2025年10月20日盘前思考

复盘上周，我私下认为对于亚太股市的杀跌是由于对于坏账的担忧，担心经济危机再一次出现大资金采取的避险行为。鉴于周五美股股市的资金反弹，我认为今天大a的市面会迎来一场较大的修复。值得注意的是，盘中金银再创新高的同时迎来了一波跳水，虽然较周一总体持上升状态，但是盘中面临压力位值此回撤。原油停止三连跌，原油或进入修复行情。

注意：
党的二十届四中全会将在10月20-23日召开，最近随时注意资金流向，主要行业也许未来将迎来一波上涨周期。（化工，商业航天，低空)
中美贸易磋商，双方或就稀土，芯片进行磋商妥协。（稀土，芯片，存储芯片）
国常会推动物流降本增效，加快完善绿色贸易政策制度，支持市场化主体粮食收购。（物流，农业）
近期7省迎来阴雨天气，或对未来的秋收与冬小麦种植有影响。（农药板块）
10月27日-30日举办2025年金融街 论坛年会
11月1日海南离岛旅客免税购物政策。
美11月1日起对中重型卡车征收关税。
印尼向华购置歼十。
高市早苗或成为女首相，中日关系走向。
中国能源领域迎来里程碑式的“突破日”：全球首个陆上商用模块式小型堆“玲龙一号”首堆冷试成功；中国首个国家级深水油气应急救援基地正式启用；西北地区首个百万千瓦级调峰火电工程全面投产。
“豆包”逆袭，日均30万亿Token。字节跳动旗下“豆包”大模型日均Token调用量达30万亿，实现253倍增长，月活用户1.57亿超越DeepSeek，位居中国AI应用第一。其成功关键在于与抖音深度整合、丰富的多模态功能和低门槛用户体验，证明了在AI市场中，产品能力和生态整合比纯技术优势更重要。

AI的危险信号：ChatGPT的欧洲付费用户增长或已停滞！
最大私募融资将至：Meta要签300亿美元融资案打造数据中心。Meta将在路易斯安那州建设其全球最大的数据中心项目，并通过一个特殊目的载体（SPV）完成近300亿美元融资。
马斯克的“财技”：财力窘迫的xAI，如何为“世界最强算力集群+大型天然气发电厂”融资。
日本三大银行计划联合发行稳定币，初期锚定日元未来或推美元版。
航运：2025年10月17日晚，装载木材、板材、化肥等货物的“鸿伟”轮顺利抵达南京龙潭港码头，这标志着其历时两个月的北极航线往返任务圆满完成。该轮于8月15日从南京启航，船上装载着汽车配件、机电产品、白色家电等“中国制造”，首次取道北极东北航道，直航欧洲。相比过去经红海一苏伊士运河或绕行好望角的路线，这条北极新航线运输时间从以往的36天大幅减少至26天，节省了整整10天，运输成本也显著降低。
卫星互联网：在2025世界智能网联汽车大会闭幕式上，中国信息通信研究院发布智能网联汽车技术路线图。国新证券认为，卫星互联网能够有效服务海洋、偏远地区及应急场景，显著缩小数字鸿沟，并为智能驾驶、低空经济等新兴场景提供基础网络支撑。其与地面5G/6G网络融合，构成空天一体化的通信架构。当前，我国正积极面向“一带一路 "合作国家及偏远地区加快布局，抢占低轨空间战略资源。卫星互联网预计将带动地面设备制造、应用服务等关联产业形成巨大市场空间，并有望成长为我国数字经济 “新基 建"的关键支柱。
动力电池回 ：市场监管总局近日批准发布《废弃电池化学品回收利用评价技术规范》等五项国家标准，截至目前已累计发布22项动力电池回收利用国家标准，涵盖通用要求、管理规范和拆解规范等关键环节。数据显示，部分企业通过标准实施实现镍钴锰回收率达99.6%、锂回收率达96.5%，显著提升了资源利用效率。市场监管总局和工信部正在推动组建全国动力电池回收利用标准化技术委员会，将汇聚产业链各方力量，加快出台一批新国家标准。
旅游：10月17日，商务部等9部门发布《关于促进住宿业高质量发展的指导意见》，从培育经营主体、扩大品质供给、加快绿色发展等方面提出17项具体措施，包括加强品牌建设，推动改造升级，提升国际化水平，推动业态场景创新，加快智慧化转型，加强金融支持等方面。
机器人 ：据新京报报道，优必选 19日中标“广西具身智能数据采集及测试中心设备采购及安装”项目，订单金额达1.26亿元。根据项目规划，本次采购涵盖优必选最新款可自主换电的全自主具身智能人形机器人Walker S2。此次中标是继9月份2.5亿全球单笔最大金额订单以及近期连续斩获数千万订单后，优必选获得的又一个超亿元人形机器人大单。目前，优必选Walker系列人形机器人全年已获得超6.3亿元订单。
周五涨停复盘：
芯片：
三板：三孚股份
二板：睿能科技 ，纳尔股份 ，合肥城建 （6天五板）
一板：华天科技
福建：
二板：海通发展
一板：平潭发展 ，海峡创新 ，厦门港务 ，欣贺股份
天然气
一板：先锋电子 ，山东墨龙
反包：国新能源
医药：
一板：华邦健康 ，辰欣药业
服装纺织：
一板：梦百合 ，际华集团
煤炭：
二板：安泰集团
一板：大有能源
家电：
一板：东贝集团 ，彩虹集团
钢铁：
一板：广东明珠 ，凌钢股份
锂电池：
一板：澄星股份 ，孚日股份
固态电池：
一板：沧州明珠
算力：
一板：园林股份
通信、网络安全：
华脉科技
消费：
汇嘉时代 、远大控股 、珠江钢琴
旅游
艾比森
机器人：三联锻造
esim与稳定币：东信和平
反思思考：
章盟主加仓寒武纪 会不会引起如寒武纪这些高位股票再一次抱团拉升？寒武纪价格的上涨会不会引起下一轮小周期科技牛市？芯片迎来或成为下轮主线？
今年寒冬的提早来临或促进天然气价格景气？
中欧北极航道开拓或为航运提供全新答案？
操作概况：
今天应等待昨日持股的新农股份 的情绪修复与拉高，对于耀皮玻璃 可采取开盘急售的策略，鉴于上周的操作结果，分仓对于现阶段的我并不合适，我认为应当单吊。不随意操作，应等待合适的机会出击，哪怕再小的资金也因该严肃对待。今日主要关注天然气、煤炭、福建与航运板块