板块梳理

板块梳理

①太空算力-蚂蚁集团：已部署万卡规模国产算力群 训练与推理性能可媲美国际算力集群；谷歌、英伟达 开始将算力运上太空SpaceX将在太空中建设数据中心（四川金顶 、乾照光电 、上海港湾 、普天科技 、中科星图 、顺灏股份 等）

②机器人 -华为终端BG首席科学家田奇：华为非常适合做具身智能；小鹏新一代人形机器人IRON亮相，高度还原的人体姿态，完成“猫步”展示小鹏汽车 董事长何小鹏称，小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON（方正电机 、汉宇集团 、兆威机电 、光洋股份 、中大力德 、浙江众成 、中欣氟材 等）

③6G-2025年6G发展大会将于11月13日-14日在北京经济技术开发区举办，为6G标准 化和产业化提供技术指引；6G技术关键突破：无线信号定位精度提升10倍 电磁波“指纹”实现万亿分之一秒级精准连接（武汉凡谷 、海格通信 、硕贝德 、世嘉科技 、烽火通信 、三维通信 、中兴通 信等）

④AI电力-受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年（新特电气 、泰永长征 、摩恩电气 、万润新能 、中能电气 、良信股份 、天际股份 、丰元股份 等）

⑤华为链/Mate80-据华为计算公众号消息，11月14日-15日，华为将在北京中关村 国际创新中心举办操作系统大会&openEuler Summit 2025，发布openEuler在AI领域的重要技术版本最强Mate！华为Mate 80系列本月亮相：全球首发麒麟9030（福日电子 、欧菲光 、银邦股份 、华力创通 、润和软件 、拓维信息 等）

⑥海南自贸/两岸融合/两江新区-海南自贸港封关进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动；重庆调整行政区划：撤销江北区、渝北区设立两江新区；福建发布人工智能扶持新政：拟对企业年度算力购买最高补助50%（合富中国 、平潭发展 、海马汽车 、南凌科技 、海南发展 、重庆建工 、渝开发 等）

⑦AI医疗-蚂蚁集团升级组织架构 ，推动医疗健康 业务成为战略支柱板块；海南出台支持高端医疗器械产业、数字疗法产业发展若干措施（思创医惠 、国脉科技 、创业慧康 、以岭药业 、福瑞股份 、海南海药 、九安医疗 等）

⑧Kimi最新大模型引爆海外，DeepSeek 2.0时刻11月6日晚，月之暗面（Moonshot AI）发布全新模型 Kimi K2 Thinking，称其为“Kimi 迄今能力最强的开源思考模型”（九安医疗、深信服 、掌阅科技 、华策影视 、超讯通信 、润泽科技 、海天瑞声 、亚康股份 等）

事件梳理

01

科技

（1）据报道，SanDisk将NAND价格上调50%

（2）国办印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》提出，人工智能领域加强关键核心技术攻关和推广应用

（3）美国科技巨头Meta周五发布公告，确认该公司将于2028年前在美国投资6000亿美元，用于建造人工智能数据中心等基建和人才招募等

（4）商务部回应安世半导体问题：中方同意荷方派员来华磋商请求

02

商业航天、太空算力

（1）国办：推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设，鼓励打造涵盖全空间的文旅、政务、物流、卫星服务等应用场景

（2）首发亮相！乌镇峰会“全球最强太空算力”来自四川 国星宇航首发星座已具备5POPS的全球最强太空算力 02组星座计划于明年上半年发射

（3）星舰开辟太空AI算力新路径 马斯克瞄准轨道数据中心

03

锂电

8日，记者采访了解到，三季度磷酸铁锂行业明显回暖，在动力电池装车中占比稳定在八成以上，储能需求同样旺盛行业开工率重新站上景气线，价格爬回成本线上方一家头部材料企业高管对记者直言：“现在更多是产线在挑订单，而不是订单在挑产线”多名受访业内人士预测，磷酸铁锂高景气度有望持续至明年，尤其是高压实等高端产品将更为紧俏

04

人形机器人

（1）马斯克点赞了关于小鹏机器人的视频，表示：“特斯拉 和中国公司将主导市场我非常尊重中国的竞争对手，中国有很多聪明、勤奋的人”

（2）近日，京东 狼族机器人全球智能工厂项目正式落地无锡京东狼族机器人全球智能工厂项目将建设京东全球首个智能物流机器人超级工厂

其他

1、量子：“2025量子科技和产业大会” 将于 11月20日-21日 在安徽合肥举行 大会将邀请国家部委、省市主要领导、院士专家和科学家代表以及全国各量子企业负责人等出席 活动内容涵盖主旨系列成果发布、重要签约等

2、碳中和：国新办发布《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书 推进新型能源体系和新型电力系统建设 积极安全有序发展核电，加快发展绿色氢能

3、水利：7日，引大济岷工程建设动员大会在四川省雅安市天全县召开，标志着这项四川水利史上投资最大、线路最长、受益最广的跨流域引调水工程正式进入建设阶段

4、体育：十五届运动会开幕式9日晚在广东广州举行；官媒周日评论：建设体育强国 国运兴则体育兴

5、煤炭：7日，国家能源局出台《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》，《指导意见》提出，推动煤炭产业链延伸与新能源发展协同互促

6、医药：阳性率已明显上升，现已进入高发期（不仅仅只是流感）