复盘与计划20251107：平潭发展、合富中国、澄星股份、统一股份、中能转债

确实很有气质

今天走的太有气质主动性了，跨年的可能性加大

去平潭了。。

@主升中 

我也吹<u>了</u>

泰和科技开吹了：


泰和科技：主业稳健，VC新星起航

🍁VC项目装置已经建成，目前正在调试中，目前下游已经开始询单，预计1万吨产能26Q1投产后能快速打满。

🍁董事长专注新材料研发，硫化锂目前选择还原工艺，但是硫化氢中和法也在测试，并申请专利，公司自建全套电化学实验室，有望加速项目落地。

🍁主业深耕水处理领域，传统市场公司市占率50%，目前也在开拓P＆G等日化类高端客户，预计后续利润中枢约1.5e。

🍁当前VC价格暴涨，7.4万报价已经可以对应万吨2e利润，公司主业+硫化锂就可看50-100亿，有较大成长潜力。（现在11.5万的报价对应就是6e利润，按照20倍pe估值，光这块就120e，单看明年Q1的1万吨产能，加上主业差不多值170-220亿）
就是不知道另外的1万吨产能何时可以投产？这么看这票在今天的收盘价基础上有翻倍的预期啊

上面写错了，不是溶剂，是添加剂

计算器是这么按的：

保守按照vc26年10万元/吨均价（税前）计算，
首推：【华盛锂电】有产能边际弹性大、低成本的量价齐升龙头=3万吨出货*5.7万元/吨单吨净利/1.13*0.85*20倍=257E+主业及固态50E，合计目标市值307E，现价97%空间（保守测算，未考虑fec涨价弹性和新材料硅负极等业务计价）。
次推：【孚日股份】低估值弹性标的=1万吨出货*5万元/吨单吨净利/1.13*0.85*20倍=75E+主业50E=125E。
关注：【海科新源】（建议重点关注溶剂涨价弹性和原材料ec涨价弹性）【富祥药业】【永太科技】，

新增关注:【泰和科技】

这么看华盛锂电还有50%左右的预期涨幅啊

合富中国的紧箍咒来了，公告称进一步异常上涨（结合指数的涨幅可能2个板，也可能3个板才再次触发一次异动），可能申请停牌核查；

他可没有天普股份逻辑硬啊

锂电池溶剂VC，成本5万，当下市场均价11.5万，有机构预测最高会涨至25万；

现有产能主要在下面这几家，产能最大的才1万吨


在建产能就看华盛锂电（共在建6万，当下一期3万吨）和泰和科技（在建2万吨）即可

有机硅预计减产30%，13日报价比12日涨了10%左右（各家报价有所不同）

时空科技：
1、走的是并购重组存储公司，前面有盈新发展做参考，但是没有盈新发展强啊！形态其实也可以参考大号板品茗科技；
2、锚定板块龙头德明利即可；

如果是我的话就不看这种票了，现在涨价很强啊，逻辑够硬，各类涨价层出不穷，即便龙头天际股份倒下也会有补涨的，就在涨价题材里做好了