国晟国胜

国晟，国力强盛！！！三国争霸
关于光伏是深度思考

第一，仰望星空

先不谈董事长2000亿目标的计划，我认为相对科普和吹票的老师而言，实控人的“王侯将相，宁有种乎”更让人心潮澎湃，更鼓舞人心。

第二，脚踏实地

其实光伏刚反弹一点，就有一些老师开始恐高。要知道这些企业已经普遍跌了80-90%，你去看看这些公司的重置成本和固定资产和过去的融资历史。这里其实已经不需要考虑估值和贵不贵的问题了。你买的时候只需要问一句，这个公司会不会倒闭。有没有周期反转东山再起的机会。

目前来说，行业已经反转，产品价格开始企稳上涨，部分公司虽然亏损，但是现金流开始回正。这是底部大机会。

第三，投资而言

你觉得过去在AI上赚到暴利的资金在没有新的确定性大机会面前，还会再去涨了几十倍的公司吗？

还是那些场外的新来的资金愿意去接那些涨了几十倍股价三位数甚至四位数的公司。还是买那些底部的只有几块钱的公司

公募在光伏的资金配置不到只有0.7%，也就是除了保持贞操不风格飘逸的某些基金，基本光伏已经被公募全部卖出。机构随便回补资金，哪怕是风格飘逸后的回补都够光伏整体翻几倍的。

很多人总喜欢在股价涨了十多倍在行业最景气的时候可能最疯狂的时候大家都知道产业界都开始各种放卫星的时候算业绩，说明年估值只有十几倍呀？却忘记在真正跌了80-90%需求还在增长的超级行业拐点的时候做一个反转的定性。

第四，超级大赔率-英伟达 的赔率

都知道光伏是未来能源，是生命能源。马斯克都表示，太阳能 是太阳系的能源之母，未来电力应该来源于“太阳能+海风+储能的方式”

下一个阶段光伏的能看到的就是”异质结+钙钛矿“叠层额技术”。这个技术类似于风电的深海漂浮式，类似于锂电池的固态电池。

其中有个叫国晟科技 的公司，已经把异质结和钙钛矿的叠层技术的光电效率已经图谱了32%以上，比现有电池高10%。

这是什么差别呢，就是现在英伟达和寒武纪 的差别。

然而这个公司，你去看看他过去的投入是多少，这个公司市值是多少。

对了还附赠10GW的固态电池期权

第五，最后

巴菲特说，投资的核心要义是保住本金。

最近2年其实有超过2000家公司上市减持，这是股民最诟病的

我们的血汗钱，可能在某些大股东那边和纸一样。

二级市场很多时候都是给一级市场接PAN的

但是如果有一个机会半价抄底一级市场和大股东？

你要怎么做？

超级行业困境反转，超级技术公司半价抄底。

第六，最后的最后

我周末仔细看了粉丝的留言

也更加理解了股民的不易。

很多人怪我不集中（实际上我一直分散投资，特别上了资金量以后）

其实很多时候时也势也！

格局也要