股股东上海国投公司在未来12个月内，不存在涉及公司的重大资产重组及资产注入计划。
海立股份 、天沃科技、
电气风电 与该领域相关度受到关注。
10. 乐聚
机器人 ：乐聚机器人已完成15亿元的Pre-IPO轮融资，目前正在推进IPO相关计划。
东方精工 、
富佳股份 、
海晨股份 被认为与该主体存在关联。
11.
盈新发展 ：2025年10月21日晚间，公司公告称拟收购长兴半导体81.8091%的股权，交易完成后预计将实现对长兴半导体的控股。标的公司专注于存储器芯片封装测试及存储模组制造，掌握晶圆测试与修复技术，具备8层叠Die封装工艺以及BGA、SiP、CSP等多种封装技术，同时可生产消费级NAND FLASH模组与
DRAM 内存模组。
12. 空客合作：商务部表示，希望空客能以天津第二条A320总装线投产为契机，进一步深化与中国的合作。
天保基建 、
赛象科技 、
润贝航科 相关业务与之存在关联。
13.
国统股份 ：作为
国企改革 概念标的，同时叠加市场所谓"玄学"属性，公司控股股东为新疆天山建材(集团)有限责任公司，最终实际控制人为国务院国资委。
14. M9材料：产业消息显示，
英伟达 计划在新一代产品Rubin中采用M9材料，随着Rubin Ultra等更先进架构的推出，M9材料的应用场景和渗透率有望进一步提升。
隆扬电子 、
鼎泰高科 、
中材科技 被纳入相关产业链关注范围。
15. 云南政策：云南省出台相关政策，支持民营上市公司借助资本市场实现高质量发展，鼓励符合条件的民营企业通过并购重组扩大规模、增强实力。
云南城投 、
云维股份 、
云南能投 成为本地相关标的。
16.
铁拓机械 ：俄罗斯是公司沥青混合料搅拌设备的主要出口市场，2025年5月公司参与了俄罗斯国际建筑及工程机械展览会，为与俄罗斯交通行业开展技术交流搭建了平台。从营收结构看，公司外销收入占比达50.4%。
17. 卫星产业：雄安首颗自主研发制造的卫星正式下线，该卫星在算力、能源及动力难题的解决方面实现了突破。
三维通信 、
航天宏图 、
中国卫星 受到该事件带动。
18.
沈阳机床 ：国务院国资委为公司实际控制人，公司核心业务涵盖金切机床、成形机床的研发与制造等多个领域。业务端既为行业内企业提供铸件、主轴等关键功能部件，也面向航空航天领域开展钣金零部件的研发、生产与销售。
19.
爱普股份 ：在
人造肉产业链中，公司或通过供应关键配套产品参与其中，具体来看，主要为其他人造肉生产企业提供香料、香精等核心配料。
20. 流感疫情：中国疾控中心流感监测周报显示，当前我国南方省份流感活动呈现上升态势。专家分析预测，今年流感季有可能提前到来，且感染人数或较往年有所增加。毒株类型方面，今年流行的主要为甲型H3N2，而去年则以甲型H1N1为主，大众对H3N2毒株的免疫力相对较低，需予以重视。特一药业、
哈三联 、
亨迪药业 为相关用药标的。
21. 海立股份：公司控股股东为
上海电气 ，据2021年10月26日公司官网信息，海立股份与上海微电子装备集团签署了战略合作协议。基于此合作背景，市场对公司存在资产注入预期。
22. 赛象科技：2025年6月26日消息，公司在空客天津A320系列飞机第二条总装线项目的飞机大部件运输工装夹具采购中，成为第一中标候选人，投标报价为5.33亿元。
23. 谷歌相关：网传未经证实的消息称，
博通 的CoWoS订单预计将从2025年的8.5万片增长至2026年的27万片。这些订单涵盖谷歌TPU、OpenAI AI
ASIC 以及Meta MTIA等产品，其中谷歌TPU预计在2026年订单总量中占比65%-70%。
腾景科技 、
德科立 、
光库科技 被部分市场人士关注。
24.
实益达 ：2025年10月21日晚间，公司披露三季度业绩，第三季度实现归母净利润1484.44万元，同比增幅471.34%；前三季度归母净利润为3030.88万元，同比增长12.37%。
25. 灯塔工厂：麦肯锡测算数据显示，单座灯塔工厂的智能化改造平均投入约为5亿元。若"十五五"期间新增100家灯塔工厂，预计将催生500亿元的增量市场需求。
海鸥住工 、
中亚股份 、
海得控制 为相关受益标的。
26. 云南城投：公司实际控制人为云南国资委，主营业务包括房地产开发、
物业管理及商业运营管理。在商业模式上，公司构建了住宅综合体与旅游地产、养老地产联动发展的产业格局。
27. 机器人板块：10月21日，
特斯拉 官网发布大量机器人相关岗位招聘信息，为
人形机器人业务新增超100个岗位，涵盖生产线制造工程师等多个职位。
三花智控 、
伟创电气 、
嵘泰股份 被纳入该产业链关注。
28. 人造肉概念：美股"人造肉第一股"Beyond Meat股价表现强劲，单日涨幅超146%，近三个交易日累计涨幅达到约600%，带动相关概念受到关注。
双塔食品 、爱普股份、
索宝蛋白 为A股相关标的。
29. 天保基建：公司通过旗下子公司中天航空持有空中客车（天津）总装49%的股权，该标的具备部分A350飞机（可作为
波音 787系列飞机替代机型）的部件生产能力。
30.
国企改革（湖北）：10月16日，湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市就国有"三资"管理改革开展调研，并主持召开推进会，对重点任务作出部署安排。
大有能源 、
石化机械 、
武汉控股 为相关区域标的。
31. 北新路桥：作为大型国有建筑类上市公司，公司具备承接国内外重大基础设施建设项目的能力，且始终积极参与相关项目。需注意的是，公司目前尚未在乌克兰开展工程项目。
32.
寒武纪 ：网传未经证实的消息称，三大运营商向寒武纪下达了订单，计划明年每月采购一万张相关卡片。
33.
中铝国际 ：市场流传未经证实的消息显示，力拓正考虑与中铝进行资产换股权交易，以期打破当前的治理僵局。
34. 双塔食品：公司以豌豆全产业链的生产与销售为核心业务，部分产品已切入
预制菜领域。其生产所用原料主要为绿豆和豌豆，产出的蛋白是人造肉生产的核心原料。
35. 荣耀合作：荣耀宣布与
比亚迪 达成战略合作，在核心技术与功能落地方面，双方将推进跨端生态与
AI智能体的融合，同时在高精度蓝牙车钥匙等领域推动技术迭代升级。此外，双方还计划在渠道层面开展合作。
天音控股 、
爱施德 被认为与该合作存在关联。
36. 海鸥住工：公司与
工业富联 展开合作，共同打造全球住宅工业行业的"灯塔工厂"。
风险提示：以上内容仅为对市场公开信息的梳理与解读，不构成任何投资建议。投资决策需由投资者自主作出，相关投资风险由投资者自行承担。市场信息存在不确定性，部分网传内容尚未证实，请投资者审慎甄别，理性看待市场热点与个股关联度。（转）
庄哥说股
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