周四盘前10大题材催化逻辑(11月13日)

1、储能

（1）11月12日，能源局发布《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》，探索建设以抽水蓄能、新型储能等为调节电源，带动周边风光大规模高质量开发的新型水风光一体化。基地支持“沙戈荒”、水风光新能源基地以一体化模式参与电力市场交易。
（2）11月12日，海博思创 发布公告，与宁德时代 签订为期10年的战略合作协议，其中2026年1月1日至2028年12月31日，海博思创采购电量累计不低于200GWh。
（3）11月12日消息，1.86GWh！阿特斯 又签下加拿大储能超级大单。

2、光伏

（1）11月12日午后光伏协会辟谣：网络流传小道消息均为不实信息，妄图通过造谣抹黑、恶意做空光伏行业牟取利益的恶劣行为，将与之斗争到底。
（2）11月12日盘后，晶澳科技 回应市场传言：公司并无高管说过“收储平台黄了”一事。
（3）11月12日，光伏行业协会执行秘书长说：不要低估政策决心，光伏行业不走出内卷式恶性竞争誓不罢休。
（4）11月12日消息，再刷领域世界纪录！我国科研团队实现叠层钙钛矿LED外量子效率突破 45%，成果登《自然》。

3、涨价

（1）11月12日消息，鑫椤三方报价，VC今日均价11万元/吨，较昨日上涨4.45万，大幅上涨68%。
11月12日，VC厂家山东亘元突发停产检修通知，目前产品已停止发货。
（2）11月12日消息，六氟今日均价13.1万元，涨价0.25万元，DMC溶剂今日涨价200元，EC涨价200元。
（3）11月12日，振华化学发布涨价函，金属铬上调5000元/吨。
（4）11月12日消息，据百川盈浮消息，叶酸11月11日报价继续大涨5%，报价31.5万每吨，本周涨幅16.67%，本月涨幅31.25%。
（5）11月12日消息，三星、SK海力士、铠侠拟集体减产提价，涨幅或达30%。三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量，并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。
北美大型科技企业担心NAND价格飙升，已开启“恐慌性囤货”，部分供应商明年NAND供货量已被抢订一空。与此同时，Omdia预计，三星和铠侠的NAND减产趋势将持续到明年。

4、防止大起大落

11月12日，一年一度的国际投资者大会正式启幕。在开幕式上，李明表示，持续完善长钱长投的市场生态，加力推动中长期资金入市实施方案落地见效，持续扩大社保、保险、年金等权益类投资规模和比例；深化公募基金改革，更好发挥中长期资金稳定性、压舱石作用。此外，提升资本市场内在稳定性，坚决防止市场大起大落、急涨急跌。

5、业绩

季报季来了，腾讯、京东 、中芯国际 都是明天（11月13日）发，拼多多 下周四（11月20日）发，阿里是11月25日，美团预计是11月28日。
按照惯例，腾讯3季报会在明天下午4点半挂网，晚上8点召开业绩发布会。业绩发布会将对业绩进行解读和未来进行展望，首席执行官等高管都会出来讲话，相关表述或影响市场。
除了传统的游戏、广告业务外，最受关注的就是AI方面的表述，是否继续加码AI战略投入、AI的资本支出如何？一旦超预期，都将直接影响市场！

6、消费

（1）11月12日，吉林召开2025至2026年雪季系列新闻发布会，将面向省内外游客及本地居民发放1亿元冰雪消费券，出台多项惠民惠企政策，激活消费市场，释放冰雪经济新活力。
（2）11月12日消息，备受市民游客期待的西安市内免税店，将于11月底正式开门迎客。
（3）11月12日消息，在2025年厦门企业家日大会上，瑞幸咖啡 联合创始人郭谨一表示，正积极推动重回美国主板上市进程。
（4）第二届银发经济高质量发展大会将于11月15日举办。
（5）2025广州国际家电及消费电子 博览会将于11月17日至19日在广州举办。
（6）2025中国国际零售创新大会将于11月18日至20日在上海举行。

7、AI

（1）11月12日，三井金属大涨23%，股价创历史新高，市值突破1万亿日元。AI材料驱动业绩，全年指引大幅上调，高端CCL供应持续增加。
（2）11月12日消息，人工智能初创公司Anthropic将在美国投资500亿美元建设数据中心。
（3）百度 世界2025定档11月13日，重磅发布超多AI应用一站式大放送。
（4）中国工业AI大会(IAIC 2025)暨中国机电一体化技术应用协会2025年会将于11月13-14日在杭州召开。

8、商业航天

（1）第二十七届高交会亚洲半导体与集成电路产业展将于11月14日至16日在深圳举办，本届大会设置国之重器重大装备、人工智能与机器人 、低空经济与商业航天等22个专业展区，航天科技 集团将在高交会全球首发中国太空游项目。
（2）11月12日消息，中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞。
（3）11月12日，美国太空探索技术公司SpaceX宣布，即日起在美国部分区域推出月费40美元的Starlink家庭宽带套餐，最高下载速度100Mbps。

9、量子科技

（1）11月12日，市场监管总局等部门共同发布首批计量支撑产业新质生产力发展“十大重点项目”，聚焦新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药 、量子科技、集成电路、仪器仪表等。
（2）11月12日消息，IBM新量子处理器Nighthawk预计将于2025年底交付，这是其迄今为止最先进的量子处理器。

10、其他

（1）11月12日，采购网公布合肥物质院等离子体所四个招标项目，涉及金额13亿。
（2）11月12日，优必选 首批数百台全尺寸工业人形机器人Walker S2开启量产交付。
（3）2025年6G发展大会11月13日在京举办，构建开放包容的全球统一6G创新 生态。
（4）2025全球半导体市场峰会将于11月13日-14日在上海召开。
（5）Rokid乐奇与BOLON眼镜将于11月13日举办主题为“戴上新时尚”的新品联合发布会。
（6）第21届中国电气工业发展论坛暨第25届中国电气工业100强研究发布将于11月13日举行。
（7）乡村振兴与产业发展大会‌将于11月13-15日于郑州召开，聚焦产业赋能乡村。
（8）2025（第四届）新能源航空国际论坛将于11月13-14日在上海市召开，聚焦可持续航空燃料产业化、氢能飞机商业化、电推进技术实用化三大方向。