1016：又出新东西了

梳理了5个明天值得盯的题材，尽量把事件逻辑和对应的主力公司讲清楚。
一、毫秒用算
事件：10月16日，工信部办公厅正式启动“城域毫秒用算”专项行动，明确2027年前要在全国各大城市建设起覆盖广泛、低延迟、高带宽的算力网络。专项目标包括：算力中心间实现1毫秒互联、重点场所算力毫秒级接入、终端应用网络时延控制在10毫秒以内。
产业链上下游将围绕算力互通和网络提速全面升级，政策红利已然释放，未来三年相关领域有望持续受益。
主力公司：
1. 中际旭创：全球光模块龙头。
2. 光迅科技：光模块出货量位居全球前五。
3. 恒为科技：主攻智算可视化系统，并与华为等头部企业建立了合作关系。
二、存储芯片
事件：最近一轮存储芯片涨价潮席卷全球，闪迪、美光、三星、西部数据等龙头厂商相继调价。随着AI模型与应用落地，数据量爆发性增长，存储需求激增。2024年全球企业级SSD市场规模已达234亿美元，预计2028年有望突破490亿美元，年复合增速达到16%。
AI催化下，存力基础设施将持续升级，国产厂商竞争力提升成为趋势。
主力公司：
1. 兆易创新：A股市值最大的利基型 DRAM 企业，主打SPI NAND FLASH，覆盖AI及终端存储应用。
2. 东芯股份：国内小容量NAND、NOR闪存芯片市占率第一。
3. 大为股份：旗下大为创芯聚焦NAND、DRAM存储产品。
三、歼-10
事件：10月16日，据媒体报道，印尼国防部长沙夫里于前一日在雅加达对外宣布，印尼将从中国引进歼-10战机，作为军队现代化的重要一环。不过，他拒绝透露有关采购的具体时间表或数量等细节。
如落地，这项采购会影响区域军力格局。市场方面可以聚焦歼-10产业链及配套企业潜在机会。
主力公司：
1. 中航成飞：是歼10C整机研制单位。
2. 成飞集成：中航工业体系核心企业，成飞集团零部件供应商。
3. 利君股份：旗下子公司为歼-10C、歼-35等新型军机提供零部件产品。
四、智能座舱
事件：在2025世界智能网联汽车大会上，工信部副部长辛国斌表示，将加快完善智能网联汽车相关政策和标准，编制“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划，聚焦自动驾驶、智能座舱等前沿领域，明确发展路径。
随着政策落地，智能座舱技术升级与配套产业迎来重要窗口期，我们可以关注产业链龙头与核心方案提供商。
主力公司：
1. 豪恩汽电：关联度最高，舱内驾驶员状态监控系统已为多家汽车厂商实现量产配套。
2. 光庭信息：座舱算法，主打基于AI与5G的新一代数字座舱解决方案。
3. 移远通信：国内车载通信模组营收排名第一，一季度财报净利润暴增286.91%。
五、中韩贸易（泛亚洲贸易-韩国）
事件：2025年APEC峰会将在10月31日至11月1日于韩国庆州举办。为推动亚太经济合作和中韩商务关系升温，韩国工商会会长崔泰源于10月中旬专程访华，计划为APEC期间两国高层互动提前铺路。
随着政策驱动，泛亚洲区域物流、供应链与中韩产业对接有望加速落地，可以关注跨境运输和物流关键节点。
主力公司：
1. 连云港：亚欧大陆桥核心港口，承担中日韩及欧亚重要货物中转任务。
2. 青岛金王：在韩国自建研发与制造基地，中韩产业协作典型代表。
3. 青岛港：山东最大港口，地理位置优越，对韩贸易物流高频往来。

恒为科技下午2点半拉直线，犹豫很久想入手的，但没搞懂异动的逻辑。原来是毫秒用算。主力又是先知先觉。

10 月的呼和浩特凉意渐浓，但一场关乎绿色算力未来的论坛已提前升温 ——2025 绿色算力中心论坛将于 10 月 21-22 日在此召开。最新数据显示，内蒙古算力规模达16.5 万 P、智算规模15.4 万 P，均居全国第一；数据中心绿电使用率超86% ，依托“东数西算” 工程与新能源优势，这片草原正成为全国数字经济的 “绿色发动机”。


三张王牌：内蒙古撑起绿色算力高地：
•算电协同：绿电指数全国第一，当前数据中心绿电使用率超 86%，2027 年将实现 100% 绿电供应；2024 年新能源装机规模突破 1.35 亿千瓦，多项指标全国首位，用电成本达全国最低。
•算网协同：网络直连 25 城，到京津冀枢纽时延稳定在 5 毫秒以内，到长三角仅 15 毫秒，正式迈入全国算力 “毫秒圈”。
•算数协同：算力总规模超 10 万 P，建成覆盖通用、超级、智能算力的基础设施体系，形成完整数字产业生态。

10月15日，《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025-2027年）》印发，方案提出到2027年底，在全国范围内建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦的公共充电容量，满足超过8000万辆电动汽车充电需求，实现充电服务能力的翻倍增长。
充电器件
充电模块：特锐德、通合科技、英可瑞、盛弘股份、麦格米特、中恒电气、科华数据
磁性元件：顺络电子、可立克、铭普光磁、京泉华
充电枪：永贵电器、中航光电
车载充电机：比亚迪、欣锐科技、英博尔、科士达
V2G双向传输
相关公司：特锐德、奥特迅、金冠股份、通合科技、富特科技、科陆电子、双杰电气、道通科技、长久物流
监控计费
相关公司：三晖电气、海兴电力、炬华科技、万胜智能、西力科技、三星医疗、迦南智能、林洋能源、许继电气
整机
相关公司：绿能慧充、盛弘股份、金冠股份、金冠电气、泰永长征、ST惠程、通业科技、和顺电气
运营
相关公司：特锐德、万马股份、奥特迅
液冷快充
钎焊铝：银邦股份、华峰铝业
液冷充电枪：日丰股份、永贵电器、中航光电、沃尔核材
液冷线缆：鑫宏业、ST和科
超充桩：中恒电气
华为液冷快充
供应商：永贵电器、英可瑞、伊戈尔、积成电子、航天电器
合作：协鑫能科、宝馨科技、特锐德
精选标的公司
特锐德：公司已成为中国规模最大的汽车充电网运营公司，已自主研发并搭建完成世界最大电动汽车充电云平台，旗下特来电系全球最大最先进的充电桩平台。
奥特迅：公司是最大的直流操作电源制造商，高频智能化充电模块对公司而言是成熟产品，作为核电产业链的配套供应商之一，是国家唯一进入核电站1E级（核安全级）高频开关直流电源装置的供应商。
中恒电气：公司开发了新一代直流快充转换器（30KW）。“恒电巢”2.0的研发完成满足了市场新一代柔性充电需求。
通合科技：公司在新能源汽车领域主要业务包括充换电站充电模块、充换电站充电电源系统（充电桩）解决方案、车载电源的研发、生产和营销。
盛弘股份：国内优质的电子电力设备供应商，充电桩领先企业。
和顺电气：公司是充电桩领域全国进入早、使用广、具较大行业影响力的企业之一。
万马股份：公司及旗下万马高分子、万马天屹、万马特缆、万马新能源围绕电力传输服务，已在充电桩领域完成产业链布局。
麦格米特：公司新能源汽车充电桩业务以为客户提供ODM/JDM/OEM产品，提供充电桩解决方案服务为主要业务类型。
京泉华：公司主要从事磁性元器件、电源及特种变压器研发、生产及销售业务，包括配套为充电桩客户生产相关磁性器件产品。
永贵电器：公司致力于为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案。
富特科技：公司主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务，主要产品包括车载充电机（OBC）、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品等车载高压电源系统，以及液冷超充桩电源模块、智能直流充电桩电源模块等非车载高压电源系统。

某实盘比赛的成绩统计，高手与菜鸟并没有啥区别，甚至高手亏得更多，只有后周四不开仓的人才是高手。 

刚看完深扒周三三花智控涨停小作文来龙去脉的文章，我以为背后是有什么资本做局，但看起来似乎是一场乌龙闹剧：
一个默默无闻的账号在X上发了一个贴，说特斯拉给了三花6.85亿美金订单，足够18万个机器人使用。有一个1.4万粉丝的科技博主看到了，向他求证消息源，发帖人回复了出处，来自散户大本营的论坛9月的帖子（早已被删）的截图，然后击鼓传花被重量级的账号转发后出口转内销，引起了港股和大A同时发酵，一天内总市值增加了300亿，到了今天又蒸发了130亿，意味着有100多亿资金被套，其中包括章盟主的6.7亿。
周三中午有人跟帖指出了这是个假消息，不过没多少人看见。 

我用长江证券交易软件选出的1进2数量少，但我也没有敢进场。现在搞不好就是当天吃面或者第二天闷杀。

今天押注了三只电源票，只有一只阳光电源赚钱，鸡蛋不能放在一个篮子里啊

SST（固态变压器）是数据中心供电系统演进的最新阶段，其核心在于“硅进铜退”，利用SiC 等电力电子器件和高频技术，直接实现10kV交流至800V直流的高效转换，彻底取代了传统的工频变压器和多级配电环节。
相较于前代方案，SST具备效率更高、占地面积更小、用铜量大幅降低等压倒性优势，成为支撑AI高密度算力集群的理想选择。同时，SST架构极具包容性，其750-800V的直流母线电压可与现网中绝大多数UPS/HVDC设备的内部母线兼容，无需淘汰现有设备，即可通过SST 将传统供电系统与光伏、储能等新能源无缝整合。
（资料来源：《数据中心巴拿马电源系统架构应用研究》，《数据中心800V直流供电技术白皮书》）

相关企业
金盘科技：变压器出海优质企业，加快布局SST固态变压器，目前已完成10kV/2.4MW SST样机。
新特电气：已具备配电变压器等产品，布局固态变压器（SST）配套用变压器的研发与创新。
四方股份：SST产品成熟度高，产品类型涵盖60kV及以下交直流SST，适配240-800VDC输出，功率范围涵盖0.5-15MW，完全适配AIDC需求；实现中频隔离单项拓扑，整机效率提升至98.5%，DC/DC 效率超过99%。
京泉华：伊顿SST高频变压器独供，当前供应产品的价值量约0.3-0.4元/W，后续有望拓展至做功率模块整体集成，价值量或达到1-1.2元/W。
中国西电：子公司西安西电拥有固态变压器研发能力及相关产品，其向“东数西算”数据中心提供的2.4MW固态变压器，已于2023年9月顺利投运。
中恒电气：第三代HVDC产品矩阵匹配智算中心高功率密度需求，巴拿马电源2.0重要受益者。

板块高开被砸，然后没有资金去接力

看到一篇分析，昨天发布的荣耀magic8，其搭载的YOYO智能体，是国产AI P HONE 的破局之作，但似乎没受资金关注。


由于单一的大模型难以直接执行长链条的任务，不少复杂任务仍需要通过调用各类工具解决，这推动了AI智能体的发展。
AI智能体被视为下一个AI浪潮下的重要入口，获得政策的大力支持。今年8月，国务院发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》便提出到2027年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%的目标。
但由于AI 智能体在C端应用场景布局的分散性以及智能体自主性有限等，都导致其在面临商业化落地中面临挑战，目前行业尚未出现真正改变生活的AI智能体。
破局时刻正在到来。
荣耀Magic8系列手机所搭载的YOYO智能体正是从日常生活中高频发生的消费场景切入。

在临近双十一之际，各个购物APP推出了满减券、品类券等，规则错综复杂，迫使消费者不得不切换购物APP计算折扣力度，费时费力。
YOYO智能体为这一痛点提供了高效的解决方案。例如YOYO智能体可以自动切换多主流购物平台计算折扣，实时抓取活动价与可用券，最终帮用户享有更多折扣，有效解决用户在复杂信息环境中选择困难、操作繁琐等难题。
这背后更深层次的意义指向智能体对电商平台入口的全面颠覆，重塑电商价值链。