转贴思考新能源

然后就是出海电力这一块，这一块分为两个，一个是电网设备，像大多数国家现在电网这一块都是20年前的，加上人工智能的爆发，这里海外电网负荷增长！

核心的几个：特变电工 ，中国西电 ，金盘科技
其它：金盘科技，新特电气 ，伊戈尔 ，京泉华 ，四方股份 ，科陆电子 ，中国西电，泰永长征 ，思源电气 等
这里新颖的是一个固态变压器（SST概念）：新特，四方，金盘，特变等都是
板块这一块属于周四分歧，周五回流不及预期的状态，因为周五回流只回流了特变电工，中国西电都是冲高回落的，从而导致摩恩电气 尾盘也是直接炸板，然后回封，而问题来了，泰永长征尾盘是一点事没有，中能电气 ，良信股份 在摩恩电气炸板的时候，别说中能电气的正股，转债都没出现什么回落，所以这里可能就存在一个障眼法，周一板块有再次一个分歧转一致的预期！

另一个是储能，这里要和锂电池一起看，每一轮行业的炒作基本都是上下游，而且是从上到下，像英伟达 链就是，现在炒作的就是CPO，新能源也是，炒作的锂电池材料，也就是六氟磷酸锂，磷化工，碳酸锂等，然后才是应用端，譬如储能下游！所以在分析的时候，譬如周五上游材料这边高潮了，那前面说的资金去弱留强或者高低切，切哪里是关键，会不会切到电池逆变器这些，那反应到盘中无非就是承接加脱离，，你不能出现上游材料高潮情绪分歧后，中下游这些电池系统集成和应用场景也走弱，周五其实科士达 这种用户侧就非常牛！
其中分成（成本电芯占比超过45%，逆变器占比超过20%）
1：上游：一切的基础，提供材料
①材料与电芯制造：亿纬锂能 ，宁德时代 ，国轩高科 ，川能动力 ，欣旺达
②正极材料：
钴酸锂：当升科技 ，杉杉股份
锰酸锂（主要）：湖南裕能 ，德方纳米
磷酸铁锂：湖南裕能，德方纳米，龙蟠科技 ，万润新能
锌钴锰酸锂：容百科技 ，当升科技
三元材料：厦钨新能 ，容百科技，当升科技

负极材料：贝特瑞 ，杉杉股份，璞泰来 ，翔丰华 ，上海洗霸 ，中科电气
③电解液：天赐材料 ，天际股份 ，
隔膜：恩捷股份
2：中游：主要是电能转换，系统运行
①PCS（储能逆变器）：阳光电源 ，上能电气 ，德业股份 ，通润装备
②BMS，EMS（电池管理系统，能量管理系统）：南都电源 ，科陆电子
③系统集成（连接上下游）：阳光电源，金盘科技，南都电源
④温控：也就是前期液冷那一批，英维克 这些，又分为液冷和风冷，因为大部分都炒的很高了，所以近期发酵的可能性非常低
3：下游：
①电源侧：光伏配储，风电配储，新能源并网
②电网侧：调峰调频，独立储能电站，容量补偿
③用户侧：分为户用储能和商业储能
④新兴场景：数据中心，充电站

jl韭菜抄家