最好的板块

中信证券 ：适度增加化工、有色、电新的仓位，是更优的选择，的影响，那么持仓上应该如何调整？

我们认为在后续调仓过程中应该秉持一个基本的原则，即关注那些抛开 AI 叙事也有独立逻辑的，且ROE处于长周期底部持续向上的板块。从这个角度来看，适度增加对化工、有色、电新这样沉寂比较久且利润率和行业景气度在历史相对低点的行业，是更优的选择。