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袁文强

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2025年11月9日盘后消息，闪存龙头闪迪 11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，市场预期上游材料需求将会受益存储芯片行业的高景气。

神工股份 硅零部件产品收入占比超50%，主要应用于存储芯片制造厂的等离子刻蚀工艺中，为定期更换的核心耗材，存储芯片厂商开工率越高，刻蚀次数越多、强度越大，对硅零部件的消耗就越多。

AI 存储需求引爆了存储芯片 “超级周期” ，造更多存储芯片就需要更多刻蚀耗材；全球这种材料供给紧张，神工股份作为行业领军企业，既能接日韩外溢订单，又在扩产，妥妥的利润与估值齐升的“戴维斯双击” 机会。

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