电池储能受益AI电力长期需求

电池储能受益AI电力长期需求

今日高潮，短期超卖，已经从六弗磷酸锂衍生到固态电池边缘的电解液而后隔膜了。
【招商电新】电解液产业链今日涨价汇总(11.13)(更新：VC继续跳涨)

VC今日报价14万元/吨，较昨日上涨3万元/吨。持续跳涨FEC今日报价6.4万元/吨，较昨日上涨0.2万元/吨。
六氟磷酸锂今日报价15.15万元/吨，较昨日上涨0.15万元/吨。
【招商电新】坚定电解液、重视隔膜（11.13）
坚定不移电解液链
六氟新一轮行情正在展开现货价超过13万元，业界反馈，二线电解液公司实际采购价已接近15万元！电解液报价开始如期传导，上周电解液2天涨幅超过过去2个月的涨幅！我们以11万含税均价估算主流大公司，26年估值刚好10倍出头，若采用现货价估算，则全部个位数估值！！
添加剂发飙两大主力添加剂VC、FEC，近2个交易日三方均价分别大涨68%、27%！并且昨日头部厂商部分装置临时检修添加剂成本占比更低，涨价容忍度更高；
特别是VC，在铁锂电池中使用比例远大于三元，供需矛盾加剧，涨价的潜力更大！重视EC等溶剂溶剂本周价格开始普涨，只是一个开始。
关注EC溶剂，EC还是VC、FEC主材，26年添加剂将拉动30万吨需求，26年EC供应可能吃紧，主供【海科新源 、胜华新材 】总市占率8成。此外，华鲁部分装置检修➡六氟核心【天际股份 、多氟多 、天赐材料 】长期看好、坚定不移！➡添加剂&溶剂关注【华盛锂电 、海科星源、胜华新材】关注：孚日股份 、新宙邦 （子公司瀚康做添加剂）、富祥药业 /奥克股份 （参股江苏华一）
继续推隔膜建议重视，其余主材环节最看好隔膜，随着储能全部切湿法，湿法供需显著修复，一线厂商均已满产，价格涨幅已超过10%。隔膜资产是资产最重的环节，部分设备需进口，扩产难度大、落地慢；供需态势持续向好高端需求加快切换5um，24年渗透率5%，今年有望15%，5um供给更紧。➡重点关注【佛塑科技 、恩捷股份 、星源材质 】作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。