2025-11-13(引自刺大，学)

恭喜发财！

交易在技术不行的时候，吃运气的成分就占很高。最近做的不太顺，希望这个月别把我熬退了。

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八板晋级

摩恩电气 ，意义和安泰差不多，持续性不明

合富量能外溢的表现。

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六板晋级

孚日股份 ，周一再说吧。

——老天追着喂饭。

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五板晋级

三木集团 ，开板换手，但是有发酵旅游，很完美。倾向于和合富前后脚的。

——福建硬度。

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四板晋级

三元股份 ，乳业确实0发酵。

东百集团 ，三木压制明显，今天打大栏板，明天晋级失败预期，看竞价是否能红开表态。

人民同泰 ，合富周一救命功臣，理应享受溢价，但是周一当天更强的三木都开板了，再顶说不过去了。

国晟科技 ，锂电池属性保命，蹭了一回。还得光伏属性做计划才是。

——徒有虚表，外强中干。

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二板晋级

速达股份 ，封单太明牌了，冀凯不认。
1）国内化工品流通领域的重要参与者，主要涵盖基础化工原料（如苯酐、甲醇）、涂料树脂及溶剂等。
2）通过控股子公司盈科汇金投资硬科技与新能源领域，间接涉足化工新材料赛道。
3）福建企业属性。

闽发铝业 ，有色身位，铝涨价，后期难脱离锂电逻辑。

盘龙药业 ，避险升级，但是成交额感觉会让。交易额 8.64 亿，流通 29.08 亿，十大股东 19.88 %，有效 12.5 %

金富科技 ，合富没断啊，饮料也发酵不动，再看情况吧，合富明天还不让，那无解。
1）公司定位：包装印刷 - 塑料包装领域龙头，与华润怡宝（贡献营收近 50%）、可口可乐 、景田、海天味业 、达能等行业巨头建立长期稳定合作关系，客户黏性强，订单稳定。
2）环保概念：生物降解瓶盖 以及 碳中和 概念。

真爱美家 ，梯队量能。

石大胜华 ，锂电悟道板。走 VC 材料概念。
1）VC（碳酸亚乙烯酯）是锂电池电解液的关键添加剂，用于形成稳定的 SEI 膜，提高电池寿命、安全性和性能；

九牧王 ，福建悟道板。

——有想法，但是碍于节点，影响发挥。

【资料补充-VC 锂电材料】
锂电里的 VC 概念 指的是 “碳酸亚乙烯酯”（Vinylene Carbonate），是一种 电解液添加剂，在锂离子电池中起着非常关键的作用。

VC 是锂电池电解液中常用的成膜添加剂（SEI 形成剂），主要有以下功能：

1）形成稳定的 SEI 膜，防止电解液进一步分解，从而延长电池寿命、提升循环性能。

2）提升低温性能，因为 SEI 膜更稳定、更薄，使得锂离子传输更顺畅，改善了低温放电性能。

3）减少气体生成、提升安全性：有效抑制电解液分解带来的气体产生，降低鼓包、爆炸风险。

4）提高高电压体系稳定性：特别适用于高镍正极（如 NCM811、NCA）体系，提高电化学稳定性。

相关概念股：

新宙邦 ：电解液龙头，含 VC 添加剂产品。
天赐材料 ：全球电解液主要供应商之一，自产 VC。
石大胜华：电解液溶剂龙头，同时布局 VC 添加剂。
国泰华荣：老牌电解液厂商，也有 VC 产品。
永太科技 ：布局电解液添加剂体系，包括 VC。

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首版

锂电池（24）

联泓新科 ，富祥药业 ，泰和科技 ，新安股份

维科技术 ，佛塑科技 ，融捷股份 ，大中矿业

沧州明珠 ，野马电池 ，华盛锂电 ，中材科技

深圳新星 ，天赐材料，恩捷股份 ，雅化集团

永兴材料 ，盛新锂能 ，康鹏科技 ，丰元股份

胜利精密 ，海科新源 ，永太科技，多氟多

首封时间

1. 电解液新闻刺激，优先参考涨价品种。

2. 午后就两个涨停，用力过猛形容不过分。

3. 明日活口晋级，后排分化准备。理论上竞价没有超预期品种的话，会影响持续性预期。尤其天际背刺时，总会拉几个意志不坚定的当垫背。

4. 持续性角度看，联泓或者孚日封单应该20亿左右才能符合预期。除去大盘子或机构股，连板标没几个，应该很好选。

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化工（3）

建业股份 ，三友化工 ，皖维高新

首封时间

1. 锂电化工发酵，量能外溢。

2. 实际拉升个股情况不明，多数涨价有关。

3. 暂时没兴趣碰涨价分支，有兴趣的自己研究。

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海峡（6）

海马汽车 ，龙洲股份 ，厦工股份 ，中国武夷

平潭发展 ，金龙汽车

首封时间

1. 海马超预期拉升带动。

2. 平潭也涨停了，基本预期打满，甚至透支。

3. 持续性不明，三木东百还在，不一定能卡到辨识度，除非明日合富影响的高低切成立。

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有色（5）

合金投资 ，盛屯矿业 ，国城矿业 ，兴业银锡

金徽股份

首封时间

1. 也是涨价？那就是模仿锂电做补涨。

2. 持续性不明。

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房地产（2）

三湘印象 ，华夏幸福

首封时间

1. 三+名字玄学。补涨合富。

2. 持续性不明，独立运作，只能靠个股竞价表现。

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电网（2）

顺钠股份 ，奥特迅

首封时间

1. 合富有跟班可以理解，摩恩也值得跟随发酵？我是理解不来。

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存储芯片（3）

诚邦股份 ，合肥城建 ，天奥电子

首封时间

1. 涨价概念，锂电拉升同批，但是没锂电那么勇。

2. 估计算力影响较大，比较无奈。

3. 持续性不明，锂电分歧时可能会轮动到。

4. 午后算力拉升时没有进一步做大做强，败笔。

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储能（4）

宏英智能 ，通润装备 ，海博思创

上能电气 ：
1）公司主营业务包括储能双向变流器 (PCS)和储能系统集成，2024 年储能业务收入 19.28 亿元，占总营收 40.40%，已成为公司主要增长点。

2）产品与业务覆盖“储能系统”，包括发电侧、电网侧、配网侧的 户用储能、电池储能、储能变流器（PCS） 等。

3）国家能源局 11 月 12 日发布《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》，明确推动新型储能建设，为行业提供政策支撑。而刚好指导意见贴合 上能电气 的发展模式。

4）光伏行业协会辟谣市场谣言，稳定行业信心，叠加钙钛矿电池技术升级政策利好。

首封时间

1. 锂电使用场景之一，属于伴生。

2. 锂电用的多，才有涨价逻辑，拉储能验证这点也没错，但是锂电涨价，对储能成本是利空才对。

【资料补充-关于促进新能源集成融合发展的指导意见】

目标：到 2030 年，集成融合成为新能源发展主流，提升发展自主性和市场竞争力，支撑经济社会绿色转型。

核心围绕三大方向：
<1> 多维度一体化开发（含风光储互补、分布式融合、虚拟电厂规模化）
<2> 产业协同（产业链 “以绿制绿”、传统与新兴产业融合）
<3> 多元化非电利用（风光氢储、绿氨醇、新能源供暖）

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核电（3）

合金投资，法兰泰克 ，永鼎股份

首封时间

1. 十五五分支。

2. 昨天深地，航天不认，持续性无法给出。

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算力（3）

英维克 ，中嘉博创 ，万通发展

首封时间

1. 锂电用力过猛，无股可买，午后回流算力。

2. 节点不明，等待板块异动时的悟道机会？

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消费（7）

祥源文旅 ，三夫户外 ，合兴包装 ，海欣食品

步步高 ，奥雅股份 ，三江购物

首封时间

1. 锂电分歧时拉升，维护福建中位股预期。

2. 中位股预期靠合富来控制，我感觉无法轻易脱离。

3. 持续性不明，三木和东百都有换手介入机会，理论上身位优先。除非你判断对大分歧节点，提前介入高低切一进二。

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阿里巴巴 （4）

数据港 ，值得买 ，石基信息 ，三江购物

首封时间

1. 准备新开低位，合富尴尬。

2. 看资金实力，这次明显比平潭首板时的盘子还大一些。

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其他形式独苗

济南高新 ，猴痘角度和合富有关联。

九阳股份 ，强推摩恩9板，摩恩不怕，合富更不怕了。

众泰汽车 ，推浙江，推阿里巴巴都合理。

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【首版总结】

1. 独苗少，主升聚焦中。

2. 福建回流，锂电增强，一起加速赶顶中。

3. 主升题材量能外溢严重，资金做了毕业照布局先手题材。算力，有色，阿里巴巴。

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【观察计划】

1. 观察一字助攻方向。

2. 观察合富平潭态度，做高低切计划。

3. 观察首板溢价态度，做合富等高标获利出清计划。

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【高标情绪】

1. 孚日新闻涨价刺激一字板续强，锂电爆发，超预期。

2. 三木，摩恩中位股不畏高，反推合富晋级，符合预期。

3. 海马:老骥伏枥，志在千里。平潭:收到！

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【竞价最优解】

1. 孚日联泓一字板，富祥药业抢筹第一，顺利秒板。

2. 摩恩持续红开，买三木，买合富，都合理。

3. 金富烂板弱转强，溢价表态足，微盘不演戏！

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【隔日个股预期】

1. 没有题材冲击的情况下，短线依旧保持冲刺状态。

合富中国 ，三木集团。

2. 算力+阿里巴巴大模型是算力回归的观察对象。

数据港，石基信息。

投票，大家努力一周，其实用不了一分钟投完了，谢谢。（给刺大投票）

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【思考题】

1. 福建和锂电算不算毕业照？毕业照会影响内部高低切吗？还是说会有切题材的风险？得控仓忍一手？是发生了什么事，导致盘龙药业有避险属性拉升的？

2. 阿里巴巴和算力开不出高溢价的话，竞价是福建和锂电的捡漏买点吗？不忍了，直接买！买几进几？天际第一次低点三木，第二次摩恩，第三次合兴，第四次为啥是阿里巴巴了呢？

3. 合富有人说十五五规划出世，可以15.5板。你说这是不是谣言？合富凭啥那么多板？哪个题材风口又配得上做它补涨？

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【早盘竞价复盘】



第一名是真爱美家，开 12.80 亿，概念有：重组、跨境，三木吃福利。

第二名是孚日股份，开 9.02 亿，概念有：锂电。但是天际早上是负反馈，所以两者必有一个要纠错。

第三名是胜利股份 ，开 8.27 亿，名字角度推合富继续走。

竞价抢筹：
第一名：富祥药业，锂电池概念。

第二名：兴业银锡，有色概念。

第三名：阳光电源 ，红开 1.39 个点，推锂电和光伏。

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