我的记录

一、11月8日的分析基本正确，主线就是6F，不过强度是VC与锂矿更强，可视为6F的补涨，这就是主线，11月10日（启动后第二天）介入，获利丰厚。海峡大牛，海南也不错，至于AI叙事的北美缺电与燃气轮机，均熄火。
二、11月19日判断调整很可能考验10月17日的低点，正确，但保守，实际大盘是以跳空向下的方式击穿10月17日的低点，这个力度相当大，还会有低点，要么是下周一继续向下，要么是反抽后再向下。这种下杀，有反抽也是弱反抽。
三，板块：
1，跌幅最深的是新能源板块，其中铁锂产品个股在这个顶停留了一段时间，基本面是量大，但价难增，基本面有改善，但不可能暴利，后面难再大涨了。 301358 涨幅够大了。越是下游越难涨，越是上游越易涨。6F如涨价持续，后面可能板块还会有反复，但主升过去了，天际、多氟涨幅很大了。VC，可能潜力会大一些，也许调后会还有一波，黄磷， 600078 与 300437 走势不错，看好还有一波。
2、AI硬件，英伟达很可能已达峰顶，光模块后来者不少，硬件涨幅太大，很难再起一波。
3、AI应用，本次大盘调整的避风港，因前面几没涨，从低点4月7-9日看，AI应用板块一直就是横盘。现在在谷歌的影响下，是有可能来一波波段行情。
4、机器人，机器人24年底25年初那波涨得太高，从4月初至今也是一直横盘或调，部份原涨幅不高的可能有行情。
5、俄乌重建，看好。
综合，1、俄乌重建下周一当可介入，2、AI应用，龙头无先手，无买点，只能看。3、机器人，也许会有买点，4、VC与黄磷，等大盘跌到位，当可介入。即介入北方，观察龙溪与恒工。

大盘进入调整，均已到60线，但很可能再度考验10月17日的低点，时间可能会拉长。
板块
1、水产品，今天第一热点，今天买点，龙一0798，明天无买点
2、近海船泊类（福建加分），龙头 300589 ，连续三天的买点，明天无买点
3、涨价补涨，有机硅，鸭L，明天无买点
4、消费，
5、AI政务（软件），龙一 600756 ， 002474 有福建加分。
6、锂电板块进入调整，VC还在涨，个股昨大调，今天弱反，明天如续跌，则观望，如不跌，可入，反弹出
7、AI应用，看是600756一路向上，还是其它分支出来，看三六零如何走
8、商业航天，走势良好震荡向上趋势，可入
9、AI硬件，估继续横盘。
综合，水产品、涨价初步经、消费均是持筹，买点在锂电板块与商业航天

（五） 000592 与 300300 ，海峡板块，10月17日开始启动，10月23日开始主升，11月5日主升结束，历时14个交易日。（合富10月28日启动，算是补涨），这个板块启动的时机一是政策消息，二恰好是大盘止跌反弹，但跨越了大盘调整小周期。可以看做是储能主线中间的一个炒作板块，强度不低。
（六）海南板块10月29日启动，当前走势未完，有中线可能，不是海峡的纯概念。
（七）海陆重工与兰石重装，纯概念，一波流可能性大
（八）生物航空柴油，这个很可能是产业化的大趋势，中线行情。才启动。
从业绩兑现的角度，肯定是首选6F与黄磷，终端储能不可能大涨，没性价比，且天际与多氟多已呈现包团趋势，易涨难跌了。
从出海的角度来看，变压器与燃气轮机有想像力，前有易中天出海的榜样，燃气轮机还有取代柴发作为备用电源的趋势。
从概念到开始出业绩，0到1的角度看，商业航天个股与燃气轮机高度重合，也是不错的。
从产业发展趋势看，生物柴油才刚启动。