1110 盘面梳理

一、智能电网（AI电力）

盘中回踩5日线，局部修复。

5板：摩恩电气
1板：闽东电力

催化事件1：美国电力 短缺成AI算力扩张新瓶颈，受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年，小型燃气轮机2025年订单翻倍。

催化事件2：机构称，上修美国储能2026年预计装机76GWh，同比增近44%，预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。

催化事件3:微软 首席执行官纳德拉近期在 BG2 播客中表示，尽管市场对 AI 芯片的需求持续高涨，但微软当前面临的并非算力过剩，而是数据中心的供电和物理空间已接近极限，导致大量 AI 芯片只能滞留在库存中，无法通电运行。纳德拉认为，当前真正的瓶颈并非芯片供应，而在于“电力供给”。

二、锂电池

辨识度票：天际新高二板。

3板：孚日股份
2板：天际股份 、安纳达 、四川金顶
1板：华盛锂电 、滨海能源 等

催化事件1：截至11月3日，六氟磷酸锂均价为11.35万元/吨，最高报价为11.7万元/吨，较10月初的6.33万元/吨几乎翻了一番。

催化事件2：电解液涨价。


三、化工

周五小高潮，机内分化。

3板：澄星股份 、清水源 （20cm）
1板：芳源股份 、鲁西化工 、柳化股份 、新乡化纤

催化事件1：黄磷指数11月5日上涨4%，近两周累计涨幅超过7%。本轮涨价源于湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复，产业链出现明显结构性修复。

催化事件2：化工行业三季报显示，基础化工增收增利，石油石化减收减利，行业资本性开支延续下降，氟化工、农化、炼油化工等盈利可观。

四、福建（海峡两岸）

上周五合富尾盘拉板，尾盘炸板回封失败。

2板：三木集团
1板：厦工股份

催化事件1：10月25日设立为台光复纪念日。

催化事件2：《沉默的荣耀》热播。

五、食品饮料

今日板块异动，与零售、旅游、免税有联动效应。

1板：欢乐家 、惠发食品 、三元股份 、巴比食品 、庄园牧场

事件1：11月7日，财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告，将继续实施好提振消费专项行动，对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。

事件2：11月9日，国家统计局发布数据，10月份PPI环比由上月持平转为上涨0.1%，为年内首次转正。