存储逻辑_芭菲Di

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通常，一款芯片的人力成本约占20%，流片成本高达40%，而封装成本则达到35%，测试成本则相对较低，约占5%。

全球存储芯片市场主要由三星、SK海力士和美光三大巨头主导，海力士在今年第二季度的全球HBM市场上以62%的出货量占据了首位，美光科技（21%）和三星电子（17%）紧随其后。三季度，SK海力士实现营收24.45万亿韩元（约合人民币1212.72亿元），同比增长39%；三季度，SK海力士实现营业利润11.38万亿韩元（约合人民币564.45亿元），同比增长62%。可以说简直是暴利，卖100块钱，净利润50块钱到手。

三巨头全球垄断地位，中国存储芯片能拿出手的长江存储和存储还未上市，存储作为国内唯一实现HBM芯片量产的企业，于2025年10月向华为等客户交付了自研的16纳米HBM3样品，标志着国产HBM技术的重大突破，一直在追赶但与三巨头的差距还是很大很大，特别是高端产品。

存储涨价，利好哪些，短期来看，最直接利好的肯定是手里有囤货，或者能直接拿货的分销商，模组厂，这也是为什么一说到存储芯片概念，目前涨的最多的就是分销商香农芯创，模组厂江波龙，佰维存储，但手里囤货有卖完的一天，高利润的高端产品特别是长期大缺货周期下，想再拿多多的货，感觉很难很难，属于时代红利短期一口大肉。

在存储芯片涨价大趋势，长周期下，最利好的莫过于生产商，也是最持久的暴利，就是三星、SK海力士和美光三大巨头，还是前面说过的，一款芯片的人力成本约占20%，流片成本高达40%，而封装成本则达到35%，测试成本则相对较低，约占5%。人工在韩国和美国，我们参与不进去，流片更不管你的事，只有封装和测试，恰恰这也是我们国家已经突击到天花板的位置了，芯片封装和测试我们已经处于全球领先水平了。

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