今日思路_芝士焗地瓜

芝士焗地瓜

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周一思路
指数这里有点犹豫，主要是没放量，所以走得并不快。目前来说，还有继续上涨的空间。至于能走到哪，得看市场会不会继续放量，继续观察就行，目前没啥问题。但指数没问题，涨什么方向就比较考验人了。毕竟市场缩量了，轮动比较快，只是结构性行情，没有普涨。必须选对市场方向，才能跟上市场的节奏。而周五美股是探底回升，那么理论上周一还有回踩5日线技术需求，预期还是会以量化主导的震荡轮动为主
方向上，
一是半导体国产替代，包含了国产算力和国产半导体设备；二是老美缺电带来的电力电气设备储能的炒作；三是存储芯片；四是顺周期的铜铝，叠加老美电网更新缺铜缺铝的逻辑。
另外就是国内目前对于电力也在发酵，主炒光伏、风电、储能和各种锂电池，特别是锂电电池材料涨价概念。当前因为海外AI泡沫的舆论较大，所以国内资金偏向于炒作新能源和电力电气设备和各种涨价概念，所以下周可以重点留意这几个方向；涨价重点继续看化工、电池液、存储，当然，国产算力是波段，回调企稳就可以参与博弈反弹，量化主导的模式下都是炒消息、炒新闻、炒小作文为主，量化一直都需要语料刺激，所以可以围绕几个热门板块逢低低吸，等待消息刺激；基本上就都是这种炒法了

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